新機能: 調達機能
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AX 2012の 調達 領域で機能を変更および追加しました。詳細については、製品のバージョンに適用される表を参照してください。
AX 2012 の新機能
新機能 |
説明 |
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製品とサービスを提供する能力に基づいて仕入先を評価します。 |
仕入先が提供する品目またはサービスの各カテゴリに対して定義した条件に基づいて、仕入先を評価できます。仕入先とのトランザクションごとに仕入先を評価できます。 詳細については、「仕入先の評価基準を設定します」を参照してください。 |
調達カタログの複数言語のサポート。 |
Microsoft Dynamics Ax ユーザー プロファイルの言語とロケールの設定に基づいて、複数の言語で表示できる調達カタログを作成できます。購買マネージャーは、調達サイトに表示される翻訳されたテキストを定義できます。 詳細については、「調達カタログの概要」を参照してください。 |
製品および仕入先に関するフィードバックを評価して調達サイトで提供します。 |
作業者は、発注した製品、および取引した仕入先を評価して、自分たちの経験に関するフィードバックを提供できます。フィードバックは編集されて調達サイトに表示されます。これにより、製品の発注または特定の仕入先との取引をするときに、すべてのユーザーが情報に基づいた決定をすることができます。購買マネージャーは、調達サイト上での評価とコメントを許可するかどうか、また調達サイトに表示する前にすべてのコメントを確認するかどうかを制御できます。 詳細については、「製品および仕入先の評価」を参照してください。 |
新しい [従業員サービス] ページ。 |
Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータルの従業員サービス サイトは、使いやすさを改善するために更新されました。使用できるすべてのタスクを 1 つの場所に表示できるようになりました。関連するタスクはタスク ヘッダーの下にグループ化され、タスク グループのヘッダーをクリックすると、新しい活動のサイトまたはリスト ページが開き、そこで迅速かつ簡単にタスクを完了することができます。 詳細については、「従業員サービス サイトの使用」を参照してください。 |
仕入先カタログに商品コードと最小または最大注文数量をインポートします。 |
仕入先は、標準の商品コードを含むカタログを生成できます。これらのコードは、Microsoft Dynamics Ax の調達カテゴリに自動的にマップできます。仕入先は、Microsoft Dynamics Ax の顧客の数量の測定単位に従う必要があります。仕入先は、仕入先カタログで製品の最小、最大、および標準の注文数量を指定できます。また、仕入先は、注文を受けてから出荷するまでの間に必要な日数であるリード タイムを指定できます。 詳細については、「インポートのカテゴリ (フォーム)」を参照してください。 |
カタログのインポート スキーマに対する拡張。 |
カタログのインポート スキーマは更新され、仕入先は既存のカタログをより簡単に修正したり、既存のカタログを新しいカタログで上書きすることができるようになりました。仕入先が新しいカタログをアップロードして既存のカタログを置き換えるとき、対応する品目およびサービスは新しいデータに置き換えられます。既存のカタログに存在しない新しい品目とサービスが追加され、新しいカタログの品目やサービスと一致しない、既存のカタログの品目やサービスが削除されます。仕入先が既存のカタログにある選択した品目を変更するとき、カタログ スキーマに含まれている修正のみが既存のカタログの製品に適用されます。既存のカタログには含まれていないが、修正されたカタログに含まれている新しい品目とサービスが追加されます。 詳細については、「カタログ保守要求のアップロード」を参照してください。 |
調達サイトでナビゲーション カテゴリを統合します。 |
カタログを設定するとき、調達サイトに表示されるカタログのナビゲーション階層を定義します。カタログのナビゲーション階層には、各調達カテゴリの複数の詳細なレベルを含めることができます。各自の調達サイトに表示するカタログのナビゲーション カテゴリの詳細レベルを定義できます。カテゴリ レベルの統合によって、発注する製品を検索するために作業者が調べなければならない詳細レベルを制限できます。 詳細については、「キー タスク :調達カタログの作成」を参照してください。 |
調達サイトのナビゲーションと使いやすさの機能拡張。 |
製品注文サイトの使いやすさを改善するために、次の変更が行われました。
詳細については、「調達サイトの使用」を参照してください。 |
エンタープライズ ポータル の購買担当者のロール センターへの機能拡張。 |
新しい Web パーツ レポートを、購買担当者および購買マネージャーのロール センターに追加できます。Web パーツのデータには、仕入先や調達支出を視覚化する指標とレポートが含まれます。また、購買担当者のための詳細なキュー、および警告やワークフロー通知を表示する拡張された作業一覧が含まれます。レポートをクリックして、報告されたデータの詳細を表示できます。 |
ポリシー フレームワーク。 |
ルールを作成し、エンタープライズの複数の場所に適用できます。これらのルールにより、組織は、要求、会社経費の提出、および会社の監査の実施などの、プロセスの標準的な内部業務管理を実施できます。ポリシー フレームワークに関する詳細については、「Microsoft Dynamics AX 2012 のポリシー フレームワークを使用する」というホワイト ペーパーを参照してください。 |
支出制限と承認制限を設定します。 |
支出制限と承認制限を定義して、組織の要件に基づいて適用できます。また、ジョブまたは報酬レベルに基づく既定の制限を定義および適用できます。たとえば、2 社の法人は、購買マネージャーのジョブに属する従業員に異なる制限を使用できます。 詳細については、「署名限度について」を参照してください。 |
内部カタログを管理します。 |
従業員が各自の毎日の活動に必要な品目またはサービスを注文するためのカタログを設定および管理できます。カタログのナビゲーション構造を設定し、仕入先からカタログ データをインポートし、製品をカタログ カテゴリに関連付け、カタログの調達サイトに表示されるようこそメッセージを作成できます。カタログを設定した後、従業員が使用できるようにカタログを公開できます。 詳細については、「調達カタログの概要」を参照してください。 |
品目およびサービスをショッピング カートに追加します。 |
調達カタログまたは仕入先カタログから品目やサービスを選択するとき、ショッピング カートにそれらの品目を追加できます。ショッピング カート内の品目をいつでも表示したり、必要でなくなった品目を削除したり、コンフィギュレーション可能な製品属性を変更したり、または購入する品目の数量を変更できます。チェック アウトの準備が整ったとき、ショッピング カートから購買要求を直接作成し、それを処理のために送信できます。その後、注文の調達サイトに戻って品目やサービスの検索を続けることができるし、または完了したときは、注文の調達サイトから出ることもできます。 詳細については、「買い物カゴへの品目の追加」を参照してください。 |
外部でホストされているカタログを管理します。 |
カタログ マネージャーは、仕入先の Web サイトでホストされている外部の仕入先カタログへの直接のリンクを設定できます。仕入先は、製品データとメタデータを管理します。ユーザーは仕入先の Web サイトで製品を選択するように指示され、次に、購買マネージャーまたは購買担当者が定義したコンフィギュレーションに基づいて、仕入先の Web サイトから直接チェックアウトするか、または Microsoft Dynamics Ax の注文の調達サイトに戻ってチェックアウトすることができます。 詳細については、「外部仕入先カタログの概要」を参照してください。 |
調達カタログで品目やサービスを検索します。 |
調達サイトの検索機能を使用し、カテゴリまたはキーワードを使用して、品目またはサービスを検索します。調達カタログおよび仕入先カタログの両方を検索し、検索結果をフィルター処理して、検索の対象の正確な品目やサービスをすばやく検索できます。 詳細については、「注文の製品について」を参照してください。 |
カタログ データをインポートします。 |
購買マネージャーまたは購買担当者は、XML スキーマを使用して、仕入先からカタログ データをインポートできます。その後、製品データを確認および変更してから、注文の調達サイトにデータを渡すことができます。 詳細については、「仕入先からカタログをインポート」を参照してください。また、Dynamics AX チーム ブログのサプライ チェーン マネジメントでは、次の 3 つのパートから成るシリーズでカタログのインポート プロセスについて説明しています: |
調達サイトを設定します。 |
毎日の作業活動に必要な品目とサービスを注文するために従業員が使用できる調達サイトを設定できます。調達カタログを作成し、エンタープライズ ポータルの調達サイトにカタログを転記し、最初にサイトを開いたとき従業員が見るようこそメッセージを作成できます。調達カタログへのユーザー アクセスは従業員サービス サイトを通してであり、購買ポリシーを使用してアクセスを制御できます。 詳細については、「キー タスク :調達カタログの作成」を参照してください。 |
インポートされたカタログ データの処理 |
カタログ インポート機能を使用して、仕入先から受け取ったカタログ保守要求 (CMR) ファイルをインポートできます。このファイルには、製品、製品画像、および購買のために従業員に提供するサービスが含まれています。購買マネージャーは、Microsoft Dynamics Ax から、ファイルに含まれている製品または製品変更要求のいずれかまたはすべてを確認、承認、または拒否できます。 承認した製品はいずれも Microsoft Dynamics Ax の製品マスターに自動的にアップロードされ、調達カタログに表示できます。 詳細については、「仕入先からカタログをインポート」を参照してください。 |
組織の支出を管理する購入ポリシー ルールを作成します。 |
複合的な購買ルールを定義し、そのルールをさまざまな方法で組織のエンティティに適用して、組織の支出行動を制御できます。これらのルールは、従業員が正しい購買カタログと適切な優先仕入先から購入し、また組織の所定の限度内で支出することを保証するのに役立ちます。 詳細については、「購入ポリシーについて」を参照してください。 |
仕入先カタログをインポートします。 |
承認済の仕入先は、仕入先セルフサービス ポータルで、配布済みの XML カタログ テンプレートを使用して最新のカタログをアップロードできます。また、インポート プロセスのステータスを表示することもできます。この機能は、仕入先が Web サービスと仕入先セルフサービス ポータルを使用してカタログの統合作業を管理できるように、ツールとサポート プロセスを提供します。 詳細については、「製品カタログの設定および管理」を参照してください。 |
調達カテゴリの詳細を表示します。 |
調達カテゴリの優先仕入先、リンク、およびその他の情報を表示できます。カテゴリ マネージャーは、カスタマイズしたテキストとリンクを、イントラネットおよびエクストラネット サイトに追加できます。 詳細については、「キー タスク :調達カタログの作成」を参照してください。 |
カテゴリ階層を定義します。 |
商品コードまたはカタログおよび品目階層から独立しているが、それらにまだ関連付けられている、さまざまなカテゴリ階層を定義できます。次の一覧に、毎日のカテゴリ管理を可能にするいくつかの方法を示します。
詳細については、「カテゴリ階層について」を参照してください。 |
購買要求の作成方法の機能拡張 |
Web サービスおよび XML スキーマを使用して、Microsoft Dynamics Ax に、サード パーティ製アプリケーションで作成された購買要求をインポートできます。この機能は、サード パーティ製アプリケーションから受け取った購買要求データを検証し、外部ソース アプリケーションにステータスを返します。Microsoft Dynamics Ax での購買要求の追加処理は、既存のアプリケーション パターンに従います。 コピー機能も、購買要求ヘッダーと明細行データをコピーして、同じ組織および法人の新しい購買要求を作成できるように拡張されました。エンタープライズ ポータルのコピー機能は、同じ法人または組織内の既存の購買要求から要求明細行をコピーできるように拡張されました。 詳細については、「購買要求について」を参照してください。 |
購買要求の変更履歴の追跡 |
購買要求の変更はいずれもその作成から完了までバージョンとして追跡されます。これらのバージョンは、購買要求が確認プロセスを通過しているときに比較できます。購買要求が確認のために最初に送信されるとき、購買要求の全体が履歴レコードにコピーされます。確認プロセス中に加えられる変更はいずれも、変更の影響を受けるデータ行の履歴レコードにも保存されます。 詳細については、「購買要求の履歴を表示」を参照してください。 |
金額しきい値に基づいて固定資産を識別します。 |
固定資産識別のために、法人レベルで上書きできる、組織全体のビジネス ルールを定義できます。 詳細については、「固定資産決定ルールについて」を参照してください。 |
購買要求から発注書を作成するルールをコンフィギュレーションします。 |
発注書を作成するために、次のコンフィギュレーション オプションを定義できます:
詳細については、「購買のルールを定義および管理」を参照してください。 |
購買要求の拡張機能 |
購買要求プロセスと [購買要求] フォームの機能拡張には、次の変更が含まれます。
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[購買要求] フォームの拡張機能 |
[購買要求] フォームは、初心者や臨時の要求者およびパワー ユーザーの両方に直観的なユーザー エクスペリエンスを提供できるよう変更されました。したがって、要求プロセスは、効率的かつ効果的です。 [購買要求] フォームは動的になり、購買要求のコンテキストで重要なフィールドのみを表示するようになりました。 詳細については、「購買要求 (フォーム)」を参照してください。 |
カテゴリを毎日管理します。 |
カテゴリ階層と商品コードの詳細を新しいレポートに表示します。 詳細については、「Commodity codes by category report (ProcCategoryCommodityCode)」を参照してください。 |
エンティティを分類し、マップするための商品コード |
グローバルおよび独自の商品コード分類システムを複数作成および管理できます。その後、その商品コードを使用して、品目、サービス、仕入先を分類し、製品カテゴリに品目をマップできます。 詳細については、「カテゴリ階層について」を参照してください。 |
購買要求を、直接、注文の調達サイトから、または要求ウィザードを使用して作成します。 |
間接調達の品目やサービスを注文し、それらの品目やサービスをショッピング カートに追加するとき、チェックアウト プロセス中に、自動的に購買要求を作成できるようになりました。 購買要求を作成するとき、2 つのオプションがあります。ショッピング カートから品目を購買要求に直接追加するか、要求を作成するプロセスを案内するウィザードを使用することができます。チェックアウト時に、ショッピング カートからいずれかのオプションを選択できます。 詳細については、「キー タスク : カタログから品目とサービスを注文」を参照してください。 |
調達原価を最小限にするために要求を統合します。 |
購買マネージャーまたは購買担当者は、要求明細行品目を統合できるようになりました。これらのロールを持つユーザーは、どの承認済購買要求を手動で処理する必要があるか、およびそれらの購買要求が需要連結の対象であるかを確認します。需要連結の対象となる購買要求明細行をグループ化し、仕入先、価格、要求日、または見積データを修正して最適な価格決定を行うことができます。 詳細については、「キー タスク : 購買要求の連結」を参照してください。 |
購買要求の確認プロセスの拡張機能。 |
購買要求を確認するプロセスが全面的に改善されました。購買要求がレビューのために送信されるとき、個々の購買要求明細行が互に独立した適切なレビュー担当者に送られるようになりました。したがって、レビュー担当者は自分の担当範囲の購買要求に対してのみ操作を実行できます。したがって、この機能により、複数の明細行品目を含む購買要求の処理時間が短縮されます。 レビュー担当者は、個々の購買注文明細行の要求、配分データ、または経費の最終的な請求先となる予算に基づいて識別できます。 購買要求の全体または個別の明細行を巡回する購買要求の確認のワークフローを定義できます。プロジェクト関連の購買要求は、処理のためにこの同じ確認ワークフローを使用できます。 詳細については、「購買要求ワークフローの概要」を参照してください。 |
金額しきい値に基づく固定資産のビジネス ルール。 |
ビジネス ルールをグローバル レベルで定義して、そのルールを固定資産確認のためにローカル レベルで上書きできるようになりました。 詳細については、「キー タスク : 固定資産確認のためのビジネス ルールを設定します」を参照してください。 |
購買要求の予算の確認を実行します。 |
購買要求の予算残高の確認を要求できます。 詳細については、「予算管理の設定」および「購買要求の作成および管理」を参照してください。 |
購買要求のトランザクションの日付の記録。 |
購買要求のヘッダーと明細行に、トランザクションの日付フィールドが含まれるようになりました。トランザクションの日付は、予算管理のための、また購買要求の転記のための会計年度期間の決定に使用されます。 |
Intelligent Data Management Framework for Microsoft Dynamics Ax (IDMF) を使用して、決算済購買要求をアーカイブします。 |
実稼働システムに保管する必要のない承認済購買要求を削除することができなくなりました。これは、このバージョンで導入された、購買要求に対する予算管理と債務のためです。承認済購買要求のレコードをアーカイブ、または削除するには、IDMF を使用する必要があります。 詳細については、「Overview of the Microsoft Dynamics AX Intelligent Data Management Framework (IDMF)」を参照してください。 |
組織全体で仕入先を検索します。 |
有効な仕入先、見込み仕入先、および未承認の仕入先を検索できます。仕入先が組織でまだ承認されていない場合、その仕入先を承認の対象として検討する要求を作成できます。 詳細については、「キー タスク : 仕入先の検索および検索結果の使用」を参照してください。 |
トランザクション ドキュメントを処理するための作業項目キュー。 |
購買要求、発注書、または新しい仕入先の妥当性などの、業務トランザクション ドキュメントを処理するために、内部チームまたは外部のパートナー組織を使用する場合、トランザクションが会社から到着し、適切な組織で処理されている間、これらのチームがトランザクション フローを管理できるように、作業項目キューの設定が必要になることがあります。作業項目キューは、次の機能で必要とされるインフラストラクチャを提供します:
詳細については、「作業項目キューのコンフィギュレーション」を参照してください。 |
仕入先のサポートの機能拡張。 |
仕入先プロファイルの機能が拡張されました。機能拡張には、次の変更が含まれます:
仕入先が品目およびサービスを提供している調達カテゴリを定義できます。仕入先の分類は、支出の分析に役立ちます。また、これらのカテゴリは、戦略的な調達を改善し、次の情報などの重要なデータを提供します:
詳細については、「Procurement and sourcing reports」を参照してください。 注意 支出分析のすべてのレポートには、社内レポートの名前に、「Spend」という語が含まれます。たとえば、調達カテゴリおよび仕入先請求書分類別の支出レポートの社内名は、VendSpendCategoryInvoice となります。 仕入先を保留の状態に設定して、購買トランザクションが完了に向けて進行できないようにすることもできます。取引の相手でなくなった仕入先は無効にして、購買担当者および従業員が仕入先を検索するために使用する画面から削除する必要があります。 詳細については、次のトピックを参照してください。 |
見積依頼 (RFQ) に対する回答の理由コード。 |
他の仕入先トランザクションで使用する理由コードを、RFQ の回答でも使用できるようになりました。理由コードは、RFQ が否認された理由などの、トランザクションが入力された理由を説明するのに役立ちます。 詳細については、「見積依頼の設定」を参照してください。 |
仕入先関連の要求に対して表示される必須フィールドとデータ検証。 |
従業員、見込み仕入先、および エンタープライズ ポータル で送信される仕入先関連要求の各タイプに対応する仕入先に表示される、可視の必須フィールドを定義できます。また、各要求タイプに必要なデータの妥当性の確認も定義できます。これらの設定タスクは、Microsoft Dynamics Ax クライアントで完了します。 詳細については、「仕入先要求コンフィギュレーションについて」を参照してください。 |
未承諾仕入先の仕入先登録を許可します。 |
外部仕入先、または承認仕入先になることに関心のある Microsoft Dynamics Ax 仕入先は、匿名の外部ポータルを通じて登録できます。この機能は、潜在的な新しい仕入先の有効なソースとなり、優位性のある調達プロセスをサポートします。 詳細については、「Checklist: Deploy an unsolicited vendor portal」および「未承認の仕入先のサインアップ ページの設定」を参照してください。 |
仕入先セルフサービス ポータルを通じて仕入先データを管理します。 |
仕入先セルフサービス ポータルには、2 つの新しいロール センターとして、仕入先と仕入先ポータル管理者が存在します。 仕入先ロールのユーザーは、仕入先セルフサービス ポータルで次の作業を実行できます。
詳細については、「Vendor security role (VendVendor)」を参照してください。 仕入先ポータル管理者ロールのユーザーは、仕入先セルフサービス ポータルで次の作業を実行できます。
詳細については、「Vendor portal administrator security role (VendVendorPortalAdministrator)」を参照してください。 |
新しい仕入先の許可を要求する従業員を承認します。 |
従業員は従業員ポータルで新しい [仕入先] フォームを使用して、仕入先一覧への仕入先の追加を要求できます。仕入先は承認されると仕入先リストに追加され、その後、トランザクション処理で使用できるようになります。 詳細については、「キー タスク : 仕入先の追加要求を設定」を参照してください。 |
購買の支出の分析。 |
仕入先、調達カテゴリ、および場所などの分析コードに基づいて、購買担当者および購買マネージャーが組織の支出の傾向の分析に使用できる複数のコンフィギュレーション済レポートが追加されました。 詳細については、「Procurement and sourcing reports」を参照してください。 注意 支出分析のすべてのレポートには、社内レポート名の一部に「Spend」という語が含まれます。たとえば、調達カテゴリおよび仕入先請求書分類別の支出レポートの社内名は、VendSpendCategoryInvoice となります。 |
仕入先拡張要求 |
仕入先は承認された後、追加の調達カテゴリに追加するように要求することができます。カテゴリ拡張要求のプロセスにより、承認仕入先は組織内で営業機会を容易に拡大することができます。ただし、このプロセスは、適切な監視を保証するコントロールも設定します。 詳細については、「自分のカテゴリの割り当てを管理」を参照してください。 |
従業員からの仕入先要求 |
従業員は エンタープライズ ポータル で新しい仕入先要求を送信できます。新しい仕入先要求は、指定された仕入先が会社内で特定の調達カテゴリの品目やサービスを販売する取引を許可されるように要求するために、購買部門に送信する内部要求です。仕入先要求には複数の種類があります。
詳細については、「仕入先要求の管理」を参照してください。 Microsoft Dynamics Ax クライアントでは、調達担当者が次の作業を実行できるように機能が拡張されました:
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仕入先は、仕入先セルフサービス ポータルで RFQ を参照し、回答できます。 |
承認仕入先は、仕入先セルフサービス ポータルから RFQ に直接回答できます。回答は、Microsoft Dynamics Ax クライアントの RFQ 回答の一覧で参照できます。 詳細については、「見積依頼を表示して返信」を参照してください。 |
顧客、従業員、および仕入先セルフサービス ポータルの可変認証のサポート |
フォーム ベース認証および Windows Live ID 認証などの Microsoft SharePoint の可変認証方法は、Microsoft Dynamics Ax ユーザーの認証方法としてサポートされます。仕入先のオンボーディング プロセスおよび仕入先セルフサービス ポータルには、可変認証のサポートが組み込みまれています。 ユーザー要求プロセスは、次の領域でプラグ可能な認証を使用して、すべての Microsoft Dynamics Ax ユーザーのオンボーディングをサポートしています: 顧客セルフサービス ポータルの顧客、従業員セルフサービス ポータルの従業員、および仕入先セルフサービス ポータルの仕入先。 詳細については、「Deploy an Enterprise Portal site that uses forms-based authentication」を参照してください。 |
製品受領書 (以前の購買梱包明細) の修正 |
Microsoft Dynamics Ax の以前のバージョンで、製品受領書の修正や取消に使用されていたアプローチには、いくつかの問題がありました。ユーザーは、新しい負の製品受領書を新しい製品受領書番号で転記することが要求され、システムは転記済みの製品受領書のいずれかを恣意的に選定して取り消しました。 新しい専用のプロセスが、購買受領書の訂正に導入されます。転記された特定の製品受領書に対して、修正、一部取消、または全部取消を実行できます。製品受領書の修正や取消を実行しても、製品受領書に新しい製品受領書番号は付けられません。代わりに、製品受領書の新しいバージョンが作成されます。 詳細については、「間違った製品受領書明細行に一致した仕入先請求書を修正する」を参照してください。 |
製品受領書の確認 |
製品要求者は、製品受領書を確認できます。この機能は、従業員が大量の間接材料調達を行う組織で特に役立ちます。 この機能は、エンタープライズ ポータル にシンプルなユーザー インターフェイスを提供します。このユーザー インターフェイスにより、ユーザーは次のタスクを実行できます。
また、この機能は、次のタイプの通知を提供します:
詳細については、「製品受領書の確認について」を参照してください。 |
発注書の行番号 |
行番号が発注書フォームに導入されました。新しい行番号の主な目的は次のとおりです。
注文明細行を作成するとき、行番号が、グローバル パラメーターに設定されている刻みで明細行に割り当てられます。ユーザーは、割り当てられた番号を手動で変更できます。 この機能は、グローバルに設定されている刻みに従って、発注書の明細行に行番号を再割り当てする番号振り直しの機能を提供します。 詳細については、「購買注文明細行の更新の設定」を参照してください。 |
売買契約の拡張機能 |
仕訳帳で売買契約の作成と管理ができるようになりました。この変更により、コントロール、有用性、透過性が向上しています。Microsoft Dynamics Ax では、選択された一連の品目、顧客、および仕入先のすべての売買契約を含め、1 か所でまとめて表示できるようになりました。Microsoft Dynamics Ax では、売買契約の作成や管理、および売買契約のデータ タイプの承認、更新、制御におけるロール分割もサポートされています。 Microsoft Dynamics Ax の以前のバージョンでは、注文または注文明細行に変更を加えることは、売買契約の再評価の間接的な原因になる場合がありました。この再評価により、手動で入力した値や外部ソースによって入力された値が上書きされる場合がありました。外部ソースには、販売見積、プロジェクト見積、購買要求、RFQ、購買または販売契約書、プロジェクト、Microsoft Dynamics AX アプリケーション統合フレームワーク (AIF)、または エンタープライズ ポータル が含まれます。コンフィギュレーションの設定により、売買契約の意図しない再評価を防止できるようになりました。 スマート丸めの概念も導入されました。スマート丸めとは、価格が人々に心理的な影響を与えるというマーケティング理論に基づいた、心理的な価格決定または価格収束のタイプです。スマート丸めは、概数よりもいくらか少ない特殊な価格 (19.99 米ドルなど) に関連します。スマート丸めは、売買契約のバルク調整の後に適用できます。あるいは、単価が一般通貨および為替レートに基づいて計算された後に自動的に適用できます。データ タイプの制御により、入力の日付だけでなく、要求日にも基づいて、売買契約を評価することができます。 詳細については、「契約フレームワークの実装」を参照してください。 |
拡張された購買契約機能 |
一括発注書機能が再設計されて、名前が「購買契約書」に変更になりました。一括発注書は、以前は [発注詳細] フォームで扱われていましたが、今回から購買契約書は独自の簡素化されたフォームを持つようになりました。変更には次が含まれます。
詳細については、「購買契約書について」を参照してください。 |
雑費の配賦の改善 |
発注書または請求書の特定の明細行に雑費を配賦できます。たとえば、発注書の一部の品目を仕入先の場所で受け取り、一部が配送された場合、配送料は配送された品目のみに配賦することができます。 詳細については、「仕入先請求書の諸費用を調整」を参照してください。 |
発注書および変更管理 |
変更管理により、発注書に対する変更を依頼することができます。変更管理には、変更要求の承認プロセスを管理するために設定する必要のある、ワークフロー統合が含まれています。ワークフローを構成する場合、このワークフローは、発注書の工順、完了する必要のあるタスク、だれがどのような状況でタスクを完了する必要があるか、タスクがユーザーの介入を必要とするかまたは自動的に実行するかを決定します。 変更が必要な場合、発注書は承認されるまでドラフト状態に設定されます。承認された発注書のみを確認することができます。変更管理が有効でない場合でも、発注書の確認は必須です。したがって、注文の受領や請求は、発注書が確認されるまで実行できません。 変更管理が有効になている場合、発注書は削除できません。代わりに、発注書は廃止となり、変更要求が承認された最新の発注書で置き換えられます。以前の承認済みの発注書は別のフォームで保存されます。 変更管理がグローバル レベルで有効になっている場合でも、特定の仕入先からの注文は承認を必要としない場合などは、変更管理を個別の仕入先と発注書に対して無効にすることができます。 詳細については、「キー タスク : 発注書の変更管理」を参照してください。 |
会社間設定の変更 |
会社間関係およびポリシーは、以前のバージョンで使用したフォームと同じ内容を含む新しいフォームで設定されます。新しい設定フォームは、顧客および仕入先のページのボタンからアクセスできます。このフォームの設定は、取引関係にある仕入先と顧客で共有され、一度だけ定義する必要があります。以前のバージョンでは、この設定は共有されず、仕入先の法人アカウントと顧客の法人アカウントの両方で定義する必要がありました。この変更による機能の変更はありません。 詳細については、「会社間設定の編成」を参照してください。 |
発注書および発注書明細行を確定します。 |
完了した発注書明細行を確定できます。注文済数量が完全に入庫して仕入先請求書と照合されると、明細行が完了されます。発注書のすべての明細行が完了するかまたはキャンセルされた場合、その発注書の全体を確定できます。 詳細については、「発注書 (フォーム) を終了します。」を参照してください。 |
の新機能Microsoft Dynamics AX 2012 R2
新機能 |
説明 |
|---|---|
発注書の変更管理プロセスに対する機能拡張 |
発注書が再承認のワークフローに再送信されるとき、発注書の変更を自動的に承認できるようにするかどうかを決定するのがこのワークフロー システムです。 詳細については、「キー タスク : 発注書の変更管理」を参照してください。 |
注文管理のアップグレード用にデータ パーティションが追加されました。 |
注文管理データのアップグレード時にデータ パーティションを定義するオプションが追加されました。Microsoft Dynamics Ax でデータ パーティションを設定することによって、アップグレード後に、同じデータ パーティションに含まれる法人間で、履歴トランザクションを参照できます。 詳細については、「About purchase order upgrade」および「Configure partitions」を参照してください。 |
新しい仕入先登録プロセスに対する機能拡張 |
従業員は エンタープライズ ポータル で新しい仕入先要求を送信できます。要求を送信する前に従業員が提供しなければならない情報の量が減りました。 |
販売注文の配送の階層および方法に基づいた販売の自動請求 |
この機能は、小売チャンネルが使用できる配送方法を提示し、出荷費用を計算し、追跡情報を取得するためのインターフェイスを提供します。 詳細については、「販売注文の階層化された雑費について」を参照してください。 |
注文管理機能に対する変更 |
次の発注管理機能は、AX 2012 R2 では更新されました。
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販売契約書と返品注文の統合 |
AX 2012 R2 では、売上返品注文明細行を、注文に関連付けられている販売契約書明細行に関連付けることができます。 詳細については、「販売契約書から注文した品目の返品」を参照してください。 |
購買要求の需要のフルフィルメントは、マスタ プランによって調整されます。 |
AX 2009 で導入された購買要求機能は、購買要求の需要が発注書によって常に満たされることを前提としています。この機能は AX 2012 R2 で一般化されます。したがって、購買要求の需要は、移動オーダーや製造オーダーなど、発注書以外の方法で満たすことができます。 詳細については、「購買要求について」を参照してください。 |
従業員サービス サイトでの製品検索 |
従業員は、AX 2012 の従業員サービス サイトから製品を注文できます。エクスペリエンスの一部として、従業員は製品を検索できます。製品注文時の従業員サービス サイトの製品検索機能を改善するため、AX 2012 R2 には、製品検索データを同期する新しいジョブが含まれます。AX 2012 R2 では、調達製品カタログが作成または変更されるとき、この新しいジョブを実行して、製品データと従業員サービス サイトを同期させる必要があります。このジョブは、製品検索データとサイトのカタログに表示される製品を両方更新します。このジョブにアクセスするには、調達 > 定期処理 > 従業員サービスをクリックし、製品検索データの同期をクリックします。 アップグレード後、従業員サービス サイトに製品データをアップロードするバッチ ジョブを実行する必要があります。 |
の新機能Microsoft Dynamics AX 2012 の累積更新プログラム 6
新機能 |
説明 |
|---|---|
発注書を確認し、作成する前に、仕入先に対して発注書を確認します。 |
発注書を確認し、作成する前に、仕入先に購入照会を送付し、製品、数量、配送日に関して仕入先が発注書に対応できるかどうかを確認できます。仕入先の応答によって、発注書を作成、変更、またはキャンセルするかどうかを決定できます。 詳細については、「購買照会の作成」を参照してください。 |
新しい購入ポリシー: 価格/割引の転送 |
新しい購入ポリシー、価格/割引の転送を使用して、カタログ品目の購買要求から作成される発注書にどのように価格を適用するかを制御できます。カタログ品目の価格および割引は、業務の要件に応じて、売買契約に基づいて計算するか、または購買要求から直接転送できます。価格/割引の転送のポリシーを作成する場合、ユーザーは購買要求の明細行でポリシーを上書きできます。 詳細については、「需要連結および発注書の作成のルールを設定する」を参照してください。 |
販売契約書または購買契約書の価格情報は、更新された注文明細行に自動的にコピーされます。 |
関連する購買契約書または販売契約書の条件を満たすために、販売注文または発注書の明細行を更新すると、契約のすべての関連データが注文明細行に自動的にコピーされます。 |
の新機能Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7
新機能 |
説明 |
|---|---|
財務分析コードは、販売契約または購買契約で指定できます。 |
財務分析コードは、販売契約書または購買契約書で指定できます。分析コードは、ドキュメント ヘッダーまたは個々の明細行に追加できます。販売契約書または購買契約書の財務分析コードは、契約を参照する販売注文または発注書のヘッダーにコピーされます。契約が注文明細行によって参照されると、分析コードは、販売注文または発注書の明細行にコピーされます。 |
[合計] 情報ボックスは、[発注書] リスト ページに追加されます。 |
[発注書] リスト ページには、すべての発注書の合計金額、請求金額、割引などの情報を一覧表示する情報ボックスがあります。この情報は、発注書の [合計] フォームで取得できる情報と同じです。情報ボックスに表示される値は、発注書に変更を加えても、自動的には更新されません。値を更新するには、[更新] ボタンをクリックするか、[合計] フォームを開きます。データは、発注書を確認すると更新されます。 |
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の新機能
新機能 |
説明 |
|---|---|
見積依頼の有効日時の設定 |
入札が適時に受信されるように、見積依頼 (RFQ) で有効日時を指定できます。 詳細については、「見積依頼の作成」を参照してください。 |
封緘された入札プロセスの指定 |
入札 (RFQ) を入札締切日まで封印するように指定できます。入札は、入札の作表が開始するまで非表示になります。 詳細については、「封緘された入札について」を参照してください。 |
入札の評価のための評価方法と評価基準の作成 |
入札 (RFQ 返信) を評価するために使用するその基準と方法のセットを定義できます。 詳細については、「スコア基準とスコア方法の作成と使用」を参照してください。 |
カスタムの入札タイプの作成 |
組織の調達要件に合わせて、入札タイプを作成できます。これらのカテゴリでフィルター処理して、ドキュメントを容易に見つけることができます。 詳細については、「入札タイプの作成と使用」を参照してください。 |
入札の代替品目の承認 |
代替の品目やサービスを仕入先が提供できるようにすることができます。これにより、要求した品目またはサービスよりも優れた代替または変更があることを知ることができます。 詳細については、「見積依頼の代替明細行を追加する」を参照してください。 |
RFQ の明細行への番号の割り当て |
RFQ の各行に番号が割り当てられます。品目を追加し、必要に応じてリストに番号を振りなおすことができます。番号は、すべての RFQ 関連のドキュメントに表示されます。 詳細については、「見積依頼の作成」を参照してください。 |
RFQ に仕入先を自動的に追加 |
RFQ 明細行で指定したカテゴリの最低 1 つを販売している仕入先を RFQ に簡単に追加できます。 詳細については、「見積依頼の作成」を参照してください。 |
仕入先のアンケートの作成 |
他のユーザーから質問を収集し、1 つ以上のアンケートをヘッダー レベルで RFQ に添付するか、または仕入先に返信の一部としてアンケートを完了することによって、アンケートを作成および管理できます。 詳細については、「見積依頼の作成」を参照してください。 |
ドキュメント送信後の RFQ の修正またはドキュメントの添付 |
RFQ を発行した後、返信が登録されていない限り、更新を行い、その添付ファイルを追加できます。これらの変更を仕入先ポータルを通じて伝えて、予想される入札者に更新を気づかせ続けることができます。 詳細については、「見積依頼の変更」を参照してください。 |
受け取った入札のランク付け |
入札を比較して、ヘッダー レベルでランク付けすることができます。ほとんどの関連情報をフィルター処理および並べ替えをすることができます。 詳細については、「入札の比較と契約の付与」を参照してください。 |
購買要求を保留にする |
要求のさらなる処理を保留にし、保留の理由を示すことができます。これにより、さらに上手に、要求を管理して、状態を伝えることができます。 詳細については、「キー タスク : 購買要求の作成および送信」を参照してください。 |
RFQ の公開 |
RFQ を公開の仕入先ポータルに発行できます。これにより、未登録の仕入先がそれを閲覧することができます。RFQ のすべての明細行が、RFQ で選択される仕入先にも送信されます。 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 詳細については、「見積依頼の作成」を参照してください。 |
仕入先のリベート契約の作成 |
仕入先のリベート契約を設定して、仕入先 (外注業者) が会社に提供するリベートを定義することができます。リベート金額は、購買の金銭的価値または購買される品目の数に基づくことができます。 詳細については、「ベンダー リベート契約の設定」を参照してください。 |
ベンダー リベートの処理 |
仕入先リベートを発注書に適用し、リベート要求を処理できます。 詳細については、「ベンダー リベートの使用」を参照してください。 |
発注書の明細行の価格の詳細の表示 |
[価格の詳細] フォームは、発注書の明細行の製品に関連付けられている価格、契約、および売買契約に関する詳細情報を表示します。この情報を使用して、注文明細行の割引、リベート、利幅、およびロイヤリティが計算されます。 調達パラメーターの価格の詳細を有効にする必要があります。詳細については、「注文の価格詳細を有効にする」を参照してください。 |
直納ワークベンチの使用 |
直納ワークベンチを使用して、直納のための発注書を作成および管理します。 詳細については、「直納の作成」を参照してください。 |
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 のエンタープライズ ポータルの更新には、以下の内容が用意されています。
新機能 |
説明 |
|---|---|
登録済仕入先に対するクレーム モード認証の使用。 |
ベンダーは、自分の業務または組織について登録した後、Windows Live (Microsoft アカウント)、Yahoo、または Facebook のいずれかのアカウントのタイプを使用して、自分の Active Directory ドメインの外部の仕入先ポータルにアクセスできます。 詳細については、「Deploy Enterprise Portal for vendor registration with Windows Azure Active Directory Access Control」を参照してください。 Google アカウントを使用する場合は、MSDN の Google as an ACS Identity Providerおよび Migrating ACS Namespaces to Google OpenID Connect を参照してください。 |
未承認仕入先またはゲストとして RFQ を表示。 |
仕入先ポータルにまだ登録されていない公的部門の仕入先は、非請求に対応した公的なサイトに ”ゲスト” としてアクセスできます。これにより、公的部門の仕入先は、未処理の見積依頼、発注書等の一覧などの公表されているドキュメントを表示することができます。 詳細については、「見積依頼の入札」を参照してください。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
終了した RFQ の詳細の表示。 |
公的部門の仕入先は、承認された入札のスコア ノートおよび裁定ノートを含む、すべての未処理および処理済みの発注書、RFQ、および詳細を表示できます。 詳細については、「見積依頼の入札」を参照してください。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
特に未送信の RFQ に対する返信 (入札) の要求。 |
公的部門のベンダーは、RFQ に関するベンダーとして含まれない場合でも、[未処理の見積依頼] リスト ページに公開されている RFQ に返信するように要求することもできます。 詳細については、「見積依頼の入札」を参照してください。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
代替品目の入札への追加。 |
要求者がそれを許す場合は、すべての仕入先は RFQ の代替品目を送信し、代替の理由を表明できます。 詳細については、「見積依頼の入札」または「見積依頼を表示して返信」を参照してください。 |
入札の手数料と費用の追加。 |
すべてのベンダーは、数量と単位価格に加えて、RFQ 回答明細行に請求金額を入力できます。 詳細については、「見積依頼の入札」または「見積依頼を表示して返信」を参照してください。 |
RFQ のアンケートに対する返答。 |
現在は、要求者はアンケートを RFQ に含めることができ、入札の一部としてアンケートへの記入をベンダーに要求できます。 詳細については、「見積依頼の入札」または「見積依頼を表示して返信」を参照してください。 |
RFQ の変更の表示。 |
顧客は、RFQ を送信した後、その内容を変更できます。[修正] クイック タブで、RFQ の変更とその添付ファイルを表示できます。 詳細については、「見積依頼の入札」または「見積依頼を表示して返信」を参照してください。 |
の新機能
新機能 |
説明 |
|---|---|
既存の未承認の仕入先の連絡先の作成。 |
未承認の仕入先のレコードから連絡先レコードを作成できます。 詳細については、「未承認の仕入先の連絡先の作成」を参照してください。 |
(公的部門) 招待された仕入先のみを仕入先ポータル上の RFQ への入札を許可 |
公的部門のユーザーについては、RFQ に含まれる仕入先に対してのみ特定の入札タイプの公開 RFQ を表示するように指定できます。 詳細については、「入札タイプの作成と使用」を参照してください。 |
(公的部門) 仕入先ポータル上で終了した RFQ のどの詳細を仕入先が参照できるかを制御。 |
公的部門のユーザーについては、終了した見積依頼 ページで仕入先が参照できる要素を指定できます。 詳細については、「入札タイプの作成と使用」を参照してください。 |
(公的部門) 仕入先ポータルに RFQ を公開し、それを同時に仕入先に送信します。 |
公的部門のユーザーについては、RFQ [アクション ペイン] の [送信] ボタンが [仕入先ポータルに送信して公開する] ボタンに置き換わって、仕入先にワンステップで配布できるようになりました。 詳細については、「見積依頼の作成」を参照してください。 |
RFQ の変更の作成と仕上げ。 |
添付ファイルを追加したり、仕入先に送信した RFQ の明細行の入力を変更するとき、修正の確定 (%1) - ケース ID: %2、ドキュメント タイトル: %3 ウィザードを使用すると、先に受信した入札を無効にして、修正した RFQ を招待し仕入先に送信し直すことが容易になります。公的部門のユーザーについては、RFQ が仕入先ポータルに公開されている場合、修正されたバージョンが公開されます。 詳細については、「見積依頼の変更」を参照してください。 |
のエンタープライズ ポータルの更新には、以下の内容が用意されています。
新機能 |
説明 |
|---|---|
クレーム認証ユーザーの追加。 |
新規ユーザーを作成するプロセスの一部として、仕入先ポータル管理者は、Facebook、Yahoo.com、Live.com などの各種プロバイダーのいずれかの電子メール アドレスを使用して、ポータルにサインインする仕入先を追加できます。Microsoft Dynamic AX は、電子メールを通してユーザーを認証します。 Google アカウントの詳細については、Google as an ACS Identity ProviderおよびMigrating ACS Namespaces to Google OpenID Connectを参照してください。 |
仕入先ポータルのサインアップ プロセスの簡素化 |
仕入先ポータルのサインアップの改善によって、仕入先の既定の国/地域の指定、サインアップ フォームの特定フィールドの要求、仕入先の製品カテゴリ レベルの指定ができるようになりました。公的部門の場合、仕入先ユーザーは、自分たちの組織が登録済みであるかを確認するための検索を行うことができ、自分たちをそのレコードに追加できます。これによって、サインアップ プロセスを簡素化できます。 |