Creare moduli Customer Insights - Journeys

Per creare un nuovo modulo, vai a Customer Insights - Journeys>Canali>Moduli e seleziona Nuovo nella barra dei comandi.

1. Seleziona un target destinatari che viene aggiornato dall'invio del modulo. Con i moduli di Customer Insights - Journeys, puoi selezionare quale gruppo di destinatari desideri aggiornare (contatto o lead). Ogni gruppo di destinatari ha una strategia predefinita per la gestione dei record duplicati:

   • Lead: Ogni invio di modulo crea un nuovo record, anche se viene utilizzato lo stesso indirizzo e-mail.
   • Contatto: se esiste già un record con lo stesso indirizzo e-mail, viene aggiornato. Nessun contatto duplicato viene creato se viene utilizzato lo stesso indirizzo e-mail.

   Puoi modificare la gestione dei record duplicati nelle impostazioni del modulo.

   In questo esempio, inserisci un nome per il tuo nuovo modulo e selezionerai Contatto come gruppo di destinatari.

   

2. Scelta di un modello. L'elenco dei modelli viene filtrato in base al gruppo di destinatari selezionato nel passaggio precedente. Se vuoi iniziare con un modulo vuoto, puoi saltare la selezione del modello. Dopo aver selezionato un modello o aver selezionato Ignora, entrerai nell'editor di moduli in cui è possibile completare la creazione del modulo.

   

3. Ora puoi vedere l'elenco delle domande rappresentate dai campi del modulo. L'elenco dei campi disponibili si trova nel riquadro di destra e include tutti gli attributi del gruppo di destinatari selezionato (entità). Se crei un nuovo attributo personalizzato per l'entità, è visibile in questo elenco e potrai utilizzarlo immediatamente come campo nel modulo. Alcuni campi di sistema potrebbero essere nascosti, in quanto non possono essere utilizzati nel modulo. Puoi utilizzare la barra di ricerca nell'elenco dei campi per filtrare il campo che stai cercando.

   Inserisci "nome" nella barra di ricerca per trovare il campo "Cognome".

   Nota

   Puoi passare da Elementi a Campi utilizzando le piccole icone del riquadro laterale di destra.

   

4. Trascina un campo dall'elenco e rilascialo nell'area del modulo. Una volta aggiunto il campo, vedi le proprietà del campo nel riquadro di destra. Le proprietà del campo possono essere utilizzate per impostare se è un campo obbligatorio, configurare la convalida e altro. Altre informazioni sulle proprietà dei campi del modulo. Sono disponibili più tipi di campi con proprietà diverse, controlla l'elenco dei tipi di campo.

   

   Consigli utili

   • Puoi trascinare e rilasciare un campo nel canvas del modulo per modificarne la posizione.
   • I campi possono essere rimossi dal modulo selezionando l'icona del cestino.
   • Puoi nascondere un campo in modo che non sia visibile al visitatore della tua pagina web attivando l'interruttore Nascondi campo.
   • Puoi accedere nuovamente alle proprietà del campo selezionando il campo nel canvas.

5. Puoi modificare l'etichetta di campo selezionandola nella canvas. Utilizza l'editor di testo RTF per modificare lo stile di qualsiasi testo nell'area di disegno. Modifica il testo del segnaposto e il valore predefinito nel riquadro di destra. Per modificare il valore predefinito di un campo, inserisci il testo nel campo nell'area di disegno.

   

6. stile i campi del tuo modulo nella sezione Tema . Per accedere alla sezione Tema, seleziona l'icona pennello nel riquadro di destra. Dopo aver impostato uno stile per il campo di input mediante la sezione Tema, questo verrà applicato a tutti i campi di input del modulo.

   

7. Se desideri creare moduli più complessi, puoi modificare il layout del modulo in più colonne e creare più sezioni di layout. Nel riquadro di destra, seleziona Elementi. Ora puoi trascinare e rilasciare un layout di colonna nel canvas del modulo per creare una nuova sezione. Puoi aggiungere elementi e campi alle sezioni appena create.

   

   Nota

   Puoi accedere all'impostazione di stile della sezione esistente selezionando l'angolo in alto a sinistra del campo o un altro elemento e selezionando Sezione. Le proprietà della sezione verranno visualizzate nel riquadro di destra.

   

8. Per aggiungere elementi al tuo modello, seleziona la sezione Elementi nel riquadro di destra. Trascina e rilascia il testo statico, un pulsante di invio, captcha o un elemento immagine nella canvas del modulo.

   Tutti i moduli devono contenere un pulsante Invia. L'editor di moduli non consente di pubblicare un modulo senza un pulsante di invio. Seleziona il pulsante di invio per modificare lo stile.

   

   Nota

   Puoi integrare servizi di protezione bot captcha personalizzati come reCAPTCHA nel tuo modulo. Saperne di più

9. Aggiungi il controllo del consenso dalla sezione Elementi al tuo modulo. Dopo aver aggiunto il controllo del consenso al modulo, puoi selezionare lo scopo del consenso corretto nelle proprietà. Seleziona la didascalia della casella di controllo del consenso per modificarne il testo. Seleziona il collegamento per ulteriori informazioni su come gestire il consenso per e-mail e SMS in Customer Insights - Journeys.

   

   L'aggiunta di elementi di consenso per finalità e argomenti crea record di consenso del punto di contatto per i canali, l'e-mail e il testo scelti.

   Nota

   È possibile che sia rimuovere e aggiungere nuovamente elementi di consenso ai moduli creati prima di agosto 2023 a causa di modifiche sottostanti alle entità di consenso. Ciò non ha alcun impatto sul consenso acquisito dai moduli esistenti e aggiorna semplicemente il modulo per riflettere le entità di consenso riviste.

10. Ora è il momento di visualizzare l'anteprima del modulo e verificarne la reattività. Per aprire l'anteprima del modulo, seleziona la scheda Anteprima e prova. Puoi selezionare varie piattaforme per verificare come viene visualizzato il modulo su un dispositivo mobile o un tablet.

    

11. Per condividere pubblicamente il tuo modulo, seleziona il pulsante Pubblica nell'angolo in alto a destra. Il modulo viene salvato automaticamente e inizierà il processo di convalida. Potrebbe essere necessario aggiungere altri campi obbligatori al modulo per eseguire la convalida. Per impostazione predefinita, il campo E-mail è obbligatorio per verificare se lo stesso contatto esiste già. Una volta che il modulo è stato convalidato, vedrai le seguenti opzioni per pubblicare il tuo modulo. Altre informazioni su come pubblicare il modulo.

    

    Importante

    Assicurati che il dominio in cui hai incorporato il modulo sia consentito per l'hosting di moduli esterni. Se il dominio non consente l'hosting di moduli esterni, il modulo non verrà visualizzato sulla tua pagina Web e tutti gli invii di moduli verranno rifiutati. Scopri di più sull'autenticazione del dominio. Il dominio predefinito per una pagina autonoma è abilitato per impostazione predefinita. Saperne di più

12. Imposta un'e-mail di ringraziamento per i visitatori della pagina Web che hanno inviato il modulo. Puoi creare un nuovo percorso utilizzando il trigger Modulo di marketing inviato, che viene eseguito ogni volta che il modulo viene inviato. Ulteriori informazioni sulla creazione di un percorso basato su trigger.

Pubblicare il modulo

Per pubblicare il tuo modulo, seleziona il pulsante Pubblica nell'angolo in alto a destra. Sono disponibili due opzioni per pubblicare un modulo:

• Incorpora in una pagina esterna tramite JavaScript: questo è il modo più comune per integrare il modulo nella tua pagina web. Puoi riutilizzare lo stesso frammento di codice su più pagine web. I dati di invio del modulo includono l'URL della pagina in cui è incorporato il modulo. È incluso anche uno script di tracciamento per contare le statistiche dei visitatori della pagina in cui è incorporato il modulo.
• Crea una pagina autonoma: viene creata automaticamente una nuova pagina e il modulo viene incorporato nella pagina. Come risultato di questo processo, otterrai un URL pubblico, che puoi condividere per consentire ai tuoi visitatori di visitare e inviare il modulo.

Una volta pubblicato il modulo, puoi comunque accedere a queste opzioni selezionando il pulsante delle opzioni di pubblicazione nell'angolo in alto a destra. È possibile utilizzare più opzioni di pubblicazione per un singolo modulo.

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