Plan de la mise en œuvre de Power BI : plan stratégique de la BI

Cet article vous aide à définir vos objectifs et domaines prioritaires en matière de business intelligence (BI) par le biais d’un plan stratégique. Il est principalement destiné à :

• Directeurs ou responsables BI et analyse des données : décideurs chargés de superviser le programme BI et le plan stratégique BI.
• Centre d’excellence (COE), équipes informatiques et BI : équipes responsables du plan tactique, ainsi que de la mesure et du monitoring de la progression vers les objectifs BI.
• Experts en la matière, propriétaires et créateurs de contenu : les équipes et les individus qui font la promotion de l’analyse des données au sein d’une équipe ou d’un service et qui effectuent le plan des solutions BI. Ces équipes et personnes sont responsables de la représentation de la stratégie et des besoins en données de leur périmètre d’activité lorsque vous définissez la stratégie BI.

Une stratégie BI est un plan de mise en œuvre, d’utilisation et de gestion des données et des analyses. Comme décrit dans l’article sur la vue d’ensemble de la stratégie BI, votre stratégie BI est un sous-ensemble de votre stratégie de données. Elle soutient votre stratégie d’entreprise en permettant aux utilisateurs de prendre des décisions et d’agir en utilisant plus efficacement les données et les solutions de BI.

En résumé, cet article décrit comment élaborer un plan stratégique pour définir les objectifs et les domaines prioritaires de votre stratégie BI.

Le diagramme général suivant illustre comment mener un plan stratégique BI.

Vous effectuez les étapes suivantes pour définir vos objectifs et domaines prioritaires stratégiques en matière de BI.

Étape	Description
1	Mettez en place une équipe de travail pour diriger l’initiative de stratégie de BI.
2	Établissez l’alignement de l’entreprise en menant des recherches et en organisant des ateliers pour recueillir des informations sur les objectifs de l’entreprise et ses besoins en matière de données, ainsi que sur les solutions et initiatives existantes dans le domaine de la BI.
3	Réalisez une évaluation de la situation actuelle en organisant une série d’ateliers de plan stratégique avec les principales parties prenantes.
4	Utilisez les évaluations et les contributions des parties prenantes pour déterminer les objectifs et les domaines prioritaires stratégiques en matière de BI.

Cet article décrit chaque étape du processus de plan stratégique BI.

Étape 1 : constituer une équipe de travail

La première étape de la définition de votre stratégie BI consiste à établir une équipe de travail. Une équipe de travail dirige l’initiative pour décrire et planifier la stratégie BI. Il s’agit d’un groupe d’experts interfonctionnel qui bénéficie du soutien du sponsor exécutif. Le groupe doit avoir une connaissance approfondie des processus techniques et commerciaux dans l’ensemble de l’organisation.

Idéalement, l’équipe de travail devrait représenter chaque département, unité opérationnelle et région concernés par l’initiative.

Le diagramme suivant décrit les rôles suivants qui désignent les membres de l’équipe de travail, et les types de membres d’une équipe de travail.

Le diagramme décrit les rôles suivants.

Article	Description
	Le sponsor exécutif fournit généralement des objectifs selon une approche descendante et le support de l’équipe de travail, y compris le financement. Le sponsor exécutif peut également nommer les membres de l’équipe de travail avec le Centre d’excellence (COE).
	Un COE ou une équipe centrale de BI se concerte avec le sponsor exécutif pour identifier et nommer les membres de l’équipe de travail. Le COE peut également fournir des conseils à l’équipe de travail pour soutenir ses activités.
	Les membres du COE font partie de l’équipe de travail. Ils sont responsables de l’utilisation de leur expertise en matière de BI pour conduire la collecte d’informations de BI et compléter les évaluations de l’état actuel.
	Les PME professionnelles font partie de l’équipe de travail. Ils représentent les intérêts de leur service ou unité commerciale. Les PME sont responsables de la collecte des informations de stratégie d’entreprise.
	Les membres de l’équipe fonctionnelle, comme ceux de l’équipe chargée des données de référence, peuvent faire partie de l’équipe de travail. Ils sont chargés de clarifier les processus stratégiquement importants lors de la collecte d’informations.
	Les membres de l’équipe technique, comme ceux d’une équipe d’engineering données, peuvent faire partie de l’équipe de travail. Ils sont chargés de clarifier les systèmes d’importance stratégique lors de la collecte d’informations.
	Les membres de l’équipe de sécurité font partie de l’équipe de travail. Ils sont chargés d’identifier et de clarifier les exigences en matière de conformité, de sécurité et de respect de la vie privée lors de la collecte d’informations.
	D’autres membres de l’équipe informatique peuvent faire partie de l’équipe de travail. Ils peuvent repérer d’autres exigences techniques liées à des domaines tels que la mise en réseau ou la gestion des applications.

Les membres de l’équipe de travail sont généralement nommés et guidés par un responsable de la BI et de l’analyse, comme le sponsor de Power BI. L’identification et l’engagement d’un sponsor exécutif constituent la première étape d’une initiative de stratégie BI.

Repérez et engagez un sponsor exécutif

L’un des rôles clés du sponsor exécutif est de vous aider à formuler les objectifs et les domaines prioritaires stratégiques en matière de BI. Le sponsor exécutif est une personne occupant un poste de direction stratégique de haut niveau, qui s’intéresse de près aux efforts et à la stratégie de BI. Ils fournissent une orientation et un renforcement de haut en bas en promouvant, motivant et investissant régulièrement dans la stratégie de BI.

Outre les nombreuses activités énumérées dans la feuille de route pour l’adoption, le sponsor exécutif joue un rôle clé dans le plan stratégique BI :

• Support de l’équipe de travail et du COE : le sponsor exécutif prend un rôle de premier plan dans la définition de la stratégie BI en fournissant des conseils et un renforcement de haut en bas.
• L’allocation de ressources : ils confirment le financement, le personnel, les rôles et les responsabilités de l’équipe de travail.
• En faveur de l’initiative : ils font progresser l’initiative stratégique en :
  • Légitimer les activités de l’équipe de travail, en particulier lorsque l’équipe de travail est confrontée à une résistance au changement.
  • Promouvoir l’initiative de stratégie de BI par des annonces ou un soutien public.
  • Motiver l’action et le changement pour faire progresser l’initiative de la stratégie BI.
  • Représenter l’équipe de travail et partager le plan stratégique de BI avec les cadres de haut niveau afin d’obtenir leurs commentaires.
• Prendre des décisions stratégiques : ils prennent des décisions concernant les domaines, les objectifs et les résultats clés.

Décidez de l’étendue de l’initiative BI

Étant donné que l’équipe de travail comprend des membres issus de différents domaines d’activité, sa composition dépendra de l’ampleur de votre initiative de BI. En règle générale, une stratégie de BI englobe de nombreux domaines d’une organisation. Toutefois, il convient d’affiner ce champ d’application afin de définir les domaines spécifiques qu’il doit aborder. Vous pourriez limiter la portée de votre initiative de stratégie BI pour deux raisons.

• Raisons pratiques : une stratégie BI réussie démarre petit et simple, en obtenant une croissance incrémentielle au fur et à mesure de la réussite. Quand vous définissez la stratégie BI, concentrez-vous sur les domaines clés afin d’obtenir des résultats rapides pour démontrer la valeur tout en réalisant des progrès durables et graduels.
• Raisons stratégiques : vous pouvez avoir des initiatives distinctes pour différents domaines d’activité. Par exemple, différentes parties de l’organisation peuvent nécessiter des stratégies de BI indépendantes parce que leurs stratégies commerciales sont suffisamment différentes. Ces stratégies indépendantes doivent, dans la mesure du possible, s’aligner sur une stratégie globale de BI.

Dans le cadre de l’exercice de cadrage, vous devez également planifier la manière dont vous ferez comprendre aux parties prenantes que la stratégie de BI sera définie de manière itérative.

Comprenez l’objectif et les responsabilités de l’équipe de travail

Une fois que vous avez repéré et engagé un sponsor exécutif et que vous avez clarifié la portée de l’initiative de BI, vous pouvez constituer l’équipe de travail. Cette équipe prend l’initiative de définir et de planifier la stratégie de BI.

Les responsabilités de l’équipe de travail sont les suivantes :

• Plan et préparation : l’équipe de travail doit planifier et préparer les différents aspects de l’initiative de stratégie BI, tels que :
  • Définition des chronologies, des livrables et des jalons de l’initiative.
  • Identification des parties prenantes capables de décrire avec exactitude les objectifs métier et les objectifs de leurs services respectifs.
  • Communication avec les parties prenantes, le sponsor exécutif et les uns avec les autres.
• Collecte d’informations : l’équipe de travail doit recueillir suffisamment d’informations pour évaluer avec précision l’état actuel de la mise en œuvre BI. Voici quelques exemples d’activités de collecte d’informations :
  • Mener des recherches indépendantes sur le contexte d’entreprise et les solutions ou initiatives BI existantes.
  • Exécuter des ateliers interactifs avec les parties prenantes pour recueillir des commentaires sur les objectifs d’entreprise et les besoins en données.
  • Documenter des conclusions résumées et partage des conclusions.
• Commentaires et suivi : l’équipe de travail récapitule les résultats des informations collectées et propose les objectifs BI, les domaines prioritaires et les étapes suivantes. Elle collecte les commentaires et effectue le suivi des étapes suivantes :
  • Évaluation de l’état actuel de l’adoption et de la mise en œuvre de la BI.
  • Création d’une liste hiérarchisée des besoins en données d’entreprise.
  • Présentation de leurs conclusions et des étapes suivantes proposées aux parties prenantes et à la direction.

Assemblez et préparez l’équipe de travail

Les membres de l’équipe de travail doivent inclure des représentants de différents services et unités commerciales. Les sections suivantes décrivent où vous pouvez trouver des membres de l’équipe de travail.

Membres du centre d’excellence

Vous pouvez faire appel à des membres de l’équipe de travail du centre d’excellence Power BI (COE)ou à un groupe similaire d’experts BI. La principale responsabilité des membres du COE au sein de l’équipe de travail est de tirer parti de leur expertise du COE pour contribuer à la collecte d’informations. En outre, les membres du COE peuvent partager les conclusions de l’atelier avec le COE pour informer les décisions et les actions de plan tactique.

Certaines organisations n’ont pas de COE, peut-être parce que le rôle d’un COE est effectué par son équipe BI ou informatique. Dans ce cas, envisagez d’ajouter des membres de l’équipe BI ou informatique à l’équipe de travail.

Experts en la matière (PME)

Les membres de l’équipe de travail devraient inclure des PME. La principale responsabilité des PME commerciales est de représenter leur unité commerciale. Vous devez inclure des PME dans l’équipe de travail afin d’éviter les hypothèses qui aboutissent à une vision de la BI qui ne fonctionne pas pour une partie de l’organisation.

Les PME commerciales de l’équipe de travail doivent avoir une connaissance approfondie des besoins en données et des processus commerciaux au sein de leur unité commerciale ou de leur département. Idéalement, ils devraient également comprendre les outils et les technologies de BI utilisés pour répondre à ces besoins.

Réseau de champions

Les membres de l’équipe de travail peuvent inclure des utilisateurs de vos réseau champions existants dans la communauté de pratiques. Un champion possède généralement une connaissance exceptionnelle des outils de BI et des besoins en données de son secteur d’activité. Ils sont souvent des leaders de la communauté de pratique. La principale responsabilité des champions de l’équipe de travail est de promouvoir la collecte d’informations et d’impliquer leur communauté de pratique dans l’initiative.

Membres fonctionnels, informatiques et de l’équipe de sécurité

Une équipe de travail peut inclure des membres de domaines fonctionnels spécifiques, en particulier lorsque d’autres compétences sont requises. La responsabilité principale de ces membres est d’apporter leur expertise sur des sujets importants spécifiques à la stratégie BI.

Voici quelques exemples de cas où vous pouvez inclure des membres de zones fonctionnelles dans l’équipe de travail.

• Équipes fonctionnelles : incluez des représentants pertinents des équipes fonctionnelles dans l’équipe de travail. Par exemple, si votre organisation utilise un ou plusieurs grands systèmes de plan des ressources de l’entreprise (ERP), vous devez inclure un expert de ces ERP dans l’équipe de travail. Cette personne serait chargée de clarifier la manière dont les systèmes sont utilisés dans le contexte du retour d’information fourni lors de la collecte d’informations.
• Équipes informatiques : incluez des experts informatiques pertinents dans l’équipe de travail. Par exemple, votre organisation peut avoir des exigences de mise en réseau spécifiques ou un scénario complexe impliquant plusieurs locataires. Les experts informatiques seraient chargés de décrire des exigences spécifiques, ce qui est particulièrement important dans le plan tactique. Ils peuvent également aider à identifier les risques ou les points faibles lors de la collecte d’informations.
• Équipes de sécurité : incluez des membres des équipes de sécurité dans l’équipe de travail. Par exemple, votre organisation peut avoir des exigences spécifiques en matière de conformité, de sécurité ou de protection de la vie privée. Ces personnes seraient chargées de décrire les exigences liées à la sécurité lors de la définition de l’état futur. Ils peuvent également aider à identifier les risques de conformité et les menaces de sécurité pendant la collecte d’informations.

Créez un hub de communication

Une communication efficace et structurée entre les membres de l’équipe de travail et les parties prenantes est essentielle à la réussite de votre initiative. Une façon d’améliorer la communication consiste à la centraliser dans un hub de communication. Un hub de communication est un emplacement que vous utilisez pour consolider la communication, la documentation et le plan de la stratégie BI. Il permet également de promouvoir la collaboration entre l’équipe de travail et les parties prenantes.

Le diagramme suivant montre comment utiliser un centre de communication pour centraliser le plan stratégique de la BI et les contributions.

Le diagramme transmet les concepts ou processus suivants.

Article	Description
	Un hub de communication est un emplacement central dans Microsoft Teams ou une plateforme similaire. Son objectif est de centraliser la communication, la documentation et le plan.
	L’équipe de travail crée et gère différents canaux pour chaque domaine d’activité. La séparation par domaine d’activité doit correspondre à la structure de niveau supérieur de l’initiative. Chaque canal contient un référentiel de résultats résumés, de chronologies et de discussions sur la stratégie BI.
	Les membres désignés de l’équipe de travail organisent et modèrent le hub de communication. La modération garantit que le hub de communication reste utile et à jour.
	Les principales parties prenantes et les membres de l’équipe de travail participent activement au hub de communication.
	Le sponsor exécutif limite la participation. Par exemple, ils peuvent résoudre les litiges au fur et à mesure qu’ils surviennent.

Communiquer de manière cohérente et efficace

L’équipe de travail doit maintenir et suivre un processus concis, organisé et transparent pour définir la stratégie de BI en utilisant le centre de communication.

Voici quelques recommandations pour tirer le meilleur parti du centre de communication.

• a des responsabilités d’équipe de travail bien définies : assurez-vous que l’équipe de travail a des responsabilités bien définies pour le hub de communication, telles que l’organisation et la modération. Une modération active et impliquée garantit que le centre de communication reste actuel, informatif et utile pour l’équipe de travail et les principales parties prenantes.
• Organiser les discussions et les fichiers : assurez-vous qu’il est facile de trouver des fichiers ou des discussions précédentes dans le hub de communication en créant et en conservant une structure logique. Un hub de communication organisé encourage son utilisation efficace.
• Être concis dans les documents et les billets : évitez de surcharger les personnes avec de grands volumes d’informations. Les principales parties prenantes ont un temps limité. Encouragez donc les personnes à publier des billets et des documents sur le hub de communication qui sont concis et faciles à comprendre.
• Être cohérent dans la communication : assurez-vous que le hub de communication est utilisé au lieu d’autres canaux, tels que le courrier électronique. Vous devez également vous assurer que les documents et les mises à jour sont cohérents en ce qui a rapport avec la tonalité, le format et la longueur.
• Soyez transparent et favorisez un environnement collaboratif : un hub de communication efficace dispose d’un environnement social collaboratif actif. Il nécessite la transparence de l’équipe de travail qui doit partager régulièrement des mises à jour et des résultats tout au long de l’initiative.

La liste de vérification – lors de la création d’une équipe de travail, les décisions et actions clés sont les suivantes :

Étape 2 : planifier des ateliers et effectuer des recherches

Après avoir rassemblé l’équipe de travail (étape 1), l’équipe de travail nouvellement rassemblée peut démarrer les activités suivantes pour établir l’alignement de l’entreprise.

• Effectuez des recherches indépendantes : l’équipe de travail effectue des recherches sur le contexte d’entreprise et les solutions ou initiatives BI existantes.
• Les ateliers de plan : l’équipe de travail prépare des ateliers de plan stratégique pour recueillir les commentaires des principales parties prenantes sur leurs objectifs d’entreprise et leurs besoins en données.

Ces activités sont des prérequis pour les ateliers et les évaluations complètes (étape 3).

Effectuez des recherches indépendantes

L’équipe de travail effectue des recherches pour documenter l’état actuel de l’adoption et de la mise en œuvre de la BI. Cette recherche est utilisée pour effectuer des évaluations, mais elle aide également l’équipe de travail à se préparer aux ateliers.

Recherchez le contexte d’entreprise

Pour définir une stratégie BI efficace, l’équipe de travail doit comprendre les objectifs métier. En comprenant les objectifs métier, l’équipe de travail dispose du contexte métier approprié pour expliquer pourquoi les utilisateurs utilisent les données et les outils BI, et définir les résultats souhaités. Vous devez définir les besoins en données et les cas d’usage en fonction des processus métier qu’ils soutiennent et des objectifs qu’ils poursuivent.

Les PME de l’équipe de travail doivent utiliser leur expertise pour guider les efforts visant à décrire le contexte d’entreprise. Toutefois, il est important que tous les membres de l’équipe de travail participent. Il est essentiel que l’équipe de travail ait une compréhension partagée de la stratégie d’entreprise. De cette façon, la stratégie BI se concentre sur la résolution des besoins d’entreprise au lieu de résoudre des problèmes techniques abstraits.

Recherchez des solutions et des initiatives d’aide à la décision existantes

Pour définir une stratégie BI efficace, l’équipe de travail doit également comprendre l’état actuel de l’adoption et de la mise en œuvre de la BI. L’état actuel décrit la façon dont les utilisateurs utilisent les données existantes et les outils BI, ainsi que les données et outils stratégiquement importants. Vous devez identifier les initiatives et solutions BI existantes en fonction des processus métier qu’elles soutiennent et des objectifs qu’elles poursuivent. Ces solutions permettent d’illustrer ce que les utilisateurs professionnels font aujourd’hui pour répondre à leurs besoins en matière de données, afin que vous puissiez évaluer s’ils sont efficaces.

Les membres du COE de l’équipe de travail doivent utiliser leur expertise pour guider les efforts visant à décrire l’état actuel de l’adoption et de la mise en œuvre de la BI. Un exemple d’activité qui facilite cet effort est l’audit au niveau du locataire. L’audit permet à l’équipe de travail de collecter un inventaire des initiatives et solutions BI actuelles pour préparer les ateliers.

Rubriques à traiter avec des recherches indépendantes

Le diagramme suivant illustre des rubriques généralement traitées avec des recherches indépendantes.

Le schéma illustre les concepts et les processus suivants.

Article	Description
	L’équipe de travail recherche le contexte d’entreprise pour documenter et comprendre la stratégie d’entreprise. Cette recherche est dirigée par des PME commerciales pour leurs départements ou unités commerciales respectifs.
	L’équipe de travail recherche le contexte métier en identifiant d’abord les objectifs métier.
	L’équipe de travail identifie les objectifs métier spécifiques que les services ou les unités commerciales doivent atteindre avec leurs objectifs.
	Les processus d’entreprise sont des initiatives ou des plans créés pour atteindre les objectifs d’entreprise. L’équipe de travail repère les processus en place pour aider à atteindre les objectifs d’entreprise.
	Les besoins en matière de données métier sont les données, les outils et les solutions nécessaires pour soutenir les processus métier et atteindre les objectifs stratégiques. L’équipe de travail repère les besoins en données d’entreprise.
	L’équipe de travail recherche toutes les initiatives et solutions existantes en matière de BI afin de comprendre l’état actuel de l’adoption et de la mise en œuvre de la BI. Les membres du COE ou les experts BI mènent cette recherche.
	L’équipe de travail examine les solutions BI stratégiques pour comprendre comment l’organisation répond actuellement aux besoins des données d’entreprise. Plus précisément, l’équipe de travail repère qui sont les utilisateurs professionnels, comment ils utilisent les solutions. L’équipe de travail documente également les questions ou problèmes de données clés que ces solutions traitent, ainsi que les failles, les occasions et les inefficacités potentielles.
	L’équipe de travail enquête et documente les outils et technologies existants que l’organisation utilise pour répondre aux besoins des données d’entreprise.
	L’équipe de travail repère les initiatives passées ou parallèles pour définir la stratégie BI. Les initiatives passées peuvent contenir des enseignements utiles, tandis que des initiatives parallèles peuvent être combinées pour éviter la duplication des efforts.
	L’équipe de travail identifie les calculs et les données de référence qui ont une importance stratégique. Ces calculs et données de référence sont essentiels pour permettre à l’entreprise d’atteindre ses objectifs métier.
	L’équipe de travail évalue l’utilisation et l’adoption de solutions BI stratégiquement importantes au sein de la communauté des utilisateurs.
	L’équipe de travail repère les risques potentiels de gouvernance et de conformité identifiés dans les solutions BI existantes.

Ensemble, les recherches sur le contexte d’entreprise et les initiatives et solutions BI existantes décrivent l’état actuel de l’adoption et de la mise en œuvre de la BI. L’équipe de travail vérifie cette recherche dans les ateliers lors de la capture des entrées des parties prenantes.

Planifiez des ateliers

Tout en effectuant des recherches indépendantes, vous devez planifier des ateliers avec les parties prenantes. L’objectif de ces ateliers est de recueillir des informations sur les objectifs d’entreprise et les besoins en données. Vous validez également les conclusions d’une recherche indépendante dans ces ateliers.

Les sections suivantes décrivent les principales considérations relatives au plan et à la préparation des ateliers.

Impliquez les parties prenantes clés appropriées

Un plan stratégique BI réussie nécessite que l’équipe de travail implique les parties prenantes appropriées dans les ateliers. L’équipe de travail doit repérer les principales parties prenantes qui disposent des connaissances et de la sensibilité suffisantes pour représenter leur domaine d’activité. Dans chaque atelier, le rôle de ces parties prenantes est de participer aux discussions qui sont dirigées par l’équipe de travail. Les parties prenantes doivent décrire les objectifs métier et les besoins en données de leurs domaines, ainsi que l’état actuel des initiatives de données et d’analytique pour prendre en charge les objectifs d’entreprise.

L’identification des parties prenantes appropriées est essentielle pour exécuter des ateliers réussis et obtenir une compréhension précise des domaines d’activité dans l’étendue.

Le diagramme suivant illustre le processus permettant de repérer et d’informer les parties prenantes clés appropriées sur l’initiative de stratégie BI.

Le diagramme décrit les étapes suivantes.

Article	Description
	Répertoriez les zones fonctionnelles (départements et unités commerciales) dans l’étendue de l’initiative de stratégie BI.
	Pour chaque domaine fonctionnel, identifiez deux ou trois représentants potentiels des principales parties prenantes.
	Contactez les parties prenantes pour les informer de l’initiative et valider leur sélection. À ce stade, les parties prenantes candidates peuvent refuser de participer et suggérer d’autres personnes.
	Sélectionnez une liste finale des principales parties prenantes.
	Le sponsor exécutif informe les principales parties prenantes et demande officiellement leur participation. Toutes les communications supplémentaires avec les parties prenantes clés sont publiées sur le hub de communication.

Lorsque vous demandez initialement la participation des principales parties prenantes, assurez-vous que vous :

• Obtenez l’approbation de son responsable, le cas échéant.
• Expliquez l’étendue de l’initiative, ses objectifs, ses chronologies et ses livrables.
• Décrivez précisément pourquoi ils ont été invités à participer et quels sont les résultats souhaités de l’initiative.
• Décrivez le temps nécessaire et la participation dont vous avez besoin de leur part.
• Communiquez clairement et de manière concise.

La liste de vérification – lors du plan d’ateliers et de la réalisation de recherches, les décisions et actions clés sont les suivantes :

Étape 3 : exécuter des ateliers et effectuer des évaluations

Une fois que vous avez effectué des recherches indépendantes et un plan d’atelier (étape 2), vous exécutez les ateliers et effectuez les évaluations. L’objectif des ateliers est d’utiliser la contribution des parties prenantes pour documenter :

• Les objectifs métier, la stratégie et les données nécessaires des domaines d’activité dans l’étendue.
• L’état actuel de l’adoption et de la mise en œuvre de la BI pour les domaines d’activité dans l’étendue.

L’équipe de travail combine l’entrée des parties prenantes avec des recherches indépendantes. Ces entrées doivent fournir à l’équipe de travail une compréhension suffisante de la stratégie métier et de l’état actuel de l’adoption et de la mise en œuvre de la BI.

Avec cette compréhension, l’équipe de travail évalue la maturité et l’efficacité de l’état actuel de l’adoption et de la mise en œuvre de la BI. Cette évaluation est résumée dans une évaluation de la culture des données et une évaluation technique, qui sont les principales sorties des ateliers. L’objectif de ces évaluations est d’identifier clairement les faiblesses et les opportunités dans la culture des données, ainsi que les domaines techniques qui doivent être prioritaires dans la stratégie BI.

Organisez des ateliers

Les ateliers sont organisés sous la forme d’une série de sessions interactives structurées pour recueillir efficacement des informations auprès des parties prenantes. Le nombre de sessions et la façon dont elles sont effectuées dépendent du nombre de parties prenantes, de leur emplacement, de la disponibilité du temps et d’autres facteurs.

Les sections suivantes décrivent les types de sessions que vous effectuez généralement lors de l’exécution d’ateliers.

Session d’introduction

La session d’introduction est exécutée par l’équipe de travail et doit impliquer toutes les parties prenantes et le sponsor exécutif. Elle présente l’initiative et clarifie l’étendue, les objectifs, la chronologie et les livrables.

L’objectif de cette session est de définir les attentes quant à l’objectif des ateliers et ce dont a besoin l’initiative BI pour réussir.

Ateliers

Les ateliers sont des réunions interactives entre quelques membres de l’équipe de travail et les principales parties prenantes. Un membre de l’équipe de travail modère la discussion, en posant des questions aux parties prenantes pour recueillir des commentaires. Les parties prenantes fournissent des informations sur leur stratégie commerciale, leurs initiatives et solutions BI existantes, ainsi que leurs besoins en matière de données.

L’objectif des ateliers est de recueillir suffisamment d’informations auprès des parties prenantes pour décrire avec exactitude leurs objectifs métier et les données dont elles ont besoin. Un atelier réussi se termine avec le sentiment des parties prenantes que les membres de l’équipe de travail comprennent les objectifs d’entreprise et les besoins en données. Cette contribution des parties prenantes est utilisée avec les recherches indépendantes de l’équipe de travail pour réaliser une évaluation de l’état actuel de l’adoption et de la mise en œuvre de la BI.

Voici quelques considérations pratiques pour vous aider à planifier et organiser des ateliers efficaces.

• Concentrez-vous sur la participation aux ateliers : ne saturez pas les réunions avec un trop grand nombre de participants. L’implication d’un trop grand nombre de personnes peut entraîner des discussions prolongées, ou des discussions où seules les personnalités les plus fortes donnent leur avis.
• Gardez le focus sur la discussion : prenez des mesures, des questions excessivement spécifiques ou des remarques hors connexion pour discuter plus tard dans de courtes réunions en un-à-un. De même, repérez et corrigez directement toute résistance, et impliquez le sponsor exécutif si nécessaire. Le fait de garder le focus sur la discussion garantit que les ateliers se concentrent sur la discussion globale du plan stratégique, et qu’ils ne sont pas perturbés par de petits détails.
• Soyez flexible avec la préparation : selon le temps et les préférences, vous pouvez utiliser des documents préparés pour mener une discussion plus efficace. Toutefois, comprenez que les discussions peuvent aller dans des directions inattendues. Si une session quitte vos documents préparés tout en produisant des entrées utiles, ne forcez pas la discussion à un ordre du jour fixe. Lorsque les parties prenantes se concentrent sur un autre point, cela signifie qu’il est important. Soyez flexible en traitant ces points pour capturer l’entrée la plus précieuse.
• Documentez les commentaires des parties prenantes : pendant les ateliers, vous devez documenter les commentaires des parties prenantes sur leurs objectifs d’entreprise et la stratégie BI.
• Documentez les besoins des données d’entreprise : l’un des résultats de la collecte d’informations de l’atelier est une liste générale des besoins non satisfaits en matière de données d’entreprise. Vous devez d’abord organiser la liste de la priorité la plus élevée à la plus basse. Déterminez ces domaines prioritaires en fonction des informations données par les parties prenantes et de l’impact des éléments de liste sur l’efficacité de l’entreprise.

Effectuez des évaluations

L’équipe de travail doit combiner des recherches indépendantes et l’entrée des parties prenantes dans des résultats résumés. Cette identification des objectifs doit fournir une description exacte de l’état actuel de l’adoption et de l’implémentation de la business intelligence (appelé, pour faire court, l’état actuel). Pour chaque domaine d’activité dans l’étendue, ces résultats doivent décrire :

• Objectifs métier.
• Résultats clés de l’entreprise pour mesurer les progrès vers les objectifs.
• Initiatives clés de l’entreprise, qui doivent permettre d’atteindre les résultats clés.
• Données métier nécessaires pour soutenir les initiatives clés.
• Les outils et les solutions BI que les utilisateurs utilisent pour répondre à leurs besoins en matière de données d’entreprise.
• La façon dont les utilisateurs utilisent les outils et les solutions, ainsi que les défis qui les empêchent d’utiliser efficacement les outils et les solutions.

En comprenant l’état actuel, l’équipe de travail doit ensuite évaluer la maturité BI globale et son efficacité dans la prise en charge de la stratégie d’entreprise. Ces évaluations traitent de domaines techniques et de culture de données spécifiques. Elles vous aident également à identifier les faiblesses et les opportunités sur lesquelles votre stratégie BI doit se concentrer. Pour répondre à ces faiblesses et opportunités, vous définissez des objectifs BI stratégiques généraux.

Pour identifier les domaines prioritaires, l’équipe de travail effectue deux types d’évaluation : une évaluation de la culture des données et une évaluation technique.

Contenus d’une évaluation

Il est essentiel d’effectuer une évaluation concise et précise de l’état actuel. Les évaluations doivent mettre en évidence les points forts et les défis de la capacité de l’organisation à utiliser les données pour prendre des décisions et prendre des mesures.

Une évaluation de maturité effective se compose du contenu suivant.

• Niveau de maturité : évaluez le niveau de maturité global sur une échelle de cinq points comprise entre 100 (initial) et 500 (efficace). Le score représente une évaluation de haut niveau et interactive par l’équipe de travail de l’efficacité dans différents domaines.
• Incidents d’entreprise : justifiez et illustrez les scores de niveau de maturité dans l’évaluation. Les exemples concrets incluent les actions, les outils et les processus effectués par les utilisateurs professionnels pour atteindre leurs objectifs métier avec des données. L’équipe de travail utilise des incidents d’entreprise avec des résultats résumés pour prendre en charge leur évaluation. Une étude de cas se compose généralement des éléments suivants :
  • Explication claire du résultat souhaité et des données d’entreprise que le processus actuel vise à traiter.
  • Description en l’état de la façon dont le processus général est actuellement effectué.
  • Défis, risques ou inefficacités dans le processus actuel.
• Informations supplémentaires : prenez en charge les conclusions ou documente des détails significatifs pertinents pour la stratégie BI et commerciale. L’équipe de travail documente des informations supplémentaires pour prendre en charge la prise de décision et le plan tactique ultérieurs.

Effectuez l’évaluation de la culture des données

L’évaluation de la culture des données permet d’évaluer l’état actuel de l’adoption de la BI. Pour effectuer cette évaluation, l’équipe de travail effectue les tâches suivantes.

1. Examinez les résultats résumés : l’équipe de travail examine les entrées collectées lors de la réalisation de recherches indépendantes et de l’exécution d’ateliers.
2. Évaluez les niveaux de maturité : l’équipe de travail passe en revue chacune des zones de culture de données décrites dans cette section. En utilisant la feuille de route d’adoption de Fabric, ils évaluent l’efficacité de chaque domaine en attribuant un score de maturité.
3. Justifier l’évaluation subjective avec des preuves de l’objectif : l’équipe de travail décrit plusieurs analyses de rentabilité clés et les informations qui justifient l’évaluation des scores de maturité de chaque domaine.
4. Repérez les faiblesses et les possibilités : l’équipe de travail met en évidence ou documente des résultats spécifiques qui peuvent refléter une force ou un défi particulier dans la culture des données de l’organisation. Il peut s’agir des zones de score les plus faibles ou les plus élevées, ou de toutes les zones qui, selon elles, ont un impact élevé sur la culture des données de l’organisation. Ces domaines clés sont utilisés pour identifier les domaines prioritaires et objectifs de la business intelligence.

Le diagramme suivant montre comment l’équipe de travail évalue la culture des données organisationnelles dans le plan stratégique BI pour des domaines de culture de données spécifiques.

Le diagramme représente les domaines suivants de la culture des données.

Article	Description
	Alignement l’entreprise : comment la culture des données et la stratégie relative aux données permettent aux utilisateurs professionnels d’atteindre des objectifs professionnels.
	Parrainage exécutif : la manière dont une personne disposant de suffisamment de créativité, d’autorité et d’influence prend en charge les solutions et initiatives BI pour réussir l’adoption.
	Centre d’excellence (COE) : comment une équipe BI centrale active-t-elle la communauté des utilisateurs et si cette équipe a rempli tous les rôles de COE ?
	Culture des données : dans quelle mesure les utilisateurs sont capables de lire, d’interpréter et d’utiliser des données pour former des opinions et prendre des décisions ?
	Découverte des données : comment les données appropriées sont détectables, au bon moment, pour les personnes qui en ont besoin ?
	Démocratisation des données : si les données sont mises entre les mains des utilisateurs chargés de résoudre les problèmes de l’entreprise.
	Gestion et propriété du contenu : indique s’il existe une vision claire des méthodes centralisées et décentralisées que les créateurs de contenu gèrent les données (par exemple, les modèles de données) et comment elles sont prises en charge par le COE.
	Étendue de distribution de contenu : indique s’il existe une vision claire des utilisateurs ou des utilisateurs du contenu analytique (tels que les rapports) et de la façon dont ils sont pris en charge par le COE.
	Mentorat et activation des utilisateurs : indique si les utilisateurs finaux disposent des ressources et de la formation nécessaires pour utiliser efficacement les données et améliorer leur connaissance des données.
	Communauté de pratiques : c’est l’efficacité avec laquelle des personnes ayant un intérêt commun peuvent interagir et s’entraider sur une base volontaire.
	Support utilisateurs : comment les utilisateurs peuvent obtenir de l’aide en cas de problèmes de données, d’outils ou de processus ?
	Gouvernance : l’efficacité des processus de surveillance du comportement des utilisateurs pour permettre aux utilisateurs de respecter les exigences réglementaires et répondre aux exigences internes.
	Supervision du système : l’efficacité de l’activité administrative quotidienne liée à la mise en œuvre de directives de gouvernance, à la responsabilisation des utilisateurs et à la facilité de l’adoption.
	Gestion des modifications : comment le changement est géré efficacement, y compris les procédures qui protègent contre les interruptions et les pertes de productivité dues aux modifications apportées aux solutions ou aux processus ?

Pour évaluer ces zones de culture de données, consultez la feuille de route d’adoption de Fabric. Plus précisément, reportez-vous aux sections de niveau de maturité et de questions à poser, qui vous guident dans l’exécution d’évaluations.

Terminer l’évaluation technique

L’évaluation technique évalue les domaines techniques qui permettent de façon stratégique la réussite de la mise en œuvre BI. L’objectif de cette évaluation n’est pas d’auditer des solutions techniques individuelles ou d’évaluer l’intégralité des domaines techniques liés à l’aide à la décision. Au lieu de cela, l’équipe de travail décrit le niveau de maturité et l’efficacité générale pour les domaines stratégiquement critiques, comme ceux décrits dans cette section. Pour effectuer cette évaluation, l’équipe de travail effectue les tâches suivantes.

1. Repérez les domaines techniques : l’équipe de travail repère des domaines techniques spécifiques pertinents et stratégiquement importants pour la réussite de l’analyse BI à inclure dans leur évaluation. Certains exemples de domaines techniques sont décrits dans cette section et présentés dans le diagramme suivant.
2. Définissez des niveaux de maturité : l’équipe de travail définit les niveaux de maturité pour évaluer l’efficacité de haut niveau pour chaque domaine technique de l’évaluation. Ces niveaux de maturité doivent suivre une mise à l’échelle cohérente, telle que celles figurant dans le modèle fourni dans les niveaux de maturité de la feuille de route d’adoption de Fabric.
3. Examinez les résultats résumés : l’équipe de travail examine les données recueillies en menant des recherches indépendantes et en organisant des ateliers.
4. Évaluez les niveaux de maturité : l’équipe de travail évalue l’efficacité de chaque zone en attribuant un score de maturité.
5. Justifier l’évaluation subjective avec des preuves de l’objectif : l’équipe de travail décrit plusieurs analyses de rentabilité clés et les informations qui justifient l’évaluation des scores de maturité de chaque domaine.
6. Repérez les faiblesses et les possibilités : l’équipe de travail met en évidence ou documente des résultats spécifiques qui peuvent refléter une force ou un défi particulier dans la mise en œuvre BI de l’organisation. Il peut s’agir des domaines techniques de score le plus bas, ou de tous les domaines qui, selon eux, ont une incidence élevée sur la réussite stratégique de l’organisation avec la mise en œuvre d’outils et de processus BI. Ces domaines clés sont utilisés pour identifier les domaines prioritaires et objectifs de la business intelligence.

Le diagramme suivant illustre les aspects techniques que vous pouvez évaluer lors de la définition de votre stratégie BI.

Le diagramme décrit les domaines techniques suivants.

Article	Description
	Intégration de données : comment les outils ou systèmes se connectent efficacement aux données de différentes sources, et les ingèrent et les transforment pour créer des vues recréées à des fins analytiques ? L’évaluation de l’intégration des données implique d’évaluer également les pipelines de données de l’entreprise et les solutions d’intégration de données en libre-service, comme les flux de données dans Power BI et Fabric.
	Engineering données : quelle est l’efficacité des architectures actuelles pour prendre en charge les cas d’usage analytiques et s’adapter aux changements des besoins des données d’entreprise ?
	Science des données : si l’organisation peut utiliser des techniques exploratoires et sophistiquées pour découvrir de nouveaux insights et tirer parti de l’analytique prédictive ou prescriptive.
	Entreposage de données : l’efficacité des bases de données relationnelles dans la modélisation de la logique métier pour prendre en charge les cas d’utilisation analytique en aval. L’entreposage de données est souvent pris en compte avec l’engineering données.
	Analyse en temps réel : si l’organisation peut repérer, capturer et utiliser correctement des données à faible latence pour fournir une image à jour des systèmes et des processus.
	Visualisation des données : indique si les visualisations peuvent être utilisées efficacement pour réduire le temps d’action des expériences de création de rapports pour les utilisateurs professionnels. Les visualisations efficaces suivent les meilleures pratiques, en redirigeant l’attention sur les éléments importants et actionnables, ce qui permet aux utilisateurs d’examiner plus en détail ou d’effectuer les actions appropriées.
	Actions et automatisation : la cohérence et l’efficacité des tâches sont automatisées et les alertes de données sont utilisées pour permettre une intervention manuelle à des moments critiques d’un système ou d’un processus. Vous devez également évaluer la capacité d’action des solutions de BI, c’est-à-dire l’efficacité et la rapidité avec lesquelles elles permettent aux utilisateurs de prendre les bonnes mesures au bon moment.
	Gestion du cycle de vie : comment les créateurs de contenu peuvent-ils collaborer efficacement pour gérer et suivre les modifications apportées aux solutions BI pour des mises à jour ou des mises à jour cohérentes et régulières ?
	Sécurité des données : indique si les ressources de données sont conformes aux stratégies réglementaires et organisationnelles pour s’assurer que les personnes non autorisées ne peuvent pas afficher, accéder ou partager des données. La sécurité des données est généralement évaluée avec la protection des informations et la protection contre la perte de données.
	Protection des informations : comment l’organisation atténue les risques en identifiant et en classant les informations sensibles à l’aide d’outils tels que les étiquettes de confidentialité ? La protection de l’information est généralement évaluée en même temps que la sécurité des données et la prévention des pertes de données.
	Protection contre la perte de données (DLP) : si l’organisation peut empêcher les données de quitter l’organisation de manière proactive. Par exemple, en utilisant des stratégies DLP basées sur une étiquette de confidentialité ou un type d’informations sensibles. La DLP est généralement évaluée en même temps que la sécurité des données et la protection des informations.
	Gestion des données de référence : indique si les champs quantitatifs et les attributs d’entreprise sont gérés, documentés de manière centralisée et gérés uniformément au sein de l’organisation.
	Qualité des données : si les solutions et les données BI sont fiables, complètes et précises selon la communauté des utilisateurs professionnels.
	Intelligence artificielle (IA) : indique si l’organisation utilise efficacement des modèles et des outils d’intelligence artificielle génératifs pour améliorer la productivité dans les processus BI. En outre, si l’IA est utilisée pour fournir des insights précieux dans les charges de travail d’analytique.

Liste de vérification – lors de l’exécution d’ateliers et de l’exécution d’évaluations, les décisions et actions clés sont les suivantes :

Étape 4 : Déterminer les domaines prioritaires et les objectifs en matière de BI

Une fois que vous avez effectué les ateliers et terminé les évaluations (étape 3), l’équipe de travail, ainsi que le sponsor exécutif, déterminent les objectifs et domaines prioritaires en matière de BI à prendre en compte dans le plan tactique.

Déterminer les domaines prioritaires stratégiques

Les évaluations doivent clairement identifier les faiblesses et les opportunités dans la culture des données ou les domaines techniques à cibler dans la stratégie BI. À partir des faiblesses et des opportunités identifiées dans les évaluations, collaborez avec les décideurs clés, comme votre sponsor exécutif, pour déterminer les domaines prioritaires à améliorer à court terme. Avec ces priorités, vous visez une progression graduelle durable vers vos objectifs BI.

Déterminer les objectifs BI stratégiques

Dans la dernière étape du plan stratégique BI, pour chacun des domaines prioritaires, l’équipe de travail définit plusieurs objectifs à atteindre dans les 12 à 18 mois suivants. En règle générale, ces objectifs représentent l’état futur et la croissance de niveau de maturité envisagés.

Pour les domaines techniques, nous vous recommandons de définir vos objectifs en utilisant les échelles de maturité décrites dans l’évaluation technique par l’équipe de travail.

Exemples d’objectifs BI stratégiques

Voici quelques exemples d’objectifs BI stratégiques.

• Améliorez le support des cadres pour les initiatives et les solutions BI.
• Améliorez l’efficacité du COE.
• Créez une stratégie et une structure de propriété de contenu claires.
• Mieux comprendre et surveiller le comportement des utilisateurs avec les données pour améliorer la gouvernance.
• Passez de solutions d’analyse descriptives à des solutions d’analyse prédictive.
• Améliorez les processus de prise de décision avec une visualisation des données plus efficace.
• Développez le nombre de créateurs de contenu efficaces pour améliorer le délai de livraison et la valeur commerciale obtenue à partir des solutions décisionnelles.

Avant de conclure le plan stratégique, l’équipe de travail doit cadrer avec les parties prenantes et la direction les objectifs et les domaines prioritaires en matière de BI qui ont été déterminés.

Alignez-vous sur les parties prenantes et les cadres

Il est essentiel que les évaluations et décisions finales soient partagées avec les parties prenantes. Dans le hub de communication, les parties prenantes peuvent suivre de façon asynchrone la progression de ces livrables et fournir des commentaires. Toutefois, vous devez conclure le plan stratégique en présentant les évaluations et les domaines prioritaires aux parties prenantes et aux cadres.

Les sections suivantes décrivent comment vous vous alignez sur les parties prenantes et les cadres.

Effectuez une session d’alignement

La session d’alignement est la réunion finale pour chaque domaine d’activité. Chaque session d’alignement implique les principales parties prenantes et le sponsor exécutif, qui examinent les évaluations effectuées par l’équipe de travail.

L’objectif de cette session est de parvenir à un consensus sur les conclusions et les évaluations, et sur les objectifs et domaines prioritaires BI convenus.

Préparez et présentez un récapitulatif exécutif

Le récapitulatif de l’exécutif est généralement remis par le sponsor exécutif à d’autres cadres responsables de la stratégie commerciale globale. Le sponsor exécutif décrit les résultats de l’évaluation et met l’accent sur les principaux défis et opportunités qui justifient les domaines prioritaires identifiés. Surtout, le sponsor exécutif décrit les prochaines étapes pour commencer à avancer vers l’état futur.

L’objectif de cette session est d’obtenir l’alignement et l’approbation de la direction concernant les résultats du plan stratégique et les prochaines étapes.

Poursuivez le plan tactique

Une fois que vous avez identifié vos objectifs et domaines prioritaires en matière de BI, vous avez terminé le plan stratégique. Le pas suivant consiste à identifier les étapes pour vous aider à atteindre vos objectifs BI, ce que vous faites en élaborant le plan tactique.

Check-list : voici les décisions et les actions clés à prendre en compte pour déterminer les objectifs et les domaines prioritaires en matière de BI :

Contenu connexe

Dans le prochain article de cette série, nous verrons comment procéder au plan tactique de la BI.