Включение анализа отношений
Включите аналитику отношений в Dynamics 365 Sales Premium, чтобы предоставить вашему отделу продаж важную информацию на основе их взаимодействия с клиентами. Ключевые показатели эффективности аналитики отношений, оценки состояния отношений с клиентами, чтобы узнать, какие клиенты нуждаются во внимании, и предложения «кто кого знает» для представления интересам помогут вашим продавцам быть более эффективными.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Премиум Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Необходимые условия
- Убедитесь, что расширенные функции Sales Insights включены. Дополнительные сведения см. в разделе Включение и настройка премиум-функций Sales Insights.
- Убедитесь, что данные Office 365 находятся в одном из следующих расположений, а не в расположении центра обработки данных в вашем регионе:
- Глобальная география 1 — EMEA (Австрия, Финляндия, Франция, Великобритания, Ирландия, Нидерланды)
- Глобальная география 2 — Азиатско-Тихоокеанский регион (специальный административный регион Гонконг, Япония, Малайзия, Сингапур, Южная Корея).
- Глобальная география 3 — Америка (Бразилия, Чили, США).
Заметка
Если ваш центр обработки данных не находится в одном из указанных выше мест, вы все равно можете использовать функции анализа взаимосвязей с данными, хранящимися в Dynamics 365. Однако вы не сможете использовать данные Exchange для расширенной аналитики.
Включение анализа отношений
В приложении Центр продаж выберите Изменить область в нижнем левом углу страницы, затем выберите Параметры Sales Insights.
В пункте Аналитика отношений выберите Обзор.
В разделе Начало работы с аналитикой отношений выберите Включить. Функции аналитики отношений — аналитика отношений и кто кого знает — включены по умолчанию.
Выберите роли безопасности пользователей, чьи данные Exchange будут использоваться для создания аналитики отношений.
Выбор роли безопасности применяется только к данным Exchange. Данные и сообщения электронной почты в Dynamics 365 по умолчанию будут использоваться для получения аналитических сведений.Заметка
- Если вы вообще не хотите собирать данные Exchange, вы можете отключить интеграцию с Exchange
Сохраните изменения.
Функции аналитики отношений включены, но вы должны выполнить следующие шаги, чтобы функции были полностью функциональными.
Следующие шаги
Работайте с вашим администратором Microsoft 365 для предоставления согласия на использование данных Exchange.
До тех пор, пока согласие не будет предоставлено, в аналитике отношений отображается баннер на странице Обзор, чтобы уведомить об ожидающем действии.
Не забудьте получить согласие в течение 14 дней после включения функций аналитики отношений. В противном случае функция "Кто кого знает" и интеграция с Exchange для аналитики отношений будет автоматически отключена на 14-й день.
Выберите Параметры в соответствующем разделе функций, чтобы настроить функцию. Дополнительные сведения о том, что можно настроить, см. в разделах:
Добавьте виджеты аналитики отношений в настраиваемые формы, если ваша организация использует пользовательское приложение для продаж или пользовательскую форму для интереса или контакта.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.