BI 計画ソリューションとシナリオのワークフロー アクション、ワークフロー図、および SharePoint ワークフローの設定
適用先: SharePoint Server 2010 Enterprise
トピックの最終更新日: 2016-11-30
ワークフロー アクション
以下の表は、計画プロセスで共通の一般的なワークフロー アクションについて説明しています。
| ユーザー | ロール |
|---|---|
送信 |
投稿者が変更を完了し、承認者に送信する必要があります。SharePoint 2010 を使用すると、新しくアップロードされたフォームを、承認によって送信できます。 |
承認 |
承認者は、計画データを確認したら、ワークフローの状態を完了できます。 |
拒否 |
承認者が送信を拒否すると、作業内容が元の所有者に返されます。 |
ワークフロー図
- 計画プロセスは、計画データが含まれるフォームを投稿者が適切な SharePoint ドキュメント ライブラリにアップロードすることで開始されます。計画承認ワークフローでは、電子メール通知が、割り当てられた承認者に確認のために送信されます。承認者は、アップロードされたドキュメントを使用して、自分に割り当てられた保留中のタスクを SharePoint タスク リストで確認できます。
注意
SharePoint リストの場合も、同じワークフロー手順が適用され、IW がリストに保存することで、ワークフロー アクションが開始されます。
承認者が、関連するコンテンツ "製品収益予測" を開いて送信を確認した後、レビュー担当者が、確認ワークフロー タスクを開いてその送信を承認または拒否できます。SharePoint で直接ワークフロー タスクをクリックして承認することもできます。承認された変更は次のレベルの承認に渡されます。拒否された場合は、さらに変更を行えるようにフォームが元の投稿者に戻されます。
計画フォームまたは SharePoint リストが承認されると、次のレベルのレビュー担当者に承認を求める通知が送信されます。最終承認の段階まで複数の確認レベルにわたってこの操作が繰り返されます。計画フォームが最終承認レベルに到達すると、フォーム内のすべての what-if 変更がデータ モデルに公開されます。
注意
計画シナリオについては、投稿者および承認者は、最終承認が完了するまで計画フォーム ピボットテーブル内での変更公開アクションを予約する必要があります。what-if シナリオ機能である "変更の公開" は SharePoint ワークフロー アクションに含めることができないので、最終承認者が手動で行う必要があります。承認メール通知内のメモを、便利なアラームとして使用することもできます。
SharePoint ワークフローの設定
SharePoint Server 2010 内の SharePoint Designer アプリケーションでは、ユーザーがガイド付きの作成プロセスを使用してワークフローをデザインおよび作成できます。このセクションでは、計画および予算作成プロセスの基本である、承認および拒否プロセスを提供する状態ベースのワークフローを作成する方法について説明します。より堅牢なカスタマイズされたワークフローを作成するには、Microsoft Visio 2010 または Microsoft Visual Studio 2008 を使用する必要があります。
注意
SharePoint Designer を SharePoint Server 環境にインストールして構成する必要があります。詳細については、「Windows Vista、Windows 7、および Windows Server 2008 で SharePoint 2010 の開発環境をセットアップする」を参照してください。計画の投稿者および承認プロセス用のサンプル ワークフローを設定する方法については、「BI 計画ソリューションとシナリオの計画機能の作成ガイド」の「ワークフロー設定を計画する」を参照してください。
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