製品ファミリの作成

[アーティクル]
11/27/2017

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

製品ファミリを作成してその中で同様の製品を分類すると、営業エージェントにとって、製品カタログ内の製品とサービスの検索が容易になります。製品ファミリを使用すると製品をグループ化および分類でき、これにより製品の管理が容易になります。

注意

この機能は、CRM Online 2015 更新プログラムおよび CRM 2015 (設置型) で導入されました。
この機能について詳しく知りたい場合は、このリンクから Dynamics 365 管理者またはサポート担当者をお探しください。

製品ファミリを使用して以下の操作を実行できます。

組織にとって最も有意義な方法で製品を分類します。
製品ファミリで子の製品および製品バンドルを作成します。製品バンドルにより、複数の品目を合わせて販売できます。
ファミリ内にファミリを作成することによって、複数のレベルの製品ファミリを必要なだけ作成します。

Dynamics 365 のファミリと製品の階層

注意

製品、バンドル、または他の製品ファミリの作成に使用する製品ファミリが親ファミリになります。子製品、バンドル、またはファミリの親ファミリを変更することはできません。前述の例では、"テレビ" が "LED TV" と "プラズマ TV" の親ファミリであり、これらの親ファミリを別の親ファミリに変更することはできません。

システム管理者、システムカスタマイザー、営業課長、営業担当副社長、マーケティング担当副社長、最高経営責任者のいずれかのセキュリティロール、または同等のアクセス許可を持っている必要があります。

セキュリティロールの確認
- ユーザープロファイルの表示の手順を実行します。
- 適切なアクセス許可を持っていない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
[設定] > [製品カタログ] に移動します。
[製品カタログ] 領域で [製品およびファミリ] をクリックします。
ファミリを作成するには、[ファミリの追加] をクリックします。

- または -

既存のファミリの下に子製品ファミリを作成するには、ファミリを選択し、[ファミリの追加] をクリックします。選択したファミリは、新規作成するファミリの親ファミリになります。

現在の製品ファミリレベルを確認する場合は、製品階層の表示を参照してください。
お客様の情報を入力してください。便利なヒントをガイドとしてご利用ください。

注意

[有効期間開始日] フィールドと [有効期間終了日] フィールドにより、製品が有効である期間が定義されます。[有効期間終了日] を [有効期間開始日] よりも後の日付にする必要があることを除き、これらのフィールドに関連付けられているビジネスロジックはありません。必要に応じて、ワークフロー、プラグイン、または Microsoft Dynamics 365 SDK を使用して、これらのフィールドに独自のビジネスロジックを実装できます。たとえば、スケジュールされたジョブを実行して、[有効終了日] フィールドで選択した日付を使用して昨シーズンの製品を自動的に廃止することもできます。
保存をクリックします。
製品、ファミリ、およびバンドルの一覧で、今作成したファミリをオープンします。
[製品のプロパティ] セクションで、[プロパティの追加] ボタンをクリックして必要なプロパティを追加します。詳細: 製品を説明するプロパティの使用