Planification de l’implémentation Power BI : outils et appareils utilisateur

Cet article présent les considérations clés pour la planification des outils utilisateur et la gestion des appareils pour activer et prendre en charge Power BI consommateurs et auteurs au sein de l’organisation. Cet article est destiné à :

• Centre d’excellence (COE) et équipes BI : les équipes qui sont également responsables de la supervision de Power BI au sein de l’organisation. Ces équipes incluent des décideurs qui doivent décider quels outils utiliser pour créer Power BI contenu.
• Administrateurs Fabric : administrateurs chargés de superviser Fabric dans l’organisation.
• Équipes informatiques et d’infrastructure : le personnel technique qui installe, met à jour et gère les appareils et les ordinateurs des utilisateurs.
• Créateurs de contenu et propriétaires de contenu : les utilisateurs qui ont besoin de communiquer avec leurs collègues et d’effectuer des demandes pour ce qu’ils doivent installer.

Un aspect important de l’adoption de l’analyse est de s’assurer que les consommateurs de contenu et les créateurs de contenu disposent des applications logicielles dont ils ont besoin. La gestion efficace des outils, en particulier pour les utilisateurs qui créent du contenu, augmente l’adoption des utilisateurs et réduit les coûts de support utilisateur.

Requêtes de nouveaux outils

La façon dont vous gérez les demandes de nouveaux outils et applications logicielles est une décision de gouvernance. De nombreux utilisateurs qui débutent dans l’organisation ou qui commencent simplement à utiliser l’analytique ne savent pas quoi demander. Pour simplifier le processus, envisagez de gérer les requêtes suivantes ensemble :

• Requêtes logicielles
• Demandes de licences utilisateur
• Demandes de formation
• Requêtes d’accès aux données

Les installations de logiciels sont généralement de la responsabilité du service informatique. Pour garantir une expérience utilisateur optimale, il est essentiel que le service informatique collabore avec le Centre d’excellence (COE) sur les décisions et processus clés, tels que :

• Procédure permettant aux utilisateurs de demander l’installation d’un logiciel. Il existe plusieurs façons de gérer les demandes d’installation de logiciels :
  • Les outils courants peuvent être inclus dans une configuration d’ordinateur standard. Les équipes informatiques y font parfois référence en tant que construction standard.
  • Certaines applications peuvent être installées automatiquement en fonction du rôle de travail. Le logiciel installé peut être basé sur un attribut dans le profil utilisateur dans l’ID Microsoft Entra.
  • Pour les requêtes personnalisées, l’utilisation d’un formulaire de demande standard fonctionne bien. Un formulaire (plutôt qu’un e-mail) génère un historique des demandes. Lorsque des prérequis ou plus de licences sont requis, l’approbation peut être incluse dans le flux de travail.
• Processus d’installation de mises à jour logicielles. L’installation en temps opportun des mises à jour logicielles est importante. L’objectif est de rester le plus à jour possible. N’oubliez pas que les utilisateurs peuvent lire en ligne ce qui est possible et qu’ils peuvent être déconcertés ou mécontents quand des fonctionnalités plus récentes ne leur sont pas disponibles. Pour plus d’informations, consultez Outils clients plus loin dans cet article.

Check-list : lors de la planification de la gestion des demandes de nouveaux outils, les décisions et actions clés incluent :

Planifier les outils grand public

Dans une organisation, de nombreux utilisateurs sont classés en tant que consommateurs. Un consommateur affiche le contenu qui a été créé et publié par d’autres utilisateurs.

Les méthodes les plus courantes pour qu’un consommateur puisse accéder au contenu de Power BI sont les suivantes :

Étant donné que l’expérience utilisateur peut varier légèrement d’un navigateur web à l’autre, nous vous recommandons de documenter les suggestions des navigateurs dans votre portail centralisé. Pour plus d’informations, consultez Navigateurs pris en charge pour Power BI.

Liste de vérification : voici les décisions et les actions clés pour planifier les outils destinés aux consommateurs :

Plan pour les outils de création

Certains utilisateurs sont considérés comme des créateurs de contenu. Un créateur de contenu crée et publie du contenu qui est consulté par les consommateurs.

Les créateurs de contenu peuvent utiliser plusieurs outils pour créer du contenu Power BI. Certains outils sont destinés aux créateurs de contenu en libre-service. D’autres outils sont destinés aux créateurs de contenu avancés.

Outils disponibles pour la création

Le tableau suivant répertorie les outils et applications les plus courants disponibles pour les créateurs de contenu.

Choisir un outil de création

Lorsque vous choisissez un outil de création, vous devez prendre en compte certains facteurs clés. Certaines des décisions suivantes peuvent être prises une seule fois, tandis que d’autres doivent être évaluées pour chaque projet ou solution que vous créez.

• La création basée sur un navigateur est-elle souhaitable ? Pour améliorer la facilité d’utilisation et réduire les frictions, Power BI (et d’autres charges de travail Fabric) prend en charge les fonctions basées sur le navigateur pour la consommation de contenu et la création de contenu. C’est un avantage, car un navigateur web est facilement disponible pour tous les utilisateurs, quel que soit le système d’exploitation de bureau qu’ils utilisent (y compris les utilisateurs de Mac).
• Quelle est l’expérience de développement souhaitée ? Tenez compte du fait que Power BI Desktop peut être utilisé pour créer des modèles de données et des rapports interactifs, tandis que Power BI Report Builder est un outil de conception pour la création de rapports paginés. En outre, les outils tiers offrent aux développeurs des fonctions supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans Power BI Desktop. Étant donné que l’expérience de développement diffère d’un outil à l’autre, les exigences de chaque solution spécifique doivent tenir compte de votre décision quant à l’outil à utiliser.
• Quelle est l’expérience de publication souhaitée ? Les créateurs de contenu et les propriétaires de contenu avancés peuvent préférer publier du contenu à l’aide d’un outil tiers (tel que ALM Toolkit pour comparer et fusionner des modèles). Les exigences de chaque solution spécifique doivent être prises en compte.
• Quelle est la méthode privilégiée pour accéder et/ou gérer les modèles sémantiques ? Au lieu d’utiliser l’expérience Power Query standard, les créateurs de contenu avancés peuvent préférer lire et/ou écrire dans des modèles sémantiques avec leur outil de choix à l’aide du point de terminaison XMLA. Les exigences de chaque solution spécifique doivent être prises en compte.
• Dans quelle facilité pouvez-vous conserver les outils clients mis à jour ? Certaines organisations trouvent difficile d’installer des mises à jour fréquentes des applications clientes. Dans ce cas, les utilisateurs peuvent préférer utiliser un navigateur web dans la mesure du possible.
• Quelles sont les compétences et l’expertise des utilisateurs ? Des connaissances et des préférences existantes peuvent avoir un impact sur l’outil sélectionné. Ce choix a un impact sur les activités de développement initiales, ainsi que sur la prise en charge des utilisateurs et la maintenance des solutions existantes.
• Comment le contrôle de version sera-t-il géré ? La gestion de version peut être effectuée de plusieurs façons. Lorsque vous travaillez dans un outil client, les utilisateurs libre-service peuvent préférer utiliser OneDrive ou SharePoint, tandis que les utilisateurs plus avancés peuvent préférer l’intégration Git aux outils clients. Lorsque vous travaillez dans le service Power BI, l’intégration de l’espace de travail Git est disponible.

Quand utiliser chaque outil de création

Le reste de cette section examine quand utiliser les outils de création les plus courants.

Création basée sur le web

Les fonctionnalités de la service Power BI pour la création et la modification de contenu évoluent continuellement (en même temps que les fonctionnalités d’affichage, de partage et de distribution de contenu). Pour les créateurs de contenu qui utilisent un système d’exploitation non Windows (tel que macOS, Linux ou Unix), la création web dans le service Power BI est une option viable. La création web est également utile pour les organisations qui ne sont pas en mesure de maintenir Power BI Desktop mises à jour en temps opportun.

Il existe certains types d’éléments Power BI qui peuvent être créés dans l’expérience web, par exemple :

• Dataflows
• Datamarts
• Rapports paginés
• Rapports Power BI
• Tableaux de bord
• Cartes de performance

Une solution Fabric peut être créée de bout en bout dans un navigateur. La solution peut inclure des éléments Power BI, ainsi que des éléments non Power BI (par exemple, un lakehouse).

Power BI Desktop

Étant donné qu’il s’agit d’une application gratuite, Power BI Desktop est un excellent moyen pour les créateurs de contenu de commencer à développer des modèles de données et à créer des rapports interactifs. Power BI Desktop vous permet de vous connecter à de nombreuses sources de données, de combiner des données provenant de plusieurs sources de données, de nettoyer et de transformer des données, de créer un modèle de données, d’ajouter des calculs DAX et de générer des rapports au sein d’une seule application. Power BI Desktop convient parfaitement à la création de rapports interactifs en mettant l’accent sur l’exploration.

Voici quelques points à prendre en compte lors de l’utilisation de Power BI Desktop.

• Vous pouvez créer des rapports dans Power BI Desktop ou dans le service Power BI. En raison de cette flexibilité, un processus cohérent pour savoir comment et où développer du contenu est nécessaire.
• L’utilisation de la gestion de version est considérée comme une meilleure pratique. Une option pour les créateurs de contenu libre-service consiste à enregistrer les fichiers créés par Power BI Desktop dans un emplacement où le contrôle de version est activé (par exemple, OneDrive ou SharePoint) et qui peuvent être sécurisés pour les utilisateurs autorisés. Les créateurs de contenu avancés peuvent préférer utiliser l’intégration Git.
• Power BI Desktop est disponible en tant qu’application de bureau Windows. Si vous le souhaitez, il est possible d’exécuter Power BI Desktop dans un environnement virtualisé.
• Power BI Desktop est généralement mis à jour tous les mois. Les mises à jour régulières permettent aux utilisateurs d’accéder rapidement aux nouvelles fonctionnalités. Toutefois, le déploiement de mises à jour fréquentes dans une grande organisation nécessite une planification. Pour plus d’informations, consultez Outils clients plus loin dans cet article.

Power BI Desktop pour Report Server

À l’instar de la version standard de Power BI Desktop, les créateurs de contenu peuvent utiliser Power BI Desktop pour Report Server afin de créer des fichiers .pbix. Il prend en charge la publication de contenu sur Power BI Report Server. Les nouvelles versions s’alignent sur la cadence de publication de Power BI Report Server, qui a lieu généralement trois fois par an.

Il est important que les créateurs de contenu utilisent la version correcte du serveur de rapports de Power BI Desktop pour éviter les problèmes de compatibilité après la publication de contenu dans Power BI Report Server. Vous pouvez télécharger et installer manuellement Power BI Desktop pour Report Server à partir du centre de téléchargement Microsoft.

Pour les utilisateurs qui publient du contenu sur les services Power BI et Power BI Report Server, deux options s’offrent à vous.

• Option 1 : utilisez uniquement Power BI Desktop pour Report Server, car il produit des fichiers qui peuvent être publiés à la fois sur le service Power BI et sur le serveur de rapports. De nouvelles fonctionnalités de création seront disponibles pour les utilisateurs environ tous les quatre mois (pour rester cohérents avec la cadence de publication Power BI Report Server).
  • Avantages :
    • Les créateurs de contenu n’ont besoin d’utiliser qu’un seul outil.
    • Les créateurs de contenu sont assurés que le contenu qu’ils publient est compatible avec le serveur de rapports.
    • Moins d’outils sont plus simples à gérer.
  • Inconvénients :
    • Certaines fonctionnalités prises en charge uniquement dans le service Power BI ne sont pas disponibles dans la version Report Server de Power BI Desktop. Par conséquent, les créateurs de contenu peuvent le trouver limité.
    • Les nouvelles caractéristiques sont plus lentes à devenir disponibles.
    • Les fonctionnalités d’évaluation ne sont pas disponibles.
• Option 2 : exécutez les deux versions (Power BI Desktop et Power BI Desktop pour Report Server) côte à côte.
  • Avantages :
    • Toutes les fonctionnalités de Power BI Desktop standard peuvent être utilisées.
    • Les nouvelles fonctionnalités de Power BI Desktop standard sont disponibles plus rapidement.
    • Les fonctionnalités d’évaluation des Power BI Desktop standard sont disponibles à la discrétion du créateur de contenu.
  • Inconvénients :
    • Les créateurs de contenu doivent être préparés à la complexité, car ils doivent se souvenir de la version à utiliser quand, en fonction de l’emplacement de déploiement cible. Le risque est que lorsqu’un fichier .pbix de la version plus récente est publié par inadvertance dans Power BI Report Server, il ne fonctionne pas correctement. Par exemple, les requêtes de modèle de données échouent, l’actualisation des données échoue ou les rapports ne s’affichent pas correctement.
    • Les créateurs de contenu doivent connaître le comportement par défaut lorsqu’ils ouvrent directement des fichiers .pbix (au lieu de les ouvrir à partir de Power BI Desktop).

Microsoft Excel

De nombreux utilisateurs professionnels maîtrisent Microsoft Excel et souhaitent l’utiliser pour l’analyse des données à l’aide de tableaux croisés dynamiques, de graphiques et de segments. Il existe également d’autres fonctionnalités Excel utiles (telles que les fonctions de cube) qui permettent une plus grande flexibilité et une mise en forme lors de la conception d’une disposition de grille de valeurs. Certains créateurs de contenu peuvent également préférer utiliser des formules Excel pour certains types de calculs (au lieu de calculs DAX dans le modèle de données), en particulier lorsqu’ils effectuent des activités d’exploration de données.

Voici plusieurs façons d’utiliser Efficacement Excel avec Power BI.

• Connecter Excel à un modèle sémantique Power BI : cette fonctionnalité est connue sous le nom de connexion active Excel (lorsque vous démarrez à partir d'Excel) ou Analyse dans Excel (lorsque vous démarrez à partir du service Power BI). La connexion d'Excel à un modèle sémantique Power BI convient mieux aux créateurs de rapports qui préfèrent utiliser Excel pour créer des visualisations connectées à un modèle sémantique partagé existant. L’avantage de cette approche est qu’il s’agit d’une connexion, plutôt qu’une exportation de données, de sorte que les données du classeur Excel sont actualisables.
• Connectez Excel aux tableaux proposés dans un modèle sémantique Power BI : si vous préférez connecter Excel à un sous-ensemble de tableaux dans un modèle sémantique Power BI (plutôt qu'à l'intégralité du modèle sémantique partagé), vous pouvez utiliser des tableaux proposés. Cette option fonctionne bien lorsque vous devez associer des données dans Excel à des données stockées dans Power BI.
• Exportez vers Excel avec une connexion active : lors de l’affichage d’un visuel, vous pouvez exporter un tableau de données actualisables vers Excel. Cette technique est utile lorsque vous souhaitez approfondir l’exploration des données à l’aide d’un tableau croisé dynamique dans Excel.
• Créer un modèle de données Excel : le modèle de données Excel (anciennement appelé Power Pivot) est une fonctionnalité native d’Excel. Il utilise le même moteur de base de données que Power BI pour stocker les modèles sémantiques importés et la même fonctionnalité Power Query pour obtenir des données. Toutefois, dans Excel, les fonctionnalités sont mises à jour beaucoup moins fréquemment que Power BI. Elle est utile pour les créateurs de contenu qui créent de petits modèles et qui ont une forte préférence pour travailler dans Excel. Si vous le souhaitez, vous pouvez importer votre classeur à partir de SharePoint ou OneDrive pour le travail ou l’entreprise. Cela vous permet d’afficher le classeur dans le service Power BI. Vous pouvez également créer un nouveau modèle sémantique Power BI synchronisé avec les données du classeur (lorsqu’il est stocké dans OneDrive professionnel ou scolaire).

Il existe d’autres façons d’utiliser Excel. Ces options étant moins optimales, vous ne devez les utiliser que si nécessaire.

• Exportez vers Excel : de nombreux utilisateurs ont pris l’habitude d’exporter des données vers Excel à partir de rapports ou de tableaux de bord. Bien que Power BI prenne en charge cette fonctionnalité, elle doit être utilisée avec précaution et avec modération, car elle génère un ensemble statique de données. Pour s’assurer que les exportations de données vers Excel ne sont pas sur-utilisées, les utilisateurs de l’organisation doivent être informés des inconvénients des exportations et les administrateurs doivent suivre les exportations dans les données d’activité des utilisateurs.
• Obtenir des données sources à partir d’Excel : Excel peut être utilisé comme source de données lors de l’importation de données dans Power BI. Cette fonctionnalité fonctionne mieux pour les petits projets lorsqu’une solution Excel conviviale est nécessaire pour gérer les données sources. Il peut également être utile d’effectuer rapidement une preuve de concept (POC). Toutefois, pour réduire le risque associé aux sources de données Excel, le fichier Excel source doit être stocké dans un emplacement partagé sécurisé. En outre, les noms des colonnes ne doivent pas être modifiés pour garantir la réussite des actualisations des données.

Voici quelques points importants à prendre en compte pour déterminer si Excel est un outil de création approprié.

• Certains prérequis doivent être mis en place pour permettre aux utilisateurs de se connecter à un modèle sémantique Power BI depuis Excel.
• Dans certaines organisations, les utilisateurs ont installé la version 32 bits d’Excel plutôt que la version 64 bits. La version 64 bits d’Excel peut prendre en charge des volumes de données plus importants et s’exécute généralement mieux que la version 32 bits. Tous les fournisseurs de données doivent également s’aligner sur ce choix.
• Certaines fonctionnalités de Power BI Desktop ne sont pas disponibles dans le modèle de données Excel, ou elles sont publiées à une cadence beaucoup plus lente. Par conséquent, les exigences de modélisation complexes peuvent ne pas être (facilement) réalisables dans Excel.
• Certains connecteurs et sources de données disponibles dans Power BI Desktop ne sont pas disponibles dans Excel.

Générateur de rapports Power BI

Power BI Report Builder est un outil permettant de créer un fichier de rapport paginé (.rdl). Les rapports paginés peuvent être déployés sur le service Power BI ou le Power BI Report Server. Si vous avez déjà créé des rapports dans SQL Server Reporting Services (SSRS), vous constaterez qu’il s’agit d’une expérience de création de rapport similaire.

Les rapports paginés conviennent mieux aux rapports qui ont une mise en forme élaborée ou sont prêts pour l’impression, comme les états financiers. Elles conviennent également aux rapports destinés à être imprimés ou à la génération de PDF, et lorsque l’entrée utilisateur (avec les paramètres de rapport) est requise.

Voici quelques points importants à prendre en compte lorsque vous décidez d’utiliser Power BI Report Builder.

• L’approche de travailler dans Power BI Report Builder avec un état d’esprit différent de celui que vous utilisez dans Power BI Desktop. Un rapport paginé se concentre toujours sur la création d'un rapport individuel (à l'inverse, un modèle sémantique créé dans Power BI Desktop peut servir de nombreux rapports différents).
• Le développement de rapports paginés implique plus de compétences que la création de rapports Power BI. Toutefois, le principal avantage est un contrôle précis de l’extraction, de la disposition et de la sélection élective des données.
• Un rapport paginé concerne à la fois l’extraction de données et la disposition. Vous devez développer une requête (appelée ensemble de données) pour récupérer des données à partir d'une source de données externe, ce qui peut impliquer l'écriture d'une instruction de requête native (dans DAX, T-SQL ou un autre langage). Le jeu de données appartient à un rapport, de sorte qu’il ne peut pas être publié et utilisé par d’autres rapports paginés.
• Les consommateurs de rapports sont habitués à l’interactivité intégrée de Power BI rapports. Toutefois, l’interactivité des rapports n’est pas une force des rapports paginés. La tentative d’obtention d’une interactivité similaire dans les rapports paginés peut être difficile ou impossible.
• Si vous devez accéder aux données à l’aide d’une procédure stockée de base de données (telle qu’une procédure stockée Azure SQL Database), cela est possible avec des rapports paginés.
• Il existe des différences de caractéristiques et des fonctionnalités non prises en charge selon que le rapport paginé est publié dans le service Power BI ou Power BI Report Server. Nous vous recommandons d’effectuer une preuve de concept pour déterminer ce qui est possible pour votre environnement cible.

Outils tiers

Les créateurs de contenu avancés peuvent choisir d’utiliser des outils tiers, en particulier pour les opérations à l’échelle de l’entreprise. Ils peuvent utiliser des outils tiers pour développer, publier, gérer et optimiser des modèles de données. L'objectif de ces outils est d'élargir les capacités de développement et de gestion disponibles pour les créateurs de modèles sémantiques. Parmi les exemples courants d’outils tiers, citons l’éditeur tabulaire, DAX Studio et ALM Toolkit. Pour plus d’informations, consultez le scénario d’utilisation Gestion avancée du modèle de données.

Il existe trois manières principales d'utiliser des outils tiers pour le développement et la gestion de modèles sémantiques.

• L’utilisation d’un outil externe pour se connecter à un modèle de données local dans Power BI Desktop : certains outils tiers peuvent se connecter au modèle de données d’un fichier ouvert dans Power BI Desktop. Lorsqu’ils sont inscrits auprès de Power BI Desktop, ces outils sont appelés outils externes et étendent les fonctionnalités natives de Power BI Desktop.
• Utilisez le point de terminaison XMLA pour vous connecter à un modèle de données distant dans le service Power BI : certains outils tiers peuvent utiliser le protocole XML for Analysis (XMLA) pour se connecter à un modèle sémantique publié sur le service Power BI. Les outils conformes au protocole XMLA utilisent des bibliothèques de client Microsoft pour lire et/ou écrire des données dans un modèle de données à l’aide d’opérations TOM (Tabular Object Model).
• Utilisez un fichier de modèle pour vous connecter à un modèle dans Power BI Desktop : certains outils tiers distribuent leurs fonctionnalités de manière allégée à l’aide d’un fichier de modèle Power BI Desktop (.pbit).

Certains outils tiers sont protégés et nécessitent une licence payante (telle que l’Éditeur tabulaire 3). D’autres outils de la communauté sont gratuits et open source (tels que l’Éditeur tabulaire 2, DAX Studio et ALM Toolkit). Nous vous recommandons d’évaluer soigneusement les fonctionnalités de chaque outil, le coût et son modèle de support, afin que vous puissiez proposer un support suffisant à vos créateurs de contenu.

Liste de vérification : voici les décisions et les actions clés pour planifier les outils de création :

Gérer et configurer des appareils

Cette section décrit les considérations relatives à l’installation et à la mise à jour d’outils et d’applications, ainsi qu’à la configuration des appareils utilisateur.

Outils clients

Le service informatique utilise souvent le terme outils clients pour faire référence aux logiciels installés sur les ordinateurs clients (appareils utilisateur). Le logiciel Power BI le plus courant installé sur un appareil utilisateur est Power BI Desktop.

Étant donné que Microsoft met généralement à jour Power BI Desktop tous les mois, il est important d’avoir un processus transparent pour gérer les installations et les mises à jour.

Voici plusieurs façons dont les organisations peuvent gérer les installations et les mises à jour de Power BI Desktop.

Il est important que les appareils utilisateur disposent de ressources système adéquates. Pour être productifs, les créateurs de contenu qui travaillent avec des volumes de données importants peuvent avoir besoin de ressources système qui dépassent la configuration minimale requise, en particulier la mémoire (RAM) et le processeur. Le service informatique peut avoir suggéré des spécifications d’ordinateurs en fonction de leur expérience avec d’autres créateurs de contenu.

Tous les créateurs de contenu qui collaborent au développement de Power BI devraient utiliser des logiciels de la même version, en particulier Power BI Desktop, qui est généralement mis à jour tous les mois. Nous vous recommandons de mettre automatiquement les mises à jour à la disposition des utilisateurs pour les raisons suivantes :

• Plusieurs créateurs de contenu qui collaborent sur un fichier Power BI Desktop sont assurés d’avoir la même version. Il est essentiel que les créateurs qui travaillent ensemble sur le même fichier .pbix utilisent la même version logicielle.
• Les utilisateurs n’auront pas à effectuer d’action spécifique pour obtenir des mises à jour.
• Les utilisateurs peuvent tirer parti des nouvelles fonctionnalités et leur expérience est alignée sur les annonces et la documentation. Cela peut avoir un impact sur l’adoption et la satisfaction des utilisateurs lorsque les créateurs de contenu découvrent les nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités, mais qu’ils rencontrent de longs délais entre les mises à jour logicielles.
• Seule la dernière version de Power BI Desktop est prise en charge par Microsoft. Si un utilisateur rencontre un problème et qu’il crée un ticket de support, il est invité par le support Microsoft à mettre à niveau son logiciel vers la dernière version.

En plus de Power BI Desktop (décrit précédemment), vous devrez peut-être installer et gérer d’autres outils Microsoft ou des outils tiers sur des appareils utilisateur, y compris des appareils mobiles. Pour obtenir la liste des outils possibles, consultez Outils disponibles pour la création plus haut dans cet article.

Les utilisateurs qui créent et gèrent des fichiers situés dans Fabric OneLake peuvent également bénéficier de OneLake Explorateur de fichiers. Cet outil leur permet de charger, télécharger, modifier ou supprimer facilement des fichiers dans OneLake à l’aide de l’Explorateur de fichiers Windows.

Conditions préalables de l’outil client

Les créateurs de contenu qui disposent d’outils clients, tels que Power BI Desktop, peuvent nécessiter des logiciels ou des packages prérequis spécifiques.

• WebView2 : (obligatoire) pour les créateurs de contenu exécutant Power BI Desktop, le runtime Microsoft Edge WebView2 est un prérequis. WebView2 permet l’incorporation de technologies web (telles que HTML, CSS et JavaScript) dans Power BI Desktop de manière sécurisée. WebView2 sera déjà installé si l’appareil utilisateur dispose de la dernière version de Windows ou si les applications Microsoft 365 sont installées et si les mises à jour mensuelles sont activées.
• .NET Framework : (obligatoire) pour les créateurs de contenu exécutant Power BI Desktop ou un outil tiers, .NET Framework est un prérequis. .NET Framework est une technologie qui prend en charge la création et l’exécution d’applications Windows. Power BI Desktop nécessite une version spécifique ou ultérieure.
• Microsoft Edge : (obligatoire) pour les créateurs de contenu exécutant Power BI Desktop, le navigateur Edge est un prérequis.
• Packages Python et R : les scripts Python et R (facultatifs) peuvent être utilisés de plusieurs façons avec Power BI, lorsqu’ils sont activés par le paramètre client. Les scripts peuvent être utilisés pour créer des visuels Python ou des visuels R. Les scripts peuvent également être créés dans le Éditeur de requête ; dans ce cas, une passerelle personnelle est requise, car Python et R ne sont pas pris en charge dans la passerelle de données standard. Les packages Python ou R sont un prérequis. Pour éviter les incompatibilités, le service informatique doit gérer les packages qui sont installés, où ils sont installés et que les versions installées correspondent à ce qui est pris en charge dans le service Power BI.

Composants de connectivité des données

Selon vos sources de données, vous devrez peut-être installer des pilotes, des connecteurs ou des fournisseurs sur des appareils utilisateur. Ces composants activent la connectivité des données lorsqu’un utilisateur travaille dans un outil client (tel que Power BI Desktop) ou un outil tiers.

• Pilotes : un pilote est un composant logiciel qui se connecte à d’autres systèmes. Par exemple, pour vous connecter à une base de données Oracle, vous aurez peut-être besoin du logiciel Oracle Data Access Client. Ou, pour vous connecter à SAP HANA, vous aurez peut-être besoin d'un pilote ODBC.
• Connecteurs personnalisés : un connecteur de source de données personnalisé peut être requis lors de la connexion à un système hérité ou propriétaire.
• Fournisseur Excel : le fournisseur Analyser dans Excel permet aux utilisateurs de créer des visualisations dans Excel tout en étant connectés à un modèle sémantique partagé existant qui a été publié sur le service Power BI.
• Analysis Services bibliothèques clientes : lors de la connexion à une source Analysis Services, une bibliothèque de client doit être installée.
• Access Database OLE DB fournisseur : lors de la connexion à une base de données Access, un fournisseur OLE DB doit être installé.

Outils de gestion de version

Les créateurs de contenu qui disposent d’outils clients, tels que Power BI Desktop, doivent également avoir un moyen d’enregistrer des versionsou des copies historiques de fichiers. L’accès aux versions précédentes est particulièrement utile lorsqu’une modification doit être restaurée.

Il existe deux façons principales de gérer le contrôle de version des fichiers de développement.

• Teams, OneDrive Entreprise, SharePoint : les créateurs de contenu libre-service enregistrent souvent des fichiers dans Teams, OneDrive professionnel ou scolaire ou SharePoint. Les utilisateurs trouvent que ces outils sont familiers et simples à utiliser. Les bibliothèques partagées peuvent être organisées, sécurisées pour les collègues appropriés et le contrôle de version est intégré.
• Plug-ins de contrôle de code source : les créateurs de contenu avancés devront peut-être s’intégrer à un outil de contrôle de code source. Par exemple, cela implique généralement l’installation de Git pour le contrôle de code source, puis l’utilisation d’un outil de gestion du contrôle de code source comme Visual Studio Code pour commiter les changements de contenu dans un dépôt distant, comme Azure DevOps Repos. Pour Power BI Desktop, le mode développeur peut être utilisé. Dans ce mode, le contenu est enregistré comme fichier projet Power BI (.pbip), qui est compatible avec le système de contrôle de code source de votre choix. Lorsque vous travaillez avec Fabric, l’intégration Git est prise en charge pour l’utilisation d’un outil client.

Pour plus d’informations, consultez Stratégie d’emplacement des fichiers.

Visuels personnalisés

Power BI visuels personnalisés, que les développeurs peuvent créer à l’aide du Kit de développement logiciel (SDK) des visuels Power BI, permettent aux créateurs de rapports Power BI de travailler au-delà des visuels de base intégrés. Un visuel personnalisé peut être créé et publié par Microsoft, les développeurs de logiciels, les fournisseurs ou les partenaires.

Pour utiliser un visuel personnalisé dans Power BI Desktop, il doit d’abord être installé sur l’ordinateur du créateur de contenu. Il existe plusieurs façons de distribuer des visuels aux utilisateurs.

• AppSource : AppSource est une place de marché pour les applications, les compléments et les extensions pour les logiciels Microsoft. Les visuels sont distribués dans AppSource à l’aide d’un fichier visuel Power BI (.pbiviz). Un visuel peut être distribué gratuitement ou nécessite une licence.
  • Avantages :
    • Il est simple pour les utilisateurs de rechercher et de localiser des visuels dans AppSource.
    • Tous les rapports et tableaux de bord sont automatiquement mis à jour pour utiliser la dernière version des visuels personnalisés provenant d’AppSource.
    • Prend en charge l’utilisation de visuels certifiés.
    • Microsoft effectue des validations de base des visuels publiés sur AppSource. L’étendue de la révision varie selon que le visuel est certifié ou non.
  • Inconvénients potentiels :
    • Lorsque chaque créateur de contenu télécharge ce dont il a besoin à partir d’AppSource, cela peut entraîner des incompatibilités lorsque des versions différentes sont installées pour les utilisateurs.
    • Un créateur de contenu peut télécharger un visuel qui n’a pas encore été testé ou approuvé pour une utilisation dans l’organisation.
    • Le développeur du visuel doit suivre un processus de publication strict. Bien qu’il renforce la sécurité et améliore la stabilité, le processus peut rendre difficile la publication rapide d’un correctif de bogue,
• Importer un fichier visuel : un créateur de contenu peut importer un fichier visuel dans Power BI Desktop.
  • Avantages :
    • Les visuels disponibles publiquement ou distribués en privé peuvent être installés. Cela inclut les visuels développés en interne ou les visuels propriétaires achetés auprès d’un fournisseur.
    • Permet d’obtenir un fichier visuel en dehors d’AppSource.
  • Inconvénients potentiels :
    • Sans système centralisé, il peut être difficile pour les créateurs de contenu de savoir quels visuels ont été approuvés pour une utilisation dans l’organisation.
    • Lorsque chaque créateur de contenu importe le fichier visuel dont il dispose, cela peut entraîner des incompatibilités lorsque des versions différentes sont installées pour les utilisateurs.
    • Les mises à jour ne sont pas propagées automatiquement aux appareils utilisateur. Les rapports dans les fichiers Power BI Desktop locaux ne sont pas mis à jour tant que chaque utilisateur n’a pas mis à jour ses fichiers visuels.
    • Ne prend pas en charge l’utilisation de visuels certifiés.
• Visuels d’organisation : le référentiel des visuels d’organisation est une zone centralisée dans le portail d’administration Fabric pour la gestion des visuels.
  • Avantages :
    • Les créateurs de contenu n’ont pas à gérer les fichiers visuels. Au lieu de cela, un administrateur Fabric gère de manière centralisée la version d’un visuel disponible pour tous les utilisateurs. La cohérence des versions est garantie pour tous les utilisateurs et tous les rapports.
    • Les visuels disponibles publiquement ou distribués en privé peuvent être installés. Cela inclut les visuels développés en interne ou les visuels propriétaires achetés auprès d’un fournisseur.
    • Les visuels peuvent être testés et pré-approuvés pour une utilisation dans l’organisation. Ce processus de vérification réduit le risque d’utilisation de visuels non approuvés. Il offre également une plus grande flexibilité pour définir la version spécifique d’un visuel approuvée pour une utilisation.
    • Tous les rapports et tableaux de bord sont automatiquement mis à jour pour utiliser la dernière version (lorsqu’un fichier visuel est mis à jour dans le portail d’administration ou mis à disposition dans AppSource).
    • Si un visuel actuellement utilisé par l’organisation est considéré comme ne plus fiable, il peut être désactivé ou supprimé du référentiel des visuels de l’organisation. Dans ce cas, le visuel ne sera pas rendu dans les rapports et les tableaux de bord.
    • Autorise l’utilisation de visuels non certifiés à partir d’AppSource. Cela est utile lorsque vous avez défini le paramètre client pour bloquer les visuels non certifiés, mais qu’un visuel non certifié spécifique a été validé et approuvé pour une utilisation dans l’organisation.
  • Inconvénients potentiels :
    • Les visuels organisationnels doivent être gérés de manière centralisée par un administrateur Fabric.
    • La centralisation est corrélée à la flexibilité réduite des utilisateurs et au risque de retards dans la mise à jour de la version d’un visuel.
    • Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles lorsqu’un visuel n’est pas certifié (ce qui nécessite une importation à partir d’AppSource).

Pour plus d’informations, consultez Gouverner les visuels d'organisation.

Paramètres de stratégie de groupe

La stratégie de groupe fournit une gestion et une configuration centralisées des systèmes d’exploitation, des applications et des paramètres utilisateur des ordinateurs Windows et de l’environnement réseau. Il permet au service informatique de déployer et de gérer des comptes d’utilisateur et des paramètres d’ordinateur cohérents. Pour Power BI Desktop, l’utilisation la plus courante de la stratégie de groupe consiste à gérer les visuels personnalisés (décrits dans la section précédente).

Vous pouvez spécifier si les visuels non certifiés sont autorisés ou bloqués dans Power BI Desktop. Pour garantir aux utilisateurs une expérience cohérente dans les Power BI Desktop et les service Power BI, il est important que les visuels personnalisés soient gérés de manière cohérente à deux endroits.

• Paramètre client : le paramètre de locataire Ajouter et utiliser des visuels certifiés uniquement (bloquer non certifié) autorise ou bloque l’utilisation de visuels personnalisés lorsque les utilisateurs créent ou modifient des rapports dans le service Power BI.

• Stratégie de groupe : le paramètre de stratégie de groupe contrôle l’utilisation de visuels personnalisés lorsque les utilisateurs créent ou modifient des rapports dans Power BI Desktop. Si un créateur de contenu a passé beaucoup de temps à créer du contenu dans Power BI Desktop qui ne peut pas être affiché dans le service Power BI (en raison d’un paramètre de locataire mal aligné), cela entraînerait une grande frustration de l’utilisateur. C’est pourquoi il est important de les garder tous les deux alignés.

Vous pouvez également utiliser une stratégie de groupe pour spécifier si les exportations de données sont autorisées ou bloquées à partir de visuels personnalisés.

Paramètres du Registre

Le système d’exploitation Windows stocke les informations, les paramètres et les options de l’ordinateur dans le Registre Windows. Pour Power BI Desktop, les paramètres du Registre peuvent être définis pour personnaliser les ordinateurs utilisateur. Les paramètres du Registre peuvent être mis à jour par stratégie de groupe, ce qui permet au service informatique de configurer des paramètres par défaut cohérents pour tous les utilisateurs (ou groupes d’utilisateurs).

Voici plusieurs utilisations courantes des paramètres de Registre liés à Power BI Desktop.

• Désactivez les notifications indiquant qu’une mise à jour logicielle est disponible. Cela est utile lorsque vous êtes certain que le service informatique obtiendra la mise à jour Power BI Desktop, effectuera des validations, puis enverra des mises à jour aux appareils utilisateur via leur processus normal.
• Définissez le niveau de confidentialité global. Il est judicieux de définir ce paramètre sur Organisation comme valeur par défaut, car il peut aider à éviter les violations de la confidentialité des données lorsque différentes sources de données sont fusionnées.
• Désactivez le formulaire de connexion Power BI Desktop. La désactivation du formulaire est utile lorsque les ordinateurs de l’organisation sont automatiquement connectés. Dans ce cas, l’utilisateur n’a jamais besoin d’être invité.
• Paramétrez Éditeur de requête performances. Ce paramètre est utile lorsque vous devez influencer le comportement d’exécution des requêtes en modifiant les valeurs par défaut.
• Désactivez l’onglet de ruban outils externes. Vous pouvez désactiver l’onglet du ruban lorsque vous savez que vous ne pouvez pas approuver ou prendre en charge l’utilisation d’outils externes.

Gestion des périphériques mobiles

De nombreux utilisateurs aiment interagir avec Power BI contenu sur un appareil mobile, tel qu’une tablette ou un téléphone, qu’ils soient à la maison ou en déplacement. Les applications mobiles Power BI pour iOS, Android et Windows sont principalement conçues pour les facteurs de forme plus petits et les écrans tactiles. Ils facilitent l’interaction avec le contenu publié sur le service Power BI ou le Power BI Report Server.

Vous pouvez spécifier des stratégies de protection des applications et des stratégies de protection des appareils pour les appareils gérés et non gérés à l’aide de Microsoft Intune. Intune est un service logiciel qui fournit la gestion des appareils mobiles et des applications, et prend en charge les stratégies de gestion des applications mobiles (MAM). Les stratégies peuvent être définies à différents niveaux de protection.

Si vous le souhaitez, une solution de gestion des appareils mobiles (GPM) de Microsoft 365 ou d’un tiers peut également être utilisée pour personnaliser le comportement des applications mobiles Power BI. L'application Power BI pour Windows prend également en charge Microsoft Azure Information Protection (WIP).

Voici plusieurs façons d’utiliser les stratégies MAM et MDM.

• Spécifiez les paramètres de protection des données.
• Chiffrez les données de l’application lorsque l’application n’est pas utilisée.
• Réinitialiser les données de manière sélective lorsqu’un appareil est perdu.
• Empêchez l’enregistrement des données dans un emplacement de stockage personnel.
• Limitez les actions à couper, copier et coller.
• Empêcher l’impression des données organisationnelles.
• Exiger des données biométriques ou un code PIN d’accès pour ouvrir l’application mobile.
• Spécifiez le comportement par défaut lorsqu’un utilisateur sélectionne ou appuie dans une application mobile.

Pour plus d’informations sur la sécurisation des appareils et des données, consultez le livre blanc Power BI sécurité.

Liste de vérification : voici les décisions et les actions clés pour la gestion des appareils :

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Pour plus de considérations, d’actions, de critères décisionnels et de recommandations pour vous aider à prendre des décisions d’implémentation Power BI, consultez la planification de l’implémentation de Power BI.