セグメントに関する作業

セグメントでは、顧客体験をターゲットにできる関連取引先担当者のグループを作成することができます。 セグメントは、セグメント デザイナーを使用して作成されます。 セグメントを構築する一つの方法は、取引先担当者、リード、取引先企業、イベント、マーケティング リストなどの関連するエンティティで問い合せることです。 また、マーケティング イニシアチブにエンゲージしている取引先担当者を検索するために、マーケティング インサイト サービスをクエリすることもできます。 マーケティング インサイト サービスでは、バウンスメールなどの問題のために到達していない取引先担当者をクエリすることもできます。

セグメント デザイナーは Dynamics 365 にある他のクエリ ツール (高度な検索機能など) に似ていますが、より柔軟で強力です。 セグメント デザイナーはマーケティング インサイト サービスから対話レコードをクエリできる唯一のツールです。

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys でのセグメント

マーケット セグメントは、顧客体験をターゲットにする取引先担当者のコレクションです。 場合によっては、すべての取引先担当者をターゲットにします。 ただし、ほとんどの場合は、人口統計データ、企業特性のデータ、行動データ、また他の考慮事項に基づいて、ターゲットを選択します。

たとえば、サンフランシスコで新しい店を開く場合、おそらく、サンフランシスコ近辺に住む取引先担当者に対してのみ開店イベントをプロモートします。 あるいは、ドレスの販売を行う場合、過去にドレスに興味を示した連絡先をターゲットにすることをお勧めします。 この場合、過去にドレスに関連する電子メールを開封した取引先担当者のみをターゲットにすることで、セグメントを絞り込むことができます。 このような決定は、セグメントとの通信方法に影響します。 これらの決定は、チャネルの選択、グラフィックスの種類の選択、行う引数の種類などにも影響を与えます。

セグメントの種類

セグメントは、動的または静的にすることができます。

• ダイナミック セグメント "ニューヨークからのすべての連絡先" または "メッツが好きなすべての連絡先" などの論理式を使用して設定されます。ダイナミック セグメントのメンバーシップは、新規または削除された連絡先と更新された連絡先情報を反映するために常に変化します。 人口統計と企業特性セグメント は、動的なセグメントの一例です。
• 静的セグメントは、フィールドの値に基づいて論理的に作成されるのではなく、取引先担当者ごとに選ばれた取引先担当者の静的なリストを設定します。 マーケティング担当者と営業担当者は、プライベートな知識またはオフラインでの対話に基づいて、静的なリストを作成して設定する場合があります。

セグメントには、プロファイル、対話、またはその他のセグメントに基づくクエリ ブロックを含めることができます。

• プロファイル ブロック ではマーケティング インサイト サービスに格納されている プロファイル レコードのクエリを実行します。 プロファイル レコードは、Dynamics 365 組織データベースとマーケティング インサイト サービスの間で同期されます。 プロファイル レコードには、取引先担当者、取引先企業、リード、その他の 同期を選択した エンティティなど、Dynamics 365 ユーザー インターフェイスで通常作業をするエンティティが含まれます。
• 行動ブロック では、マーケティング インサイト サービスに格納されている 対話 レコードのクリエを実行します。 これらの各レコードは自動的に生成されて、特定の取引先担当者レコードに関連付けられます。 対話レコードは、Customer Insights - Journeys ユーザー インターフェイスのさまざまなインサイト表示を生成するためにアクセスされます。 対話レコードは Dynamics 365 組織データベースに同期されません。 これらは、電子メールを開く、電子メールのリンクをクリックする、フォームを送信する、イベントを登録するなどの取引先担当者の対話に対応して生成されます。

セグメントは、Marketing Insights サービスと同期されます

Customer Insights - Journeys は、独自の Marketing Insights データベースを使用して詳細なセグメント定義と顧客分析を提供する Marketing Insights サービスと連携します。 統合の結果、2 つのシステムが連携すると強力な機能が結合されます。 取引先担当者レコードとマーケティング リストは 2 つのシステムの間で常に同期されており、それによってマーケティング インサイト サービスは強力なデータ処理と分析ツールを取引先担当者に適用し、この情報を他の種類の Dynamics 365 レコード データと組み合わせることができます。

セグメントは、使用前にライブにする必要がある

最初に新しいセグメントを作成すると、それは下書き状態、つまりロック解除されているため、セグメントの定義やその他の設定を行うことができます。ただし、このセグメントを顧客体験で使用することはできません。 セグメントを使用する準備が整ったら、セグメントを開き、コマンド バーからライブに移行を選択します。これにより、セグメントが使用可能になり、ライブ状態に移行します。

ライブに移行してからセグメントの編集が必要になった場合は、セグメントを開き、コマンド バーから編集を選択し、「ライブ、編集可能」状態にするか、コマンド バーから停止を選択し、セグメントを「下書き」状態に戻します。

詳細: 公開可能なエンティティをライブに移行して状態を追跡する

セグメントを表示、管理する

セグメントの作業を行うには、アウトバウンド マーケティング>顧客>セグメント に移動します。 表示される標準のリスト ビューを使って、セグメントの検索、並べ替え、フィルター、作成、削除を行うことができます。 また、いずれかのセグメントを開いてその詳細を表示したり、新規を選択して新しいセグメントを作成したりすることもできます。

新しいセグメントを作成して本番リリースを行う

このセクションでは、セグメントの作成と運用を開始する方法についての基本的概要を説明します。セグメントの構成要素を表示し、それを使用して顧客体験を対象にします。

1. アウトバウンド マーケティング>顧客>セグメント の順に移動し、現在のセグメントのリストを開きます。

2. 新規を選択して新しいセグメントの作成を開始し、作成するセグメント タイプを選択します。

• 動的セグメント: 取引先担当者レコードおよび対話レコードをクエリするだけでなく、既存のセグメントに取引先担当者を含める、交差するまたは除外することのできる動的セグメントを作成します。 取引先担当者レコードをクエリする間、必要に応じて関係を追加して、より複雑なクエリを作成できます。
• 静的セグメント: 自動的に追加される論理的なクエリを作成するのではなく、各構成要素を手動で選択するセグメントを作成します。 このようなセグメントの使用に関する詳細については、 静的セグメントを設計するを参照してください。

3. 動的セグメントを選択した場合: セグメント テンプレート ダイアログ ボックスが開き、使用可能なテンプレート の一覧が表示されます。 各テンプレートは、テンプレート名で示されるように、特定の目的のために設計された完全または部分的に定義されたクエリを提供します。 情報パネルにテンプレートの詳細を表示するには、テンプレートのいずれかを選択してください。 探しているテンプレートを見つけるのに役立つフィルターおよび検索機能が提供されています。 一覧にあるテンプレートを選択し、選択を選択してそのテンプレートを読み込むか、キャンセルを選択して新規作成から新しいセグメントの構築を開始します。

   

• テンプレートを選択した場合、テンプレートが読み込まれ、この手順をスキップします。 セグメント テンプレート ダイアログのキャンセルを選択した場合、空白のデザイナーが開き、新規作成からセグメント化を開始できます。 まず、クエリ ブロック(上記のプロファイル ブロック、対話ブロック、またはセグメントと呼ばれます)を選択します。 このブロックに他のブロックを追加し、ブロック間の関係を選択できます。 「または」を選択してどちらかのブロックに表示される取引先担当者を選択できます。また、「およびまた」を選択して両方のブロックに表示される取引先担当者を選択するか、または「除く」を選択して最初のブロックに表示されても 2 番目のブロックには表示されない取引先担当者を選択できます。
• 次に、セグメント デザイナーが開き、選択またはテンプレートに適した設定とツールが表示されます。 最初に、セグメント化のキャンバスの上部でセグメントの名称を設定します。

4. 静的セグメントを選択した場合: 簡易作成メニューが表示され、セグメントの名前を設定して、いくつかの主要なオプションを選択するように求められます。 セグメントの説明を作成し、セグメントのタイムゾーンを選択し、セグメントに対してクエリされた取引先担当者のスコープ に組織全体または部署のみが含まれるかどうかを選択できます。

• 静的セグメント デザイナーで、「全般」タブの「追加」ボタンを選択して、取引先担当者を個別に厳選できます。
• クエリを使用して取引先担当者をすばやくフィルターし、クエリで追加ボタンを選択し、静的セグメントに追加する取引先担当者の一部(または全部)を選択することもできます。 同様にクエリを使用して、クエリで削除ボタンを選択し、セグメントから削除する特定の取引先担当者をすばやく選択できます。
  • クエリを使用して静的セグメントからメンバーを追加または削除する: 「クエリで追加」または「クエリで削除」オプションを選択すると、セグメント メンバーの管理ダイアログが開きます。 ここでは、取引先担当者のプロパティと、取引先担当者に関連するエンティティ (取引先企業、リード、イベント登録)のプロパティに基づいてクエリを作成し、そのクエリに適合する取引先担当者のリストを取得できます。 これらの取引先担当者はまだ静的セグメントに追加されていません。
  • クエリ結果から 1 つまたは複数の取引先担当者を選択し、選択の追加ボタンをクリックして、セグメントに追加します。 セグメント メンバーを削除する場合は、選択を削除ボタンをクリックします。 すべて追加またはすべて削除ボタンを選択して、クエリで取得したすべての取引先担当者を追加/削除することもできます。
  • 取引先担当者のリストを取得したクエリを編集する場合は、クエリを編集ボタンをクリックします。

5. ツール バーで 保存 を選択してセグメントを保存します。

6. デザイナーが実装しているツールを使用して、選択したセグメント タイプにセグメントのメンバーシップの基準を設定します。

7. セグメントの設定が完了後は、 ツールバーの 本番リリース を選択してセグメントを実行することで、顧客体験で利用可能となります。 セグメントが稼働状態になると、 メンバー タブが表示され、ここではセグメントに含まれる取引先担当者を確認することができます。

タブとセグメントの設定

タブは、セグメントの名前を示すヘッダーの下の一連の見出しとして表示されます。 これらの見出しを選んで関連するタブに移動します。以下では各タブについて簡単に説明します。

[定義] タブ

セグメントのメンバーシップを設定するには、定義タブを使います。 動的セグメントの場合は、ここでクエリ ビルダーが表示されます。 静的セグメントの場合は、特定の取引先担当者を一度に 1 つ選択します。

[全般] タブ

全般タブには、セグメントに関する基本的な設定と全般情報が表示されます。 ここに値の多くは最初にセグメントを作成し、読み取り専用になったときに確立されます。 一部のフィールドは、アプリケーションがそれらを使用するように構成されている場合にのみ表示されます。 セグメントがライブの場合、すべてのフィールドは読み取り専用です。 表示されるフィールドには次の一部またはすべてが含まれる場合があります。

• 名前: セグメント リストに表示されるセグメントの名前、および顧客体験のセグメントを選択するときのセグメントの名前。
• 作成日: セグメントが作成された日付。
• セグメントの種類: セグメントの種類 (動的または静的) を表示します。 これは、最初にセグメントを作成するときに完全に設定されます。
• 外部ソース: Customer Insights などの外部ソースから同期されるセグメントの場合、外部ソースに関する情報がここに表示されます。
• 外部セグメント URL: Customer Insights などの外部ソースから同期されるセグメントの場合、外部ソースの URL がここに表示されます。
• タイムゾーン: セグメントのタイムゾーンを示します。 これは、現在の日付を基準とした日付を計算するためにセグメントが使用するタイムゾーンです。 たとえば、部分日付の演算子「過去 3 日間にイベントに登録したすべての取引先担当者」を選択した場合、3 日間の期間はセグメントのタイムゾーンを使用して計算されます。
• アクティブ化の状態: セグメントが下書き状態またはライブ状態のどちらであるかを表示します。 顧客体験で使用できるのは、ライブ セグメントのみです。 (これはステータスとも呼ばれます。)
• 所有者: セグメントを所有しているユーザーの名前を表示します。
• スコープ: この設定はインスタンスで部署スコープが有効になっている場合にのみ表示されます。 スコープを有効にすると、部署または組織の設定が可能になりますが、特権ユーザー (マネージャーもしくは管理者など) のみが変更できます。 部署に設定すると、セグメントの所有者と同じ部署に属する取引先担当者のみがセグメントに含まれます。クエリが通常これよりも多くの取引先担当者を見つける場合でも同様です。 組織に設定すると、セグメントには、取引先担当者や顧客体験の所有者に関係なく、クエリに一致するすべての取引先担当者が含まれます。 この機能を無効にすると、セグメントは組織に設定されているかのように動作します。 詳細: 部署を使用した Customer Insights - Journeys レコードへのアクセス コントロール
• 説明: セグメントの説明。
• メンバー: 現在セグメントに含まれている取引先担当者の数。

[メンバー] タブ

メンバー タブは、セグメントが少なくとも 1 回はライブに移行された後にのみ表示されます。 どの取引先担当者がセグメントの一部であるかを表示するために使用します。 セグメントがライブになった後に [メンバー] タブを設定するには、通常数分かかります。

[インサイト] タブ

セグメントを含むエンティティの多くの種類は、レコードが少なくとも 1 回はライブに移行された後にインサイトとラベルが付いたタブを表示します。 このタブは、結果、分析、KIP とレコードが使用された方法や取引先担当者がやり取りした方法についてのその他の情報を表示します。 詳細: マーケティング活動からインサイトを得るための結果の分析

[関連] タブ

Customer Insights - Journeys のほぼすべての種類のエンティティには、関連 タブがあります。それは現在開いているレコードに関連するレコードを検索するために使用されます。 この「タブ」は、表示したい関連レコードの種類を選択できるドロップダウン リストです。 レコードの種類 (エンティティ) を選択すると、そのエンティティに名前が付けられた新しいタブがページに追加され、選択した種類の関連するレコードの一覧を表示できます。 関連タブから新しいエンティティを選択すると、現在表示されているものを置き換えます。

セグメント割当の管理

セグメント割当とは、組織に含められるアクティブなセグメントの制限です。 アクティブなセグメント数は、ユーザーが作成した ライブ セグメント と、顧客体験で作成した システム セグメント の合計です。

次の場合にシステム セグメントが作成されます。

• 統合セグメント (動作ブロックとプロファイル) の作成時
• 顧客体験が条件タイルを含む
• 顧客体験で複数のセグメントを使用する

顧客体験がライブの場合、システム セグメントをクォータが含むアクティブなセグメントとして数えます。

アクティブ セグメントの売上予算を超えた場合は、次の操作でアクティブ セグメントの数を削減できます。

• 関係ないセグメントを停止する
• 関係ない体験を停止する

詳細については サービス制限と公正利用規約 をご覧ください