Integrazione con Dynamics 365 Sales

Il ruolo di agente è spesso considerato come rivolto verso l'esterno in un'azienda. Tuttavia, può essere utile per gli agenti essere in grado di guardare dentro l'azienda e di osservare ciò che avviene nel back end. Integrando Business Central e Dynamics 365 Sales, puoi fornire ai tuoi addetti alle vendite queste informazioni. L'integrazione consente agli utenti di visualizzare le informazioni in Business Central mentre lavorano in Dynamics 365 Sales. Ad esempio, durante la preparazione di un'offerta di vendita può essere utile sapere se si dispone di giacenza sufficiente per soddisfare l'ordine. Per ulteriori informazioni, vedi Utilizzare Dynamics 365 Sales da Business Central.

Integrazione tramite Dataverse

Per semplificare la connessione e la sincronizzazione dei dati con altre applicazioni Dynamics 365, Business Central si integra anche con Dataverse. Ad esempio, puoi connetterti a Dynamics 365 Sales o anche ad app che crei tu stesso. Se stai eseguendo l'integrazione per la prima volta, devi farlo tramite Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedi Integrazione con Dataverse.

Se hai già integrato Dynamics 365 Sales con Business Central, puoi continuare a sincronizzare i dati utilizzando la tua configurazione. Tuttavia, se aggiorni Dynamics 365 Sales o disattivi la tua integrazione, per riattivarla devi connetterti tramite Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedi Aggiornamento di un'integrazione con Dynamics 365 Sales.

Impostazioni di integrazione specifiche per un'integrazione Dynamics 365 Sales

L'integrazione con Business Central avviene tramite Dataverse e sono molte le impostazioni e le tabelle standard fornite dall'integrazione. Oltre alle impostazioni standard, ce ne sono alcune specifiche di Dynamics 365 Sales. Queste impostazioni vengono elencate nelle seguenti sezioni.

Autorizzazioni e ruoli di sicurezza per account utente nelle vendite

Quando si installa la soluzione di integrazione, le autorizzazioni per l'account utente di integrazione sono configurate. Se tali autorizzazioni vengono modificate, potrebbe essere necessario ripristinarle. Puoi farlo reinstallando la soluzione di integrazione scegliendo Ridistribuisci soluzione di integrazione nella pagina Setup connessione Dynamics 365. Vengono distribuiti i seguenti ruoli di sicurezza:

• Amministratore di integrazione Dynamics 365 Business Central
• Utente integrazione Dynamics 365 Business Central
• Utente disponibilità prodotto Dynamics 365 Business Central

Impostazioni di connessione nella Guida al setup

Puoi utilizzare guida al setup assistito per impostare rapidamente la connessione e specificare le funzionalità avanzate, ad esempio l'associazione tra record.

1. Scegliere Setup ed estensioni quindi Setup assistito.
2. Scegli Setup connessione a Dynamics 365 Sales per avviare la guida al setup assistito.
3. Compilare i campi in base alle esigenze.
4. Facoltativamente, sono disponibili impostazioni avanzate che possono migliorare la sicurezza e abilitare più funzionalità. Nella seguente tabella vengono illustrate le impostazioni avanzate.

Impostazioni di connessione nella pagina Setup connessione Microsoft Dynamics 365

Immettere le seguenti informazioni per la connessione da Dynamics 365 Sales a Business Central.

Oltre a queste impostazioni, immetti le seguenti impostazioni per Dynamics 365 Sales.

Sincronizzazione singola e bidirezionale di ordini di vendita

Quando imposti l'integrazione, ci sono opzioni che controllano la direzione in cui sincronizzi gli ordini di vendita e come li invii.

L'opzione Sincronizzazione bidirezionale degli ordini di vendita consente di sincronizzare gli ordini di vendita da Sales a Business Central e viceversa. Ad esempio, se un cliente cambia idea sul prodotto o sulla quantità in Dynamics 365 Sales, puoi archiviare il documento di vendita e crearne uno nuovo in Business Central. Lo stesso vale per le modifiche in Business Central. Ad esempio, quando cambiano i prezzi, gli importi delle imposte o le date di spedizione previste, le modifiche vengono sincronizzate con Dynamics 365 Sales. La sincronizzazione bidirezionale consente di mantenere i venditori aggiornati con le ultime modifiche e lo stato degli ordini di vendita.

Per la sincronizzazione bidirezionale, è possibile rendere disponibili gli ordini di vendita per la sincronizzazione quando si modifica il loro stato in Inviato in Vendite. Quando imposti tale stato, non puoi più modificare le informazioni sulle modifiche nelle righe dell'ordine. Quando si esegue la sincronizzazione, l'ordine viene trasferito a Business Central con lo stato Rilasciato. In caso di errore, puoi ripristinare impostare l'ordine su Apri (in Business Central) o Attivo (in Sales), quindi aggiungere o eliminare righe per correggere l'errore e inviare nuovamente l'ordine.

L'opzione Abilita integrazione ordini di vendita legacy esegue la sincronizzazione solo da Sales a Business Central. Per questa opzione, utilizzare l'azione Invia in Vendite per rendere gli ordini disponibili per la sincronizzazione. Quando lo fai, non puoi più modificare le informazioni nell'ordine. Quando si esegue la sincronizzazione, l'ordine viene trasferito a Business Central con lo stato Rilasciato.

Per utilizzare questa opzione, è necessario fornire le credenziali per un account utente amministratore in Dynamics 365 Sales. Per saperne di più, vedere Gestire i dati degli ordini di vendita.

Per entrambe le opzioni, Business Central mostra tutti gli ordini di vendita con lo stato Inviato nella pagina Ordini - Microsoft Dynamics Vendite 365 .

Mapping delle entità di Sales standard per la sincronizzazione

Le entità in Dynamics 365 Sales, come gli ordini, vengono integrate con i tipi di tabelle equivalenti in Business Central, quali gli ordini vendita. Per utilizzare i dati di Dynamics 365 Sales si impostano collegamenti, denominati associazioni, tra le tabelle in Business Central e Dynamics 365 Sales.

La tabella seguente elenca il mapping standard tra le tabelle in Business Central e Dynamics 365 Sales fornito da Business Central.

Sincronizzazione di articoli e risorse con prodotti in diverse unità di misura

Le aziende spesso producono o acquistano gli articoli in un'unità di misura e poi li vendono in un'altra. Per sincronizzare gli elementi che utilizzano più unità di misura, è necessario attivare l'opzione Gruppo unità mapping nella pagina Microsoft Dynamics Configurazione connessione 365 .

Quando attivi l'aggiornamento della funzionalità, viene creata una nuova tabella Unità di vendita e assegnata a ciascun articolo e risorsa in Business Central. Le tabelle consentono di mappare le tabelle Unità di vendita, Unità di misura articolo e Unità di misura risorsa in Business Central all'unità di vendita di Dynamics 365 Sales in Dynamics 365 Sales. L'immagine seguente mostra le mappature.

Puoi creare più unità di misura per ogni unità di vendita e assegnare le unità ai prodotti in Dynamics 365 Sales. Successivamente, è possibile sincronizzare i prodotti con gli articoli e le risorse in Business Central. È possibile associare manualmente unità di misura articolo o unità di misura risorsa con un'unità di vendita. In tal caso, se il gruppo di unità per l'articolo o la risorsa non è associato a un gruppo di unità in Dynamics 365 Sales, ad esempio perché il gruppo di unità non esiste, Business Central crea automaticamente il gruppo di unità in Dynamics 365 Sales.

Mappare gli articoli le risorse a prodotti

Quando attivi l'interruttore Gruppo unità mapping nella pagina Microsoft Dynamics Configurazione connessione 365 , accade quanto segue:

• Vengono create nuove mappature per articoli e risorse.
• Le mappature esistenti vengono eliminate.
• Un aggiornamento dei dati crea unità di vendita per articoli e risorse.

Per utilizzare le nuove mappature, è necessario sincronizzare le unità di vendita, l'unità di misura dell'articolo e l'unità di misura della risorsa. È inoltre necessario risincronizzare articoli e risorse.

I passaggi seguenti descrivono i passaggi per avviare la mappatura delle unità di vendita:

1. Assicurati che i prodotti in Dynamics 365 Sales non siano associati a articoli o risorse in Business Central. Se lo sono, vai alle pagine Articoli e/o Risorse e utilizza le opzioni di filtro per selezionare i record associati. Quindi scegli l'azione Dynamics 365 Sales e seleziona Annulla associazione. Questa azione pianifica un processo in background per annullare l'associazione dei record. Mentre il processo è in esecuzione, puoi verificarne lo stato utilizzando l'azione Registro sincronizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Associazione e sincronizzazione.
2. Poiché i nuovi prodotti vengono creati in Dynamics 365 Sales con nuovi gruppi di unità, per evitare nomi duplicati, eseguire una delle seguenti operazioni:

• Rinomina i tuoi prodotti e poi ritirali in Dynamics 365 Sales. Per ulteriori informazioni, vedere Ritirare i prodotti (hub delle vendite). Per modificare in blocco i prodotti in Microsoft Excel, accedi a Power Apps, scegli l'ambiente, vai nella tabella Prodotto e scegli la scheda Dati, Cancella qualsiasi filtro applicato. Nel gruppo Dati scegli l'azione Modifica dati in Excel. Aggiungi un prefisso o un suffisso ai prodotti associati, quindi ritirali.
  • Ritira i tuoi prodotti ed eliminali.

3. Segui questi passaggi per sincronizzare Unità di vendita, Unità di misura, Articoli e Risorse:

   1. In Business Central, apri la pagina Setup connessione a Dynamics 365 Sales.
   2. Utilizza l'azione Esegui sincronizzazione completa per aprire la pagina Revisione sincronizzazione completa Dataverse.
   3. Per le mappature UDM ARTICOLO, UDM RISORSA E UNITÀ DI VENDITA scegli l'azione Sincronizzazione completa consigliata.
   4. Scegliere l'azione Sincronizza tutto.

   Nota

   Per le mappature che non sono state ancora completamente sincronizzate, questa azione le sincronizzerà completamente. Per impedire la sincronizzazione di tali mappature, elimina le mappature dalla pagina. Questo le rimuove solo dalla sincronizzazione completa corrente e non elimina le mappature.

4. Scegli la mappatura ARTICOLO-PRODOTTO quindi scegli l'azione Riavvia. Il riavvio crea nuovi prodotti dagli articoli in Dynamics 365 Sales e assegna un nuova unità di vendita specifica per l'articolo.

5. Scegli la mappatura RISORSA-PRODOTTO quindi scegli l'azione Riavvia. Il riavvio crea nuovi prodotti dalle risorse in Dynamics 365 Sales e assegna un nuova unità di vendita specifica per le risorse.

Regole di sincronizzazione

Nella seguente tabella vengono elencate le regole che controllano la sincronizzazione tra Dynamics 365 Sales e Business Central. Queste regole si aggiungono alle regole definite per Dataverse che sono altrettanto applicabili. Per ulteriori informazioni, vedi Mappatura entità standard.

Processi di sincronizzazione per un'integrazione di Sales

I processi sono eseguiti nel seguente ordine per evitare di associare dipendenze tra tabelle. Sono disponibili altri processi da Dataverse. Per ulteriori informazioni, vedi Utilizzare le code processi per pianificare i task.

1. Processo di sincronizzazione UNITÀDIMISURA - Dynamics 365 Sales
2. Processo di sincronizzazione RISORSA-PRODOTTO - Dynamics 365 Sales
3. Processo di sincronizzazione ARTICOLO-PRODOTTO - Dynamics 365 Sales
4. Processo di sincronizzazione GRPPRZCLNT-PREZZO - Dynamics 365 Sales.
5. Processo di sincronizzazione PRZVNDT-PRZPRODOTTI - Dynamics 365 Sales.
6. Processo di sincronizzazione FATTVNDTRGSTR-FATT - Dynamics 365 Sales.

Movimenti coda processi di sincronizzazione predefiniti

Nella tabella seguente vengono descritti i processi di sincronizzazione predefiniti per Dynamics 365 Sales.

Connessione a versioni locali del primo ciclo di rilascio di Business Central 2019 e Microsoft Dynamics NAV 2018

Il Microsoft Power Platform team ha annunciato che sta eliminando il Office 365 tipo di autenticazione. Se si utilizza una versione di Business Central on-premises precedente a Business Central 2019 ciclo di rilascio 1, è necessario utilizzare il tipo di autenticazione Connetti per Dynamics 365 Sales online. OAuth I passaggi in questa sezione descrivono come effettuare la connessione alle seguenti versioni del prodotto:

• Primo ciclo di rilascio di Business Central 2019
• Microsoft Dynamics NAV 2018

Prerequisiti

• Devi avere una sottoscrizione Microsoft Azure. Per la registrazione dell'applicazione è necessario un account di prova.

• Dynamics 365 Sales è configurato per utilizzare uno dei seguenti tipi di autenticazione:

  • Office 365 (eredità)

    Importante

    A partire da aprile 2022, Office365 (legacy) non sarà più supportato. Per ulteriori informazioni, vedi Importanti modifiche (deprecazioni) in arrivo per Power Apps, Power Automate e app per il coinvolgimento dei clienti.

  • OAuth

Connettere il primo ciclo di rilascio di Business Central 2019 e Dynamics NAV 2018

1. Importa la Soluzione di integrazione di Microsoft Dynamics 365 Business Central nell'ambiente Dynamics 365 Sales. La soluzione di integrazione è disponibile nella cartella CrmCustomization sul DVD di installazione di Business Central o Dynamics NAV 2018. A seconda della versione del prodotto, importa una delle seguenti soluzioni:

   • Per Business Central, la cartella contiene le soluzioni DynamicsNAVIntegrationSolution_v9 e DynamicsNAVIntegrationSolution_v91 . La soluzione da importare dipende dalla versione di Dynamics 365 Sales a cui ti stai connettendo. Dynamics 365 Sales online richiede la soluzione di integrazione DynamicsNAVIntegrationSolution_v91.
   • Per Dynamics NAV 2018, installare la soluzione DynamicsNAVIntegrationSolution.

2. Crea un utente di integrazione non interattivo nell'ambiente Dynamics 365 Sales e assegna all'utente i seguenti ruoli di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedi Creare un account utente non interattivo.

   • Amministratore di integrazione Dynamics 365 Business Central
   • Utente integrazione Dynamics 365 Business Central

   Importante

   Questo utente non deve avere il ruolo di sicurezza Amministratore di sistema. Inoltre, non è possibile utilizzare l'account dell'amministratore di sistema come utente di integrazione.

3. Nel portale di Azure, crea una registrazione dell'app per Business Central. Per ulteriori informazioni, vedere Registrare una domanda in Microsoft Entra ID.

   Nota

   Ti consigliamo di registrare l'app nello stesso tenant del tuo ambiente Dataverse in modo da non dover consentire all'app di accedere all'ambiente. Se registri l'app in un altro ambiente, devi accedere ad Microsoft Entra ID utilizzando l'account amministratore per il tuo ambiente Dataverse e dare il consenso.

   Inoltre, l'app che registri non deve avere un segreto. Collegamento di un'app con un segreto per Dataverse è disponibile solo nel primo ciclo di rilascio di Business Central 2020 e versioni successive.

4. A seconda della versione del prodotto, effettua uno dei seguenti passaggi:

   • In Business Central, cerca Setup connessione Microsoft Dynamics 365 e quindi scegli il collegamento correlato.
   • In Dynamics NAV 2018, cerca Setup connessione Microsoft Dynamics 365 for Sales e quindi scegli il collegamento correlato.

5. Nel campo Tipo di autenticazione , seleziona l'opzione per OAuth.

6. Scegli la versione dell'SDK CRM che corrisponde alla versione della soluzione importata nel passaggio 1.

   Nota

   Questo passaggio è rilevante solo per Business Central.

7. Immetti l'URL dell'ambiente Dynamics 365 Sales, quindi immetti il nome utente e la password per l'utente di integrazione.

   • In Business Central, utilizza il campo Indirizzo server.
   • In Dynamics NAV 2018, usa il campo URL Dynamics 365 Sales.

8. Nel campo Stringa di connessione, specifica l'ID della registrazione dell'app. Questo campo ha due token in cui deve essere specificato l'ID dell'applicazione.

   Token	Descrizione
   ID applicazione	Imposta l'ID dell'applicazione.
   ReindirizzamentoUri	Imposta l'ID dell'applicazione, ma aggiungi il prefisso app://.

   Esempio L'esempio seguente mostra una stringa di connessione.

   AuthType=OAuth;Username=jsmith@contoso.onmicrosoft.com;Password=****;Url=https://contosotest.crm.dynamics.com;AppId=<your AppId>;RedirectUri=app://<your AppId>;TokenCacheStorePath=;LoginPrompt=Auto
   

9. Abilita la connessione.

Vedere anche

Impostazione degli account utente per l'integrazione con Dynamics 365 Sales
Imposta una connessione a Dynamics 365 Sales
Sincronizzazione di Business Central e Dynamics 365 Sales
Preparazione di Dynamics 365 Sales per l'integrazione on-premise

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