Dynamics 365 Sales 사용자를 위한 영업용 Copilot 기능
Microsoft 365 Copilot for Sales는 365 Sales 또는 Salesforce CRM 플랫폼 사용자의 영업 워크플로를 최적화하고 효율성을 높이는 것을 목표로 하는 AI 기반 도구입니다. Microsoft Dynamics 이 솔루션은 Outlook과 Teams와 같은 인기 있는 애플리케이션에서 중요한 영업 지원과 CRM이 강화된 환경을 제공하는 비즈니스별 혜택으로 강화되도록 맞춤화되었습니다. Microsoft 365 Copilot Microsoft 365
영업용 Copilot 가격 및 라이선싱 지침에 대한 자세한 내용은 라이선스 및 가격 페이지를 참조하세요.
적격한 Dynamics 365 Sales 고객은 기존 라이선스에 포함된 제한된 기능에 액세스하여 시작을 앞당길 수 있습니다. 이 문서에서는 제한된 기능과 지원되는 라이선스에 대한 자세한 내용을 다룹니다.
사전 요구 사항
다음 Dynamics 365 라이선스에 대해서만 제한된 기능을 사용할 수 있습니다.
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium(Dynamics 365 Sales Insights라고도 함)
- Microsoft Relationship Sales (MRS)
참고
여전히 CE 플랜 라이선스를 사용하고 있는 고객은 Dynamics 365 Sales Enterprise와 동일하므로 자격을 갖습니다.
제한된 기능
제한된 기능은 다음 애플리케이션을 통해 사용할 수 있습니다.
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook 상황에 맞는 측면 창을 통해서는 제한된 기능을 사용할 수 있습니다. 사이드 창에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 Outlook에서 영업용 Copilot에 액세스하는 것으로 이동하세요.
제한된 기능은 사용자 경험이나 기능에 따라 달라지지 않습니다. Microsoft 365 Copilot Microsoft 365 Copilot 회의 요약을 포함한 통합된 경험을 원하시면 Microsoft Teams 영업용 Copilot를 구매하셔야 합니다.
Dynamics 365 사용자가 영업용 Copilot가 실제로 어떻게 활용되는지 보려면 핵심 가치가 포함되어야 합니다. 제한된 기능은 다음과 같습니다.
| 동작 | Description | 가리키다에 접속하세요 |
|---|---|---|
| CRM 레코드를 생성, 읽기, 업데이트, 삭제합니다. | 연락처에 연결된 Dynamics 365 Sales 레코드를 관리합니다. | 영업용 Copilot 사이드 패널 |
| 이메일과 회의를 CRM에 저장 | Outlook 활동을 CRM 타임라인에 저장합니다. | 영업용 Copilot 사이드 패널 |
| 이메일 요약 생성 | AI가 생성한 이메일 요약을 받고 예산이나 타임라인의 하이라이트를 파악합니다(BANT 자격에 한함) | 영업용 Copilot 사이드 패널 |
| 이메일 응답 초안 작성 | AI의 도움으로 제안된 이메일 답장을 생성합니다. | 영업용 Copilot 사이드 패널 |
| 연결 보기 | 공유를 볼 수 있으며 영업 기회 요약도 이용 가능합니다. | 영업용 Copilot 사이드 패널 |
Microsoft Teams
| 동작 | Description | 가리키다에 접속하세요 |
|---|---|---|
| 협업 공간에서 작업하세요 | 팀 채널 및 그룹에 고객 레코드와 기회를 생성하거나 연결합니다. 공동 작업과 일반 첨부 파일에 대한 액세스를 위해 단일 액세스 가리키다를 참조하세요. AI의 도움으로 플래너 작업이 제안됩니다. |
Outlook 및 Teams 채널의 영업용 Copilot 측면 창 |
| 적응형 카드로 작업하세요 | Dynamics 365에서 다른 개인이나 그룹과 특정 레코드의 동적 공유를 만듭니다. | 팀 채팅 및 채널 |
| Teams 회의 중에 영업용 Copilot를 사용하세요 | 회의 중 연결된 CRM 레코드를 확인하세요. | Teams 회의의 영업용 Copilot 패널 |
| 회의 요약 보기 | 회의 주요 내용, 작업, 키워드 및 감정을 파악하여 Teams에서 회의에 참여하세요. 이 경험에서는 Teams 회의 요약을 사용하지 않습니다. 핵심 판매 통찰력과 주요 하이라이트만 포함된 별도의 요약 환경이 표시됩니다. 영업용 Copilot 라이선스를 사용하면 더욱 풍부해집니다. |
Teams 모임 |
| 대화 인텔리전스 대시보드 보기 | 통화 요약을 통해 추세를 파악하고 영업팀 구성원을 비교하세요. | Power BI 주형 |
영업용 Copilot로 이동
영업용 Copilot를 구매한 Dynamics 365 Sales 사용자는 Microsoft 365 Copilot를 통한 더 나은 협력 경험을 포함한 전체 기능에 액세스할 수 있습니다. 이러한 기능은 기본적으로 제공되는 제한된 기능에 추가된 기능입니다.
| 지역 | Description |
|---|---|
| 함께 더 나은 기능을 제공합니다 Microsoft 365 Copilot | 이메일에 내장된 사용자 경험을 활용하여 인라인 이메일 요약 은 영업 관련 하이라이트와 통합된 CRM 통찰력을 포함하도록 최적화되었습니다. |
| 역할 기반 통찰력, 조치 및 권장 사항 | 판매에 대한 통찰력은 Microsoft 365 Copilot 경험 전반에 걸쳐 표시됩니다. 여기에는 회의 중 실시간 팁, 작업 추천, CRM에 대한 AI 제안 업데이트가 포함됩니다. |
| 강화된 데이터 요약 | CRM과 Microsoft 365 Office Graph 요약은 기본적으로 결합된 데이터 소스를 사용합니다. 주요 내용과 데이터 포인트는 영업 담당자를 위해 최적화되어 있으며, Teams 회의 요약 과 Outlook에서 통합된 보기로 표시됩니다. |
| 최근 커뮤니케이션 | 최근 이메일 스레드와 Teams 회의 요약을 빠르게 확인하여 고객 상호작용을 최신 상태로 유지하세요. |
| 주요 영업 정보 | Outlook에서 직접 관련 판매 데이터의 포괄적인 개요를 확인하세요. |
| 회의 준비 Microsoft Word | CRM 데이터 통합을 통해 Copilot을 활용하면 Microsoft Word 회의 준비 문서 를 만들 수 있습니다. 이 문서는 주요 영업 통찰력을 도출하고, 영업 기회 요약와 영업 이해 관계자 통찰력을 하나의 명확한 형식으로 제공하여 고객 상호작용에 잘 대비할 수 있도록 합니다. |
| 핵심 기반 Microsoft 365 Copilot | 영업용 Copilot에는 Microsoft 365 Copilot Teams 회의 요약이 포함되어 있습니다. Microsoft 365 Copilot Microsoft 365 제품군 전반에 걸쳐 AI 기능을 제공합니다. 영업용 Copilot는 역할 기반 통찰력과 CRM 통합을 하나의 제품으로 제공합니다. |
| 영업용 Copilot GPT-4가 지원합니다 | 영업용 Copilot는 GPT-4를 활용하여 최고 품질의 응답과 통찰력을 제공합니다. |
| Copilot Studio로 확장 | 확장 및 추가 사용자 지정을 허용하기 위한 전체 액세스 Copilot Studio. |
로드맵
릴리스 플래너 로드맵에 설명된 대로, 곧 출시될 영업용 Copilot 개선 사항에 액세스하세요.
이 플래너는 자연어 커뮤니케이션, 애플리케이션과의 더욱 긴밀한 통합, 새로운 역할별 통찰력 및 권장 사항과 같은 분야를 강조합니다. Microsoft 365
이 로드맵의 기능은 영업용 Copilot 사용자만을 대상으로 하며, 제한된 기능에 포함되지 않습니다.
자주 묻는 질문
Dynamics 365 Sales 고객을 위해 제한된 기능으로 새로운 영업용 Copilot 기능이 포함될 것으로 예상합니까?
이 문서에 언급된 제한된 기능은 Dynamics 365 Sales 고객이 사용할 수 있는 유일한 기능입니다. Dynamics 365 Sales 고객을 위해 새로운 기능이 추가될 것으로 예상되지 않습니다. 새로운 기능을 사용하고 싶은 고객은 영업용 Copilot를 구매해야 합니다.
Dynamics 365 Sales Premium 고객을 위한 영업용 Copilot의 추가 혜택은 있습니까?
예! Dynamics 365 Sales Premium 고객 중 함께 구매하는 Microsoft 365 Copilot 경우 추가 라이선스 요구 사항 없이 영업용 Copilot의 모든 기능에 액세스할 수 있습니다. 사용자는 자격을 갖추려면 Microsoft 관리 센터 내에서 자신의 프로필에 Dynamics 365 Sales Premium과 Microsoft 365 Copilot 사용자 라이선스가 모두 할당되어 있어야 합니다.
제한된 기능을 통해 모든 Microsoft 365 Copilot 기능에 액세스할 수 있나요?
제한된 기능으로는 해당 Microsoft 365 Copilot 기능에 대한 액세스가 제공되지 않습니다. 채팅, Teams 회의 요약, Microsoft 365 Copilot 다른 표면(예: Microsoft 365 )을 통한 접근을 포함한 모든 결합된 경험은 영업용 Copilot를 구매해야만 이용할 수 있습니다. Microsoft Word
Dynamics 365 Sales 고객은 CRM 애플리케이션에 내장된 Copilot 기능을 볼 수 있습니까?
예, Dynamics 365 Sales 고객은 Dynamics 365 클라이언트 내에서 Copilot 기능을 사용할 수 있습니다. 이는 Microsoft Outlook 및 Teams의 영업용 Copilot에 대한 제한된 기능에 추가됩니다. 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales 개요의 Copilot을 참조하세요.