新機能: プロジェクト管理と会計の機能

プロジェクト予算の状態を購買フォームに表示

プロジェクト予算の状態を、購買要求フォーム、発注書フォーム、および仕入先請求書フォームに表示できるようになりました。したがって、プロジェクトの残りの使用可能な予算を簡単に監視できます。また、この変更により、予算管理、および管理確認またはワークフローの承認時に提示された購買の評価がサポートされます。

詳細については、次のトピックを参照してください。

• 購買要求 (フォーム)

• 発注書 (フォーム)

• 仕入先請求書 (フォーム)

• 発注書の作成

プロジェクト契約 ID 番号の自動割り当てが可能になりました

新しいプロジェクト契約が [プロジェクト契約] フォームで作成されると、法人には、番号順序に従って自動的にプロジェクト契約 ID 番号が割り当てられるようになりました。

詳細については、「プロジェクト ID の自動生成」を参照してください。

プロジェクトの交付に関する詳細情報の入力と追跡

交付を簡単に入力および追跡し、新規または既存のプロジェクトおよびプロジェクト契約との関係を定義できます。交付情報は、中央の場所に保存されます。したがって、レポートや情報提供に必要な情報を迅速かつ簡単に見つけることができます。

詳細については、「交付の作成または変更」および「プロジェクト契約の資金調達について」を参照してください。

プロジェクトの予算機能の拡張

プロジェクト予算の機能は次のように拡張されました。

• プロジェクトの予算作成が活動レベルで可能になりました。詳細については、「プロジェクトの進捗の監視について」を参照してください。

• 元のプロジェクト予算を作成し、プロジェクト階層のさまざまなレベルで予算を定義できます。詳細については、「元のプロジェクト予算を作成および送信」を参照してください。

• 元の予算を確認と承認のために提出できます。詳細については、「元のプロジェクト予算を作成および送信」を参照してください。

• 元のプロジェクト予算および予算のリビジョンを一定の期間にわたって割り当てることができます。詳細については、「プロジェクト予算または予算のリビジョンを複数の期間に割り当て」を参照してください。

• 元のプロジェクト予算を作成し、プロジェクト階層のさまざまなレベルで予算を修正できます。

• 予算のリビジョンを確認と承認のために提出できます。詳細については、「プロジェクト予算の修正および送信」を参照してください。

• 提案した予算のリビジョンが承認されると、プロジェクト予算全体が即時に変更されます。詳細については、「送信したプロジェクト予算または予算のリビジョンを確認」を参照してください。

• 提案された、承認された、そして否認された予算のリビジョンの履歴または監査証跡を、確認のために使用できます。詳細については、「プロジェクト予算のワークフロー ステータスおよび履歴を確認」を参照してください。

• [プロジェクト予算残高] フォームには、プロジェクト予算の詳細が表示されます。詳細については、「プロジェクト予算が残高 (フォーム)」を参照してください。

発注書、販売注文、および請求書の明細行の品目請求金額のアップグレード

発注書、販売注文、請求書の明細行の品目請求金額は、プロジェクト管理および会計で認識されるようになりました。請求金額の勘定科目および転記タイプは基本明細行の金額から取得されます。また、品目請求金額に対する税はいずれも経費勘定に反映されます。品目請求金額およびそれに関連する税も、プロジェクトの確約と予算に記録されます。

詳細については、「プロジェクト トランザクションの転記設定について」を参照してください。

プロジェクトの予算作成の拡張機能

プロジェクトの予算作成が大幅に改善されて、プロジェクトの財務管理が簡素化されています。新しい予算管理の方法を使用すると、次のタスクを実行できます:

• 複数の会計年度期間と会計年度のプロジェクト予算金額を配賦します。

• 予算を修正します。

• 予算を確認するかどうかを制御します。また、ユーザーが警告を受信した後で予算残高を超過するトランザクションを許可するか、それらのトランザクションをブロックするかを制御できます。

• 購買要求の確定済み費用を拡大します。

• すべてのプロジェクト トランザクションに予算管理を適用します。これらのトランザクションには、売上トランザクション、購買要求や発注書が含まれます。

詳細については、「プロジェクト予算について」および「プロジェクト予算および予測について」を参照してください。

複数の資金調達ソースのサポート

Microsoft Dynamics Ax の以前のバージョンでは、プロジェクトまたは契約のプロジェクトごとに 1 顧客にだけ請求できました。今回、単一のプロジェクトまたはプロジェクト契約の資金は、内部および外部の任意の数の当事者で共有できるようになりました。これらの当事者のいずれかを資金調達限度の対象とするかどうかを選択できます。また、資金調達スキームのコンフィギュレーションによって、カテゴリ、カテゴリ グループ、またはトランザクション タイプごとの 1 つ以上の顧客の、またはすべてのトランザクション タイプの資金調達限度を設定できます。

詳細については、「プロジェクト契約の資金調達について」を参照してください。

エンタープライズ ポータル でのプロジェクトの作成および管理

プロジェクト マネージャーは Web ベースの エンタープライズ ポータル でプロジェクトを作成および管理できます。以前は、時間および経費エントリが、使用できる唯一のプロジェクト関連の機能でした。Web ベースのサポートでは、プロジェクト マネージャーはリモートでの作業が容易となり、ソフトウェアのインストール、アップグレード、およびパッチの処理から開放されます。

詳細については、「プロジェクト管理サイトの使用」を参照してください。

プロジェクトの期首残高の入力

新規または既存のプロジェクトの期首残高を入力できるようになりました。期首残高を指定することによって、一般会計に影響を与えずに、プロジェクトを Microsoft Dynamics Ax に転送できます。たとえば、別のプログラムのプロジェクトを追跡しているものの、プロジェクトの原価と収益は Microsoft Dynamics Ax で記録しているとします。この場合、プロジェクトを Microsoft Dynamics Ax に転送し、期首残高を指定して、プロジェクトの情報を 1 か所で追跡することができます。

詳細については、「プロジェクトの開始残高について」を参照してください。

調整の機能拡張

調整機能は次のように拡張されました。

• 請求および見積済みのトランザクションを調整できます。以前は、請求済みでないトランザクション、または見積りの計算がされていないトランザクションのみを調整できました。

• 調整日を、元のトランザクションの日付の代わりに、トランザクションのプロジェクトの日付として使用できます。

• 元のトランザクション、取消、および新たに置換されたトランザクション間の関係をトレースできます。トレースされる情報には、それぞれの調整を実行したユーザーを含めることができます。

• 発注書から作成された品目トランザクションが仕入先の支払いの前に新しいプロジェクトに対して調整された場合、新しい調整キャッシュ フロートレース機能を使用して、新しいプロジェクトからの「予測」および「支払済」をレポートできます。

詳細については、次のトピックを参照してください。

• プロジェクトのトランザクションの調整について

• 調整追跡の表示をコンフィギュレーション

• Project management and accounting reports

プロジェクト管理および会計機能のさまざまな更新

一連の小さい機能変更がプロジェクト管理および会計に対して実行されました:

• [作業者 ID] フィールド (以前の [従業員 ID]) は、プロジェクト管理および会計の時間トランザクションで必要とされなくなりました。したがって、工順工程は個々のワーク センターだけでなく、ワーク センター グループにも割り当てることができます。

• プロジェクト管理および会計の期間テーブルへの複数の参照は、会計カレンダー オブジェクト、関係、およびメソッドに置き換わりました。

  詳細については、「会計カレンダー、会計年度、および期間について」を参照してください。

• 発注書が在庫品目要求から行われたときに発注書にプロジェクト ID をコピーする機能が復元されました。この機能は、ユーザーがプロジェクトに関連付けられている発注書の詳細な一覧を表示するために必要です。

有効な労働賃金としてプロジェクト原価価格を指定

AX 2012 R2 では、プロジェクトの作業者の時間単位の原価価格を有効な賃金レートとして指定するためのサポートが導入されます。有効な賃金レートは、作業者が作業週のすべての時間を作業する場合の時間原価を定義します。ある期間の有効な賃金レートの原価価格は、次の式を使用して計算されます:

1 時間あたりの有効な賃金レートの価格* (作業者のカレンダーによる稼働日の時間数/週に登録されている時間数)

[プロジェクトの設定] フォームには、[有効な労働賃金の使用] チェック ボックスが含まれます。このチェック ボックスがオンの場合、[原価価格 - 時間] フォームの作業者の時間単価を有効な賃金レートとしてマークすることができます。

詳細については、「設定されているプロジェクト (フォーム)」を参照してください。

プロジェクト仮発行請求書およびプロジェクト ドキュメントの印刷に対する機能拡張

プロジェクト仮発行請求書の新しいリスト ページで、すべての仮発行請求書を表示します。プロジェクトの資金調達金額を複数の資金調達ソースに配分します。請求書の予測を隔週毎に設定します。プロジェクト、プロジェクト契約、プロジェクト見積、仮発行請求書、およびプロジェクト請求書のすべてのタイプの印刷を設定します。顧客に送るプロジェクトのドキュメントのコメントを印刷します。

詳細については、次のトピックを参照してください。

• 仮発行請求書が作成、転記されます。

• 例 : プロジェクト契約の資金調達

• プロジェクト予測について

• モジュールの印刷管理の設定

• 詳細またはコメントをタイム シートに追加

会社間リソース スケジューリングおよび UX の改善

主要な機能強化が プロジェクト管理および会計アドイン (プロジェクト III) のリソース スケジューリング機能に対して実行されました。

新しい会社間リソース スケジューリング機能により、1 つの法人の作業者を、関連する法人のプロジェクトに簡単に割り当てることができます。

プロジェクトへのスタッフ配置およびプロジェクト スタッフ配置の状態の表示に対するサポートが改善されました。したがって、プロジェクト マネージャーは、いくつかのタスクをより簡単に実行できます:

• プロジェクトのスケジューリング ステータスを理解します。

• プロジェクトおよび活動の最適なリソースを検索します。

• プロジェクトおよび活動にリソースを割り当てます。リソースは、プロジェクトに自動的に割り当てることもできます。

プロジェクト マネージャーは、プロジェクトに割り当てられているリソースの一覧を表示し、プロジェクト内のすべての割り当てからリソースを解放し、プロジェクトに割り当てられているリソースの割り当ての詳細を表示することもできます。

仮引き当てサポートが更新され、作業者の仮引き当て済みの時間は、作業者の総作業可能時間として計数されません。

プロジェクトの終了時に、プロジェクトに対して行われた作業者の引当すべてが自動的にリリースされます。

また、プロジェクトに割り当てられているリソースをプロジェクトの検証グループに手動で追加する必要はなくなりました。作業者がプロジェクトのタイムシート行に入力できるようにするこの検証は、作業者がプロジェクトに割り当てられるときに自動的に設定されます。

詳細については、ホワイト ペーパー「Microsoft Dynamics AX 2012 R2 のホワイト ペーパー: プロジェクトのリソース スケジューリング」を参照してください。

在庫品目要求のない場合を含む、製品受領書でのプロジェクト品目の消費

AX 2012 では、品目要求が先行しないまま、品目がプロジェクトの発注書に追加された場合、その品目は、関連する仕入先請求書が転記されるまで使用できず、プロジェクト契約の資金調達ソースに対して請求することができませんでした。AX 2012 R2 では、品目要求が発注書に先行していない場合でも、発注書に対する仕入先請求書が転記される前に、プロジェクトの品目をただちに使用して、プロジェクトの契約の資金調達ソースに対して請求することができます。

詳細については、「プロジェクトの品目要件を使用する」を参照してください。

プロジェクトの時間トランザクションのリバース

プロジェクトに転記される時間の逆仕訳入力を設定し、逆仕訳入力が自動的に転記される日付を指定できます。以前は、逆仕訳入力を作成した日付にのみ逆仕訳入力を転記することができました。

詳細については、「時間仕訳帳明細行 (フォーム)」を参照してください。

Microsoft Dynamics Ax プロジェクトと Microsoft Dynamics CRM の新しい統合ソリューション

Microsoft Dynamics Ax プロジェクトおよび Microsoft Dynamics CRM の統合ソリューションは、Connector for Microsoft Dynamics 上に構築されます。このソリューションは、Microsoft Dynamics Ax と Microsoft Dynamics CRM 間のプロジェクト見積とプロジェクトの統合および同期を有効にします。

詳細については、「Microsoft Dynamics AX と Microsoft Dynamics CRM 間のプロジェクト情報の同期について」を参照してください。

Microsoft プロジェクトを使用して、Microsoft Dynamics Ax プロジェクト計画を作成したり更新し、Office 365 の SharePoint プロジェクト サイトと統合します。

Microsoft プロジェクトおよび AX 2012 を使用して、いずれかのプログラムで作成されたプロジェクトを管理できます。変更は、2 つのプログラム間で同期できます。この統合によって、AX 2012 の作業者を Microsoft プロジェクトのタスクに割り当て、Microsoft プロジェクトのタスクを AX 2012 のプロジェクト カテゴリに関連付けることができます。

Microsoft プロジェクトとのこの統合により、Office 365 SharePoint プロジェクト サイトの機能を使用できます。実行できるタスクは次のとおりです。

• Office 365 SharePoint プロジェクト サイトの AX 2012 プロジェクトを作成および変更します。

• Microsoft のプロジェクトから Office 365 SharePoint プロジェクト サイトにプロジェクトを公開します。

• 仕事リストを生成せずに SharePoint の社内サイトに、リンクされている MPP ファイルを保存します。

• SharePoint がオンラインでも、Microsoft SharePoint 2013 製品 とともに AX 2012 のプロジェクトに対してコラボレーション ワークスペース機能を使用します。

詳細については、「Microsoft Project を使用してプロジェクトを作成または更新」を参照してください。

Microsoft プロジェクトを使用して Microsoft Dynamics Ax の WBS のテンプレートを作成する

AX 2012 で使用できる WBS テンプレートを、Microsoft プロジェクトで作成できます。このテンプレートは AX 2012 で選択した法人で使用できます。また、見積およびプロジェクトの両方に使用できます。また、テンプレートはリンク済の MPP ファイルに基づいているため、必要なリソース タイプなど (材料、作業など)、Microsoft プロジェクトで使用されていても AX 2012 で使用されていない情報タイプは、Microsoft プロジェクトで保持され、管理されます。

詳細については、「Microsoft Project を使用してプロジェクトを作成または更新」を参照してください。

プロジェクトでの作業者の割り当ておよび能力を管理するための拡張されたサポート

累積更新 7 の更新は、作業者リソース マネージャーとプロジェクト マネージャーにいくつかの追加機能を提供します:

• 特定の期間内で、作業者が勤務できる日数、週数、月数を示す作業者の空き時間のグラフィック表示を使用します。表示される情報には、利用できる時間単位の作業者の能力が含まれます。このグラフから、作業者を割り当てることのできるプロジェクトの一覧にアクセスできます。また、作業者が既に割り当てられている活動のグラフも表示できます。

• グラフでは、作業者のスキル セット、原価価格、名前、および法人に基づいて作業者の表示をフィルター処理します。

• プロジェクト チームから作業者を一括で確保します。

• 特定の作業者の能力に一致する要件を持つプロジェクトを表示し、それらの 1 つ以上のプロジェクトに作業者を割り当てます。

• 日単位ではなく、週または月の単位で一度にリソースをプロジェクトに割り当てます。

• 現在、重複して割り当てられている作業者を一目で確認します。

• ガント チャート表示から直接、電子メール、IM、または電話で作業者に連絡をとります。

• 作業カレンダーを持っており、特定の法人に勤務している作業者の一覧を表示します。

• 複数の作業者を同時に選択し、週または月などの特定の期間、プロジェクトに割り当てます。

• 他の法人で雇用されているが、プロジェクトを管理する法人に貸出されている作業者のビューにアクセスします。

詳細については、「プロジェクトのリソース管理について」を参照してください。

WBS のプロジェクト タスクの向上した管理

WBS は、1 つのフォームで、プロジェクト タスクのスケジュール、スキル、リソース、原価、収益を計画できるように再設計されました。タスク情報を入力する際に、タスク スケジュールの不一致を表示して、自動的に修正できます。また、前のタスクの完了に応じて、次のタスクを開始するかどうかを指定できます。

詳細については、「プロジェクトのタスクの作業分解構造の作成」を参照してください。

プロジェクトの予算管理の改善

自動的に、プロジェクトの原価金額に関連する収益の予算金額を入力できます。また、プロジェクト カテゴリ別に原価の予算の制限を適用できます。

詳細については、「元のプロジェクト予算を作成および送信」を参照してください。

プロジェクトのマイルストーンの請求ルール

プロジェクトに内金請求ルールを作成できます。指定したプロジェクトのマイルストーンに基づく顧客請求書を、自動的に作成できます。プロジェクトの作業が指定マイルストーンに達するとき、マイルストーンの状態を完了としてセットし、次に、マイルストーンの内金請求書を生成できます。詳細については、「請求ルールの作成」を参照してください。

プロジェクト予算残高の追加ビューにアクセスします。

[プロジェクト予算残高] フォームで、次の基準に従ってプロジェクト予算残高の概要を表示できます。

• トランザクション タイプ

• カテゴリ グループ

• 費用テンプレート

• カテゴリ

詳細については、「プロジェクト予算が残高 (フォーム)」を参照してください。

Microsoft Dynamics Ax および Microsoft Project 間のプロジェクト統合のための拡張サポート

AX 2012 R3 は、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 で導入された Microsoft Project のプロジェクト統合のサポートに基づきます。プロジェクト マネージャーには AX 2012 R3 の追加オプションがあります。

• Microsoft Project を使用して Microsoft Dynamics Ax のプロジェクトをオープンできます。

• Microsoft Dynamics Ax システムで管理されるプロジェクトは、Microsoft Project および Microsoft Project の Microsoft Dynamics Ax アドインを使用して、作成および更新できます。Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 では、Microsoft Dynamics Ax もコンピューターにインストールされている必要があります。

• 最初に Microsoft Project で作成したプロジェクトを統合するとき、Microsoft Dynamics Ax 内のプロジェクトに対してプロジェクト契約を作成できます。

詳細については、「Microsoft Project を使用してプロジェクトを作成または更新」を参照してください。

固定価格収益認識を計算および転記するときのパフォーマンスの向上

Microsoft Dynamics Ax の今回のリリースでは、収益認識パフォーマンスが向上して以下の操作を行うことができます。

• 固定価格プロジェクトの定期的な収益認識の設定

• 固定価格プロジェクトの収益を定額法ベースで認識します。

• 固定価格プロジェクトの完全収益認識率をもっと迅速に計算および転記します。