Feuille de route d’adoption de Microsoft Fabric : Propriété et gestion de contenu

En ce qui concerne la propriété et la gestion du contenu décisionnel, des données et des analyses, il existe trois stratégies principales : libre-service piloté par l’entreprise, libre-service managé et à l’échelle de l’entreprise. Pour les besoins de cette série d’articles, le contenu du terme fait référence à n’importe quel type d’élément de données (comme un bloc-notes, un modèle sémantique, un rapport ou un tableau de bord).

La culture des données d’une organisation détermine pourquoi, comment et par qui chacune de ces trois stratégies de propriété du contenu est implémentée.

Le diagramme ci-dessus comprend les zones suivantes :

Zone	Description
	Libre-service piloté par l’entreprise : tout le contenu est détenu et géré par les créateurs et experts techniques au sein d’une division. Cette stratégie de propriété est également connue sous le nom de stratégie décentralisée ou ascendante.
	Libre-service managé : les données sont détenues et gérées par une équipe centralisée, tandis que les utilisateurs de l’entreprise ont la responsabilité des rapports et des tableaux de bord. Cette stratégie de propriété est également appelée « discipline au centre et flexibilité en périphérie ».
	Entreprise : tout le contenu est détenu et géré par une équipe centralisée, par exemple le service informatique, le décisionnel d’entreprise ou le Centre d’excellence (COE).

Il est peu probable qu’une organisation s’appuie exclusivement sur une seule stratégie de propriété et de gestion du contenu. En fonction de votre culture des données, une stratégie peut être beaucoup plus dominante que les autres. Le choix de la stratégie peut varier d’une solution à l’autre ou d’une équipe à l’autre. En fait, une même équipe peut utiliser activement plusieurs stratégies si elle consomme le contenu de l’entreprise tout en produisant son propre contenu en libre-service. La stratégie à suivre dépend de plusieurs facteurs, notamment des suivants :

• Conditions requises d’une solution (par exemple, une collection de rapports, une application Power BI ou un lakehouse).
• Compétences des utilisateurs.
• Engagement continu envers le développement de la formation et des compétences.
• Flexibilité requise.
• Niveau de complexité.
• Priorités et niveau d’engagement du leadership.

La culture des données d’une organisation, en particulier sa position sur la démocratisation des données, influence considérablement le degré d’utilisation des trois stratégies de propriété du contenu. Et si certains chemins connus mènent à la réussite, il n’y a pas d’approche unique. Le modèle de gouvernance d’une organisation et son approche en matière de propriété et de gestion du contenu doivent refléter les différences au niveau des sources de données, des applications et du contexte opérationnel.

La façon dont le contenu est détenu et géré a un impact significatif sur la gouvernance, le degré de mentorat et d’accompagnement des utilisateurs, les besoins en support utilisateur et le modèle d’exploitation du centre d’excellence.

Comme le précise l’article sur la gouvernance, le niveau de gouvernance et de surveillance dépend de plusieurs choses :

• qui détient et gère le contenu :
• L’étendue de la distribution du contenu.
• Le domaine et le niveau de sensibilité des données.
• L’importance des données et leur utilisation pour prendre des décisions critiques.

En général :

• Le contenu en libre-service piloté par l’entreprise est soumis aux contrôles de gouvernance et de supervision les moins stricts. Il inclut souvent des solutions de décisionnel personnel et de décisionnel d’équipe.
• Le contenu en libre-service managé est soumis à des contrôles de gouvernance et de supervision modérément stricts. Il inclut souvent des solutions de décisionnel d’équipe et de décisionnel de département.
• Les solutions d’entreprise sont sujettes à des contrôles de gouvernance et de supervision plus rigoureux.

Comme le mentionne l’article sur les niveaux de maturité d’adoption, l’adoption organisationnelle mesure l’état des processus de gestion des données et de la gouvernance. Les choix faits en matière de propriété et de gestion du contenu affectent de manière significative l’adoption organisationnelle.

Propriété et intendance

Il existe de nombreux rôles liés à la gestion des données. Les rôles peuvent être définis de nombreuses façons et peuvent aisément prêter à confusion. Le tableau suivant présente les différentes façons de définir ces rôles de manière conceptuelle :

L’attribution de la propriété d’un domaine de données a tendance à être plus simple lors de la gestion de systèmes sources transactionnels. Dans les solutions d’analyse et de décisionnel, les données sont intégrées à partir de plusieurs domaines, puis transformées et enrichies. Pour les solutions analytiques en aval, la question de la propriété est plus complexe.

Conseils pour bien définir la propriété :

• Définissez comment utiliser la terminologie propre à la propriété et à l’intendance des données dans votre organisation, ainsi que les attentes concernant les rôles.
• Définissez des contacts pour chaque espace de travail et les éléments individuels afin de communiquer les responsabilités de propriété et/ou de support.
• Spécifiez de deux à quatre administrateurs d’espace de travail et effectuez régulièrement un audit de ces administrateurs (par exemple, deux fois par an). Les administrateurs d’espace de travail seront sans doute directement responsables de la gestion du contenu de l’espace de travail ou ces tâches peuvent être attribuées à des collègues qui se chargent du travail pratique. Dans tous les cas, les administrateurs d’espace de travail doivent être en mesure de contacter facilement les propriétaires de contenus spécifiques.
• Incluez une personnalisation cohérente sur les rapports afin d’indiquer qui a produit le contenu et qui contacter pour obtenir de l’aide. Il est utile d’avoir une petite image ou une étiquette de texte dans le pied de page du rapport, surtout si celui-ci est exporté à partir du portail Fabric. Un fichier de modèle standard peut encourager et simplifier l’utilisation d’une personnalisation cohérente.
• Utilisez les évaluations des meilleures pratiques et les projets de co-développement avec le Centre d’excellence.

Le reste de cet article traite des considérations liées aux trois stratégies de propriété et de gestion du contenu.

Libre-service piloté par l’entreprise

En ce qui concerne l’approche liée aux données et au décisionnel en libre-service piloté par l’entreprise, tout le contenu est détenu et géré par les créateurs et experts techniques. La responsabilité étant maintenue au sein de la division, cette stratégie est souvent qualifiée d’approche « décentralisée » ou « ascendante ». L’approche de type libre-service piloté par l’entreprise est souvent une bonne stratégie pour les solutions de décisionnel personnel et de décisionnel d’équipe.

Le libre-service piloté par l’entreprise est recommandé lorsque :

• La gestion de données décentralisée est alignée sur la culture des données de l’organisation qui est prête à prendre en charge ces efforts.
• L’exploration des données et la liberté d’innover comptent parmi les priorités.
• La division souhaite être très impliquée et conserver le plus haut niveau de contrôle.
• La division compte des utilisateurs qualifiés, et pleinement engagés, qui sont capables de prendre en charge les solutions tout au long de leur cycle de vie. Cela couvre tous les types d’éléments, y compris les données (comme un lakehouse, un entrepôt de données, un pipeline de données, un flux de données ou un modèle sémantique), les visuels (tels que les rapports et les tableaux de bord) et les applications Power BI.
• La flexibilité nécessaire pour répondre aux évolutions des conditions d’entreprise et réagir rapidement l’emporte sur le besoin d’une gouvernance et d’une surveillance plus strictes.

Voici quelques instructions pour vous aider à réussir dans le libre-service piloté par l’entreprise lié aux données et au décisionnel.

• Apprenez à vos créateurs à utiliser les mêmes techniques que celles employées par le service informatique, comme les modèles sémantiques partagés et les flux de données. Utilisez un OneLake bien organisé. Centralisez les données pour réduire la maintenance, améliorer la cohérence et réduire les risques.
• Concentrez-vous sur le mentorat, la formation, les ressources et la documentation (comme indiqué dans l’article sur le mentorat et l’accompagnement des utilisateurs). Nous insistons sur l’importance de ces efforts. Les niveaux de compétence des créateurs de contenu en libre-service varient considérablement : soyez prêt. Par ailleurs, il arrive souvent qu’une solution offrant une excellente valeur commerciale ne puisse pas être mise à l’échelle ou se comporte moins bien au fil du temps (à mesure que les volumes de données historiques augmentent). Dans ces situations, il est très utile de pouvoir accéder au centre d’excellence.
• Donnez des conseils sur la meilleure façon d’utiliser des approbations. L’approbation promue concerne le contenu généré par les créateurs en libre-service. Songez à réserver l’utilisation de l’approbation certifiée au contenu du décisionnel d’entreprise et du décisionnel libre-service managé (décrits ci-après).
• Analysez le journal d’activité pour découvrir les situations dans lesquelles le centre d’excellence peut contacter de manière proactive les propriétaires en libre-service afin de leur fournir des informations utiles. C’est particulièrement utile lorsqu’un modèle d’utilisation non optimal est détecté. Par exemple, l’activité du journal pourrait révéler une surutilisation du partage d’éléments individuels, alors que des audiences d’application Power BI ou des rôles d’espaces de travail pourraient être de meilleures options. Les données du journal d’activité permettent au centre d’excellence d’offrir un support et des conseils aux divisions. Réciproquement, ces informations peuvent contribuer à augmenter la qualité des solutions tout en permettant à l’entreprise de conserver la propriété et le contrôle complets de son contenu. Pour plus d’informations, consultez Audit et surveillance.

Libre-service managé

Le décisionnel libre-service managé est une approche mixte en matière de données et de décisionnel. Les données sont détenues et gérées par une équipe centralisée (service informatique, décisionnel d’entreprise ou centre d’excellence), tandis que la responsabilité en matière de création de rapports et de tableaux de bord revient aux créateurs et experts techniques au sein de la division. Le décisionnel libre-service managé est souvent une bonne stratégie pour les solutions de décisionnel d’équipe et de décisionnel de département.

Cette approche est souvent appelée « discipline au centre et flexibilité en périphérie ». Cela vient du fait que l’architecture des données est maintenue par une seule équipe avec un niveau de discipline et de rigueur adéquat. Les divisions ont la possibilité de créer des rapports et des tableaux de bord basés sur des données centralisées. Cette approche permet aux créateurs de rapports d’être beaucoup plus efficaces, car ils peuvent rester concentrés sur la création de valeur à partir de leur analyse de données et de leurs visuels.

Le décisionnel libre-service managé est recommandé lorsque :

• La gestion centralisée des données s’aligne sur la culture des données de l’organisation.
• L’organisation a une équipe d’experts BI qui gèrent l’architecture des données.
• La réutilisation des données par de nombreux créateurs de rapports en libre-service au-delà des frontières organisationnelles crée de la valeur.
• Les créateurs de rapports en libre-service doivent produire du contenu analytique plus rapidement que l’équipe centralisée.
• Différents utilisateurs sont responsables de la préparation des données, de leur modélisation et de la création de rapports.

Voici quelques instructions pour vous aider à réussir dans le décisionnel libre-service managé.

• Apprenez aux utilisateurs à séparer le développement des modèles et des rapports. Ils peuvent utiliser des connexions actives pour créer des rapports basés sur des modèles sémantiques existants. La dissociation du modèle sémantique du rapport encourage la réutilisation des données par de nombreux rapports et de nombreux auteurs. Elle facilite également la séparation des tâches.
• Utilisez des flux de données pour centraliser la logique de préparation des données et partager les tables de données couramment utilisées (date, client, produit, ventes, etc.) avec de nombreux créateurs de modèles sémantiques. Affinez autant que possible le flux de données en utilisant des noms de colonnes conviviaux et des types de données corrects pour réduire le travail en aval des auteurs de modèles sémantiques, qui consomment le flux de données en tant que source. Les flux de données sont un moyen efficace de réduire le temps nécessaire à la préparation des données et d’améliorer la cohérence des données entre les modèles sémantiques. L’utilisation de flux de données réduit également le nombre d’actualisations des données sur les systèmes sources ainsi que le nombre d’utilisateurs nécessitant un accès direct aux systèmes sources.
• Quand les créateurs libre-service doivent augmenter un modèle sémantique existant avec des données de service, formez-les à créer des modèles composites. Cette fonctionnalité permet de trouver le bon équilibre entre les possibilités offertes par le libre-service et l’investissement dans les ressources de données gérées de manière centralisée.
• Utilisez l’approbation certifiée pour les modèles sémantiques et les flux de données afin d’aider les créateurs de contenu à identifier les sources de données dignes de confiance.
• Incluez une personnalisation cohérente sur tous les rapports pour indiquer qui a produit le contenu et qui contacter pour obtenir de l’aide. La personnalisation est particulièrement utile pour distinguer le contenu produit par les créateurs en libre-service. Il est utile d’avoir une petite image ou une étiquette de texte dans le pied de page du rapport lorsque celui-ci est exporté à partir du portail Fabric.
• Envisagez d’implémenter des espaces de travail distincts pour le stockage des données et des rapports. Cette approche permet de voir avec plus de clarté qui est responsable du contenu. Elle permet également des attributions de rôles d’espace de travail plus restrictives. De cette façon, les créateurs de rapports peuvent uniquement publier du contenu dans leur espace de travail de création de rapports. Les autorisations en lecture et en génération de modèle sémantique permettent aux créateurs de créer des rapports avec une sécurité au niveau des lignes (RLS) en vigueur, le cas échéant. Pour plus d’informations, consultez Planification au niveau de l’espace de travail. Pour plus d’informations sur la prise en charge de la sécurité au niveau des lignes (SNL), consultez Planification de la sécurité du créateur de contenu.
• Utilisez les API REST Power BI pour compiler un inventaire des éléments Power BI. Analysez le ratio modèles sémantiques-rapports pour évaluer l’étendue de la réutilisation des modèles sémantiques.

Enterprise

Le mode Entreprise est une approche centralisée pour fournir des solutions de données et de BI dans laquelle tout le contenu des solutions est détenu et géré par une équipe centralisée. Cette équipe est généralement le service informatique, le décisionnel d’entreprise ou le COE.

Le mode Entreprise est le plus approprié lorsque :

• La centralisation de la gestion du contenu avec une seule équipe est alignée sur la culture des données de l’organisation.
• L’organisation dispose d’une expertise en données et BI pour gérer tous les éléments de bout en bout.
• Les besoins en contenu des consommateurs sont bien définis, et il est rare de devoir personnaliser ou explorer les données au-delà de la solution de création de rapports fournie.
• La propriété du contenu et l’accès direct aux données doivent être limités à un petit nombre d’experts et de propriétaires.
• Les données sont très sensibles ou soumises à des exigences réglementaires.

Voici quelques instructions pour vous aider à réussir dans le décisionnel et les données d’entreprise.

• Implémentez un processus rigoureux concernant l’utilisation de l’approbation certifiée pour le contenu. Tout le contenu d’entreprise n’a pas besoin d’être certifié, mais une grande partie doit probablement l’être. Le contenu certifié doit indiquer que la qualité des données a été validée. Le contenu certifié doit également suivre les règles de gestion des modifications, bénéficier d’un support formel et être entièrement documenté. Le contenu certifié répondant à des normes rigoureuses, les attentes en matière de confiance sont plus élevées.
• Incluez une personnalisation cohérente sur tous les rapports de décisionnel d’entreprise pour indiquer qui a produit le contenu et qui contacter pour obtenir de l’aide. Il est utile d’avoir une petite image ou une étiquette de texte dans le pied de page du rapport lorsque celui-ci est exporté par un utilisateur.
• Si vous utilisez une personnalisation de rapport spécifique pour indiquer du contenu du décisionnel d’entreprise, faites attention à la fonctionnalité Enregistrer une copie qui permet à un utilisateur de télécharger une copie d’un rapport et de le personnaliser. Bien que cette fonctionnalité soit un excellent moyen de relier le contenu du décisionnel d’entreprise à celui du décisionnel libre-service managé, elle dilue la valeur de la personnalisation. Une solution plus fluide consiste à fournir un fichier de modèle Power BI Desktop distinct pour les auteurs en libre-service. Le modèle définit un point de départ pour la création de rapports avec une connexion active à un modèle sémantique existant, et n’inclut pas de personnalisation. Le fichier de modèle peut être partagé sous la forme d’un lien dans une application Power BI ou à partir du portail de la communauté.

Transferts de propriété

Vous devrez sans doute transférer la propriété d’une solution particulière à une autre équipe. Un transfert de propriété entre une division et une équipe centralisée peut se produire dans les cas suivants :

• Une solution pilotée par une entreprise est utilisée par un grand nombre d’utilisateurs, ou prend désormais en charge des décisions métier critiques. Dans de tels cas, la solution doit être gérée par une équipe disposant de processus en place pour implémenter des niveaux plus élevés de gouvernance et de support.
• Une solution pilotée par une entreprise peut potentiellement être utilisée par un plus grand nombre de personnes au sein de l’organisation. Elle doit donc être gérée par une équipe capable de définir des mesures de sécurité et de déployer du contenu dans toute l’organisation.
• Une division n’a plus l’expertise, le budget ou le temps nécessaire pour continuer à gérer le contenu, mais le besoin métier du contenu persiste.
• La taille ou la complexité d’une solution a tellement augmenté qu’une refonte ou une architecture de données différente s’impose.
• Une preuve de concept est prête à être opérationnalisée.

Le centre d’excellence doit disposer de procédures bien documentées pour déterminer quand une solution est candidate au transfert de propriété. Le fait que les membres du support technique sachent également ce qu’il faut rechercher est très utile. Le fait de proposer un modèle familier aux créateurs en libre-service pour générer et développer une solution, et de le confier à d’autres dans certaines circonstances, est un indicateur d’une culture de données productive et saine. Un transfert de propriété simple pourrait être traité au cours des heures de bureau du centre d’excellence ; un transfert plus complexe pourrait justifier la création d’un petit projet géré par le centre d’excellence.

Il est également possible pour une équipe centralisée de transférer la propriété à une division. Cela peut arriver pour les raisons suivantes :

• L’équipe avec la connaissance du domaine est mieux équipée pour détenir et gérer le contenu à l’avenir.
• L’équipe centralisée a créé la solution pour une division qui n’a pas les compétences nécessaires pour la créer à partir de zéro, mais elle peut gérer et étendre la solution à l’avenir.

Considérations et actions clés

Liste de contrôle : voici une liste des considérations et des actions clés qui vous permettront de renforcer votre approche en matière de propriété et de gestion du contenu.

Questions à se poser

Utilisez des questions comme celles ci-dessous pour évaluer la propriété et la gestion du contenu.

• Les équipes centrales responsables de Fabric comprennent-elles clairement qui possède quel contenu décisionnel ? Existe-t-il une distinction entre les éléments de rapport et de données, ou entre les différents types d’éléments (tels que les modèles sémantiques Power BI, les notebooks de science des données ou les lakehouses) ?
• Quels scénarios d’utilisation sont en place ? Le décisionnel personnel, le décisionnel d’équipe, le décisionnel de service ou le décisionnel d’entreprise ? Dans quelle mesure sont-ils répandus dans l’organisation et sont-ils différents selon les unités commerciales clés ?
• Quelles sont les activités des équipes analytiques métier (par exemple, l’intégration de données, la modélisation des données ou la création de rapports) ?
• Quels types de rôles dans les organisations sont censés créer et posséder du contenu ? Est-ce limité aux équipes centrales, aux analystes ou aux rôles fonctionnels, tels que les ventes ?
• Où l’organisation se situe-t-elle quant au libre-service piloté par l’entreprise, au libre-service managé ou au mode entreprise ? Est-ce différent selon les unités commerciales clés ?
• Les solutions décisionnelles et de données stratégiques disposent-elles de rôles de propriété et de rôles de gérance clairement définis ? Certains rôles manquent-ils ?
• Les créateurs et propriétaires de contenu sont-ils également responsables de la prise en charge et de la mise à jour du contenu une fois celui-ci publié ? La prise en charge et les mises à jour de la propriété de contenu sont-elles efficaces ?
• Un processus clair est-il en place pour transférer la propriété des solutions (si nécessaire) ? Par exemple, lorsqu’un consultant externe crée ou met à jour une solution.
• Les sources de données disposent-elles de gestionnaires de données ou des experts techniques comment point de contact particulier ?
• Si votre organisation utilise déjà Fabric ou Power BI, la configuration actuelle de l’espace de travail est-elle conforme aux stratégies de propriété et de distribution de contenu en place ?

Niveaux de maturité

Les niveaux de maturité suivants vous aideront à évaluer l’état actuel de la propriété et de la gestion de votre contenu.

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