Definir predefinições das ordens de intervenção, reservas, o quadro da agenda e contratos
Os administradores de sistema estabelecem as definições para caraterísticas, ordens de intervenção, reservas, contratos e muito mais, na página Definições do Field Service.
No Field Service, mude para a área Definições.
Na secção Definições gerais, selecione Definições do Field Service.
Selecione o separador para as definições que pretende alterar e preencha as informações, conforme necessário. Consulte as secções seguintes para obter uma descrição das definições.
Selecione Guardar para aplicar as alterações.
Definições de numeração automática
Várias entidades no Field Service utilizam números incrementais para distinção. A numeração automática assegura que os registos obtêm nomes exclusivos e que existem menos lacunas nos nomes das entidades porque foram criados quando um registo foi guardado. Pode configurar as definições de numeração para cada entidade suportada.
Optar ativamente por participar na numeração automática
No Field Service, mude para a área Definições.
Aceda a Geral>Definições do Field Service.
Selecione Optar Ativamente por Participar na Numeração Automática na barra de comandos.
Na caixa de diálogo, selecione Optar Ativamente por Participar.
Durante o processo inicial de optar ativamente por participar, a criação de novos registos poderá falhar. Recomendamos que ative a caraterística quando não houver atividade na aplicação. O processo demora alguns momentos a ser concluído.
Configurar numeração automática
No Field Service, mude para a área Definições.
Aceda a Geral>Definições do Field Service.
Selecione Numeração Automática na barra de comandos.
Na caixa de diálogo Configurar Numeração Automática, configure as definições de numeração:
- Escolha a Entidade.
- Defina o Prefixo, o Comprimento do Número e o Número Inicial.
Selecione Aplicar.
Definições das caraterísticas
Este separador de definições permite-lhe ativar comutadores para pré-visualização, copiloto e algumas outras caraterísticas.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Secção de pré-visualização | |
| Características avançadas | Ative características avançadas para adicionar mais detalhes às caraterísticas de um recurso. |
| Secção Copilot no Field Service | |
| Copilot para ordem de intervenção | Habilite o resumo da ordem de serviço com o Copilot para fornecer um resumo de uma ordem de serviço. |
| Copilot no Microsoft Outlook | Desative a utilização de capacidades de copiloto no Outlook para o Field Service. Se ativado, concorda que os dados poderão ser armazenados e/ou processados fora da região geográfica ou limiar de conformidade do seu inquilino. Para mais informações, consulte FAQ sobre o Outlook utilizando o Copilot no Field Service. |
| Secção de outras definições | |
| Apólices de seguro | Permita que as apólices de seguro criem uma apólice de seguro. |
| Ofícios | Permite que ofícios criem ofícios e abranjam coberturas de ofícios. |
| Garantias | Permita que as garantias criem garantias e definam coberturas. |
| Não Exceder | Ativa os valores a não exceder para definir um limite de preço ou custo opcional para uma ordem de intervenção. |
Definições da Ordem de Intervenção/Reserva
Este separador de definições permite-lhe definir vários valores predefinidos e definições básicas relacionados com ordens de intervenção e reservas.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Secção Geral | |
| Estado concluído da ordem de intervenção predefinido | Escolha se o estado da reserva predefinido de uma ordem de intervenção concluída é Concluído ou Publicado. Para mais informações, vá para Configurar estados da reserva. |
| Armazém Predefinido | Selecione o armazém predefinido a partir do qual os produtos da ordem de intervenção serão criados, salvo especificação em contrário. Para mais informações, vá a Criar um armazém. |
| Frequência do Carimbo de Data/Hora | Escolha quando o sistema atualiza o carimbo de data/hora de uma reserva. |
| Sugerir Re-hierarquização de Ativos do Cliente | Avise os utilizadores quando um recurso de cliente é adicionado a uma ordem de intervenção que não está relacionada com a conta de serviço da ordem de intervenção. Se definido como Sim, o sistema oferece-se para mapear o recurso do cliente para a conta de serviço da ordem de intervenção. Quando definido como Não, o aviso e a sugestão não são apresentados. |
| Calcular Preço | As ordens de intervenção contêm uma série de campos e funções relacionados com preços. Por predefinição, este campo é definido como Sim, o que ativa os campos relacionados com preços e lógica. Alterar a definição para Não remove todos os campos relacionados com preços e desativa a lógica de preços, pelo que as ordens de intervenção não geram faturas após a conclusão. |
| Calcular Custo | A ativação dos custos da ordem de intervenção adiciona campos de custo a produtos de ordem de intervenção, serviço de ordem de intervenção e campos de resumo em ordens de intervenção. Permite-lhe monitorizar os custos estimados e reais por ordem de intervenção. Monitorize os custos para estabelecer tendências de custo ao longo do tempo e reveja-as com base em categorizações de ordem de intervenção, tais como ofício e ordem de intervenção, para compreender o seu negócio e onde otimizar a entrega de serviços. Se A não exceder estiver ativado, é adicionado automaticamente às ordens de intervenção com base nos valores a não exceder no sistema. Os resumos de custo em ordens de intervenção aparecem num cartão de resumo e são a soma dos custos de todos os produtos e serviços da ordem de intervenção, incluindo os impostos. |
| Mostrar Comandos de Ordem de Intervenção Simplificados | Esta definição simplifica a barra de comandos nos registos e listas da ordem de intervenção. Por predefinição, a definição está ligada. Desligue a definição de comandos simplificados para ver todas as opções disponíveis na barra de comandos. Pode personalizar a barra de comandos para gerir os comandos a apresentar. |
| Criação da Fatura da Ordem de Intervenção | Escolha se o sistema deve gerar automaticamente uma fatura faturação para ordens de intervenção quando o estado é alterado para Fechado – Publicado. |
| Item da Despesa de Deslocação | Selecione o produto que o sistema utiliza para as despesas de deslocação para uma ordem de intervenção. Os preços são determinados pelas definições do valor de Cobrança de Viagem na conta de serviço. Para obter mais informações, consulte Contas. |
| Desativar Validação de Ativos do Cliente | Controle a criação de ordens de intervenção se os recursos do cliente na ordem de intervenção não pertencerem à mesma conta de serviço. Quando definido como Sim, os utilizadores não podem criar uma ordem de intervenção se os recursos do cliente não se relacionarem com a conta de serviço. Quando definido como Não, o sistema requer que os recursos do cliente estejam relacionados com a conta de serviço numa ordem de intervenção. Para obter mais informações, aceda a Validar recursos de cliente em ordens de intervenção. |
| Calcular Imposto | Os códigos fiscais calculam e adicionam impostos aos produtos e serviços. Quando definido como Não, o campo do código fiscal e cálculos de todos os formulários relacionados estão desativados. Se esta definição estiver definida como Não, os campos relacionados com impostos estão ocultos por predefinição e os seus valores são irrelevantes. |
| Gerar Valores Reais | Quando definidos como Sim, o sistema cria registos com valores reais ao longo do ciclo de vida de uma ordem de intervenção. Se definido como Não, o sistema desativa a criação de valores reais relacionados com a ordem de intervenção. |
| Secção Tipo de pagamento do recurso | |
| Tipo de Pagamento do Trabalho | Escolha o tipo de pagamento do recurso para o trabalho efetuado durante horas de trabalho normais. |
| Tipo de Pagamento de Encerramento de Companhia | Escolha o tipo de pagamento para dias marcados como Encerramentos de Companhia. Para mais informações, aceda a Definir quando a sua empresa está fechada. |
| Tipo de Pagamento de Viagem | Escolha o tipo de pagamento para o tempo em que um recurso está a viajar para uma localização de serviço. |
| Tipo de Pagamento Extraordinário | Escolha o tipo de pagamento para o tempo fora das horas de trabalho agendadas. |
| Tipo de Pagamento da Pausa | Escolha o tipo de pagamento para o tempo em que o recurso está em pausa ao efetuar a intervenção do serviço. |
| Secção Gestão da equipa | |
| Estratégia Predefinida da Equipa | Selecione a estratégia da equipa aplicada por predefinição a todas as equipas de recursos criadas no sistema. Pode substituir independentemente a estratégia da equipa para cada equipa de recursos. |
| Secção Móvel | |
| Ativar Mapa de Reservar para Field Service Mobile | Ative um serviço externo para ativar o mapa de reservas no módulo da aplicação Field Service Mobile. Reveja os termos de utilização e confirme para ativar o mapa de reservas. |
Definições do contrato
Os contratos do Field Service permitem às organizações gerar automaticamente ordens de intervenção e faturas. Para mais informações, vá para Configurar contratos.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Geração Automática da Ordem de Intervenção para Reserva do Contrato | Selecione se o sistema deve gerar automaticamente ordens de intervenção com base em contratos. Se definido como Não, os utilizadores têm de criar manualmente as ordens de intervenção. |
| Gerar Datas de Reserva com X Meses de Antecipação | As datas de reserva de contratos ajudam as organizações a planear a manutenção. Se um contrato abranger um período de tempo longo, poderá não pretender gerar todas as datas de reserva ao mesmo tempo. Os contratos geram datas da reserva baseadas na agenda de periodicidade da configuração da reserva do contrato. Com a geração automática ativada, o sistema cria uma reserva de ordem de intervenção nestas datas. Esta definição determina o número de meses de antecipação com que o sistema gera a reserva da ordem de intervenção. |
| Gerar Datas das Faturas com X Meses de Antecipação | Os contratos geram datas da fatura baseadas na agenda de periodicidade da configuração da fatura do contrato. Com a geração automática ativada, o sistema cria um registo de fatura nestas datas. Esta definição determina o número de meses de antecipação com que o sistema gera as datas da fatura. |
| Povoamento do Campo de Data de Flexibilidade Pré/Pós-reserva | Ao configurar um contrato, pode definir campos de flexibilidade de pré e pós-reserva. Estes campos definem o intervalo de tempo em que cada ordem de intervenção deverá ser reservada. Esta definição define se as ordens de intervenção geradas a partir de contratos irão preencher este intervalo de tempo nos campos Início/Fim do Intervalo de Datas e Hora de Início/Fim Prometida. Esta definição também controla se os campos Início/Fim da Janela de Data estão visíveis na ordem de intervenção. Se o contrato estiver definido para preencher o Início/Fim do Intervalo de Datas, estes campos são visíveis na ordem de intervenção; caso contrário, estão ocultos por predefinição. |
| Gerar Ordem de Intervenção do Contrato com X Dias de Antecipação | Número de dias de antecipação antes da data da reserva em que o sistema gera o registo da ordem de intervenção. |
| Gerar Faturas do Contrato com X Dias de Antecipação | Número de dias de antecipação antes da data da fatura em que o sistema gera o registo da fatura. |
| Temporização de Geração do Registo | Define o tempo predefindo para gerar ordens de intervenção e faturas com base em contratos. A definição ajuda a garantir que as ordens de intervenção não são criadas a meio de um dia de trabalho enquanto os expedidores agendam e gerem outras tarefas. Pode substituir este valor para cada contrato. Os valores de Horas de Início/Fim para as reservas e os valores de Hora até/De prometida para as ordens de intervenção geradas por contratos utilizam o fuso horário do proprietário do contrato relacionado. |
Definições de compra
Pode utilizar notas de encomenda (NEs) para adicionar inventário a um armazém ou para adquirir produtos para vender a um cliente numa ordem de intervenção. Para mais informações, vá a Criar uma nota de encomenda.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Aprovação da Nota de Encomenda Obrigatória | Escolha se uma nota de encomenda precisa de aprovação antes de alterar o estado para Submetido. |
| Utilização de Produtos Esgotados | Escolha como o sistema reage quando um utilizador adiciona um produto a uma ordem de intervenção que está atualmente esgotado. Confirmar pede ao utilizador para decidir se continua ou não. Restringir não permite a utilização desse produto. |
Definições de inteligência
A duração de trabalho preditiva permite que os expedidores prevejam a duração de reservas. Para mais informações, aceda a Duração do trabalho preditiva e sugestões de proficiência de recursos.
Sugestões de tipo de incidente ajudam os administradores a gerir modelos de ordem de intervenção. Para mais informações, aceda a Utilizar a IA para obter sugestões do Tipo de Incidente.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Ativar Duração Sugerida | Quando ativada, esta definição analisa os dados de reserva históricos e sugere uma duração média ao nível do tipo de incidente. |
| Filtro de Dados Históricos | Esta definição é utilizada tanto para a duração sugerida como para o tipo de incidente. Define o âmbito de análise de dados ao olhar para dados históricos para fornecer sugestões. |
| Ativar Sugestão de Tipo de Incidente | Quando ativada, esta definição permite a análise de dados da ordem de intervenção históricos para sugerir formas de melhorar o uso do tipo de incidente de uma organização. Depois de ativada, especifique que resultados o modelo obtém e reveja as sugestões a partir da análise inteligente. A partir da subgrelha, um utilizador pode não gostar ou aplicar as sugestões do modelo. |
Configuração das definições de SLA do Field Service
Utilize este separador para gerir contratos de nível de serviço (SLAs) para ordens de intervenção.
Definições da Entrada de Hora
As entradas de hora ajudam a monitorizar o tempo gasto pelos técnicos em diversas fases de uma ordem de intervenção. Para mais informações, aceda a Entradas de horas.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Estratégia de Geração de Entradas de Hora | Ative o sistema para gerar automaticamente entradas de hora com base nos carimbos de data/hora das reservas. Se a definição estiver vazia ou definida como Manual, o sistema espera entradas de hora manuais. Independentemente da definição, pode sempre criar entradas de hora manualmente. |
| Origem dos Valores Reais de Custo de Tempo | Escolha se os valores reais do custo são gerados com base em diários de reserva ou em entradas de hora quando a entrada de hora estiver marcada como aprovada. Se esta definição estiver vazia, o sistema gera valores reais forcados na hora e custo dos diários de reserva. Os valores reais são gerados quando uma ordem de intervenção está definida como Fechada – Publicada. |
Definições do Mixed Reality
Altere as definições do Field Service para aplicações do Mixed Reality. Para obter mais informações sobre as integrações com aplicações de realidade mista, aceda a Colaborar em realidade mista com o Field Service e o Remote Assist e Integrar Guias com o Field Service.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Desativar Alterações de Estado de Reserva | Especifique se os utilizadores podem alterar um estado de reserva no Dynamics 365 Remote Assist no HoloLens. |
| Atribuir Direitos de Acesso de Realidade Mista | Adiciona direitos de acesso para o Dynamics 365 Guides e o Dynamics 365 Remote Assist para utilizadores aos quais é atribuída um dos direitos de acesso predefinidos do Field Service. Consulte a tabela Mapeamento de funções de realidade mista para compreender que funções predefinidas o sistema atribui. A desativação da definição interrompe a atribuição automática de funções para novos utilizadores no futuro. Não remove direitos de acesso que já estão atribuídos. Para ativar direitos de acesso personalizados para aceder à aplicação Mixed Reality, reveja os direitos de acesso predefinidos para Guias ou o Remote Assist para identificar os privilégios de que os seus direitos de acesso personalizados precisam. |
Mapeamento de funções de Mixed Reality
| Serviço no Terreno | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service — Recurso | Operador Restrito, Utilizador Básico | Remote Assist — Utilizador da Aplicação, Utilizador Básico |
| Field Service — Expedidor | Operador Restrito, Utilizador Básico | Remote Assist — Administrador, Utilizador Básico |
| Field Service — Administrador | Autor, Utilizador Básico | Remote Assist — Administrador, Utilizador Básico |
Definições de inspeção
As inspeções são formulários que os técnicos utilizam para responder a uma lista de perguntas como parte de uma ordem de intervenção. Para mais informações, aceda a Adicionar inspeções a ordens de intervenção.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Análise ativada | Ativar ou desativar a análise para inspeções. Para a análise ativada, pode especificar a frequência e a hora de início da análise. |
Outras definições
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Alocação Automática de Produtos Estimados | Quando os produtos são adicionados a uma ordem de intervenção antes de o trabalho começar, o estado do registo do produto da ordem de intervenção assume o valor predefinido de Estimado. Esta definição determina se o registo do produto da ordem de intervenção está definido como Atribuído quando o estado da linha ainda é Estimado, por oposição a Utilizado. |
| Geocodificação Automática de Endereços | Especifique se o sistema deve adicionar automaticamente os valores de latitude e longitude adequados com base no endereço da conta. Para mais informações, aceda a Ativar a geocodificação automática. |
| Utilizar Processamento em Fundo Avançado (Pré-visualização) | O Field Service inclui várias tarefas do sistema executadas em segundo plano para execução de várias tarefas, especialmente relacionadas com Contratos. Desative esta definição para utilizar a caraterística de fluxos de trabalho de qualidade de disponibilidade de geral existentes e estabelecidas para tratar destas tarefas em segundo plano. Se quiser experimentar a caraterística Pré-visualizar fluxos do Power Automate, ative esta definição. No caso do Field Service, a ativação desta opção poderá melhorar algumas complicações se um proprietário do Contrato já não tiver acesso ao Dynamics 365. No entanto, esta caraterística ainda está no modo de Pré-visualização e ainda não é tão estável quanto os Fluxos de trabalho. Além disso, poderá ainda haver alterações de estrutura a esta caraterística antes de chegar à maturidade. |
| Ativar Sugestões de Endereço | Ative esta definição para obter sugestões quando introduz os endereços em vários formulários. |
| Ordem de custo do produto | Escolha a encomenda para o custo do produto. |
| Os Registos de Subgrelha de Ordem de Intervenção são Abertos como Janelas de Pop-up | Especifique se os registos da subgrelha da ordem de intervenção são abertos como um pop-up no formulário da ordem de intervenção. Subentidades da entidade da ordem de intervenção: produto da ordem de intervenção, serviço da ordem de intervenção, tarefa de serviço da ordem de intervenção, incidente da ordem de intervenção, reserva de recurso reservável e entrada de hora. |