Introduzione
Che cos'è Microsoft Cloud for Financial Services?Documentazione di Microsoft Cloud for Financial Services
Scopri come ottenere il massimo da Microsoft Cloud for Financial Services con corsi di formazione online, documenti e video che illustrano le funzionalità del prodotto e gli articoli della Guida. Scopri di più su Microsoft Cloud for Financial Services e su come distribuire e configurare le funzionalità di Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365 e Microsoft 365 a supporto della tua organizzazione di servizi finanziari.
Distribuzione e configurazione
Configurazione
- Informazioni generali sulle configurazioni
- Configurare uno snapshot del cliente
- Configurare eventi di vita e obiettivi
- Configurare categorie di partecipazione finanziaria
- Configurare flussi di lavoro di Elaborazione intelligente dei documenti
- Configurare Funzionalità fondamentali di onboarding
- Eseguire i passaggi successivi alla distribuzione per Appuntamenti intelligenti
- Configurare le comunicazioni in Appuntamenti intelligenti
Amministrazione e sviluppo
Utilizzo
Soluzioni di Customer Insights
- Interagire con i clienti con informazioni dettagliate pertinenti usando Intelligenza dei clienti
- Ottenere informazioni dettagliate sui clienti della banca al dettaglio usando Profilo cliente unificato
- Ottenere informazioni dettagliate sui clienti della gestione patrimoniale usando Profilo cliente unificato
Coinvolgimento del cliente nella transazione
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