Aktivera automatisk generering av offert- och fakturadokument
Hjälp ditt säljteam att automatiskt generera offerter och fakturadokument med konsekvent format och varumärke genom att använda mallar.
Viktigt!
För den här funktionen krävs SharePoint integrering med allt eftersom de skapade dokumenten lagras på SharePoint webbplatsen. Mer information finns i Konfigurera Dynamics 365 Sales så att det integreras med SharePoint. Om du inte kan integrera med SharePoint, du kan exportera dokumenten till PDF manuellt. Mer information finns i Exportera försäljningsposter till PDF.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Professional Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör eller Professionell säljansvarig Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Aktivera automatisk dokumentgenerering
Kommentar
Automatisk dokumentgenerering stöds endast i Sales Professional.
I webbplatsöversikten Sales Professional väljer du Försäljningsinställningar.
Under Avancerade inställningar, välj Offertinställningar.
Om du vill aktivera automatisk generering av offertdokument i avsnittet Offert till faktura välj kryssrutan Skapa offert automatiskt som ett Word-dokument och väljer Word-mallen för offert i listutan.
Om du vill aktivera automatisk generering av fakturadokument markerar du kryssrutan Skapa faktura automatiskt som ett Word-dokument och väljer Word-mallen för faktura i listutan. Alla färdiga för inaktuella mallar och anpassade mallar som du har skapat är tillgängliga i listrutan.
Välj Spara.
Inställningarna har sparats.
Verifiera automatisk dokumentgenerering
När du aktiverar en offert eller faktura skapas ett word-dokument för offerten eller fakturan automatiskt och lagras på SharePoint webbplatsen som du har integrerat med Dynamics 365.
Kommentar
Om du inte har integrerat med SharePoint, kommer alternativet Aktivera offert att aktivera offerten men dokumentet genereras inte.
För att verifiera automatisk dokumentgenerering:
I webbplatsöversikten, markera Offerter.
Öppna en offert i läget Utkast och välj Aktivera offert.
Logga in på SharePoint webbplatsen som är integrerad med Dynamics 365 Sales Professional.
Gå till Webbplatsinnehåll och välj Konto.
Välj det konto som du har aktiverat offerten för. Du hittar offertmappen med det automatiskt skapade offertdokumentet.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.